瑞秋对钱德和莫妮卡究竟到了什么程度而好奇不已；找莫妮卡打听，莫妮卡却编造谎言来敷衍她。

罗斯得知艾米丽又将再婚的消息，沮丧中出外寻欢作乐，结果和珍尼丝一夜情。

他们的关系很快曝光，但罗斯满腹苦水、唠叨个没完，结果连珍尼丝都无法忍受他，两人闪电分手。

钱德带莫妮卡参加工作派对，还和老板及老板夫人打网球；莫妮卡发现“工作中的钱德”乏味且总是假笑。

菲比和乔伊让小鸡小鸭赛跑。

莫妮卡按摩技术奇滥，但钱德敢怒不敢言。真相大白之后，莫妮卡果然受不了。

乔伊为争取角色要参加试镜，瑞秋充军师帮他打扮。她为乔伊提供全部装备，包括一个“男用挎包”。

乔伊越用越喜欢这个包，但它太像女式手袋了，直接导致乔伊丢了这份工作。

菲比的祖母过世；乌苏拉以为祖母早死了所以拒绝参加葬礼。

葬礼上出现不速之客——菲比之父老弗兰克。

菲比不敢暴露自己的身份，并约老弗兰克到咖啡馆见面。当她讲出真相后，气氛有点尴尬。

丑陋裸男将搬走，罗斯想租他的公寓。

求租的竞争相当激烈，罗斯用小恩小惠贿赂裸男，胜算不大；于是他改变方针，和裸男找共同语言以培养感情——结果裸男有了个裸体朋友。

菲比和瑞秋一起陪罗斯去新公寓参观时，无意撞见对窗的钱德和莫妮卡正在“嘿咻”。

菲比和瑞秋决心捉弄莫妮卡和钱德——结果菲比色诱钱德，两人大飚演技。

莫妮卡意识到对手已经洞悉了他们的地下情，所以要钱德决不松口，和她们玩到底，还坚信己方必胜。

只有罗斯还被蒙在鼓里……罗斯在新公寓看到对窗的热辣场面，再度失控。