菲比发现一张旧照，照片上有她的父母和他们的朋友(也叫菲比)，于是她前去探望大菲比。

菲比要去海边过夜，所以大伙决定陪她同去海滩过周末。

瑞秋带了顶大帽子。

莫妮卡为逝去的感情惆怅伤怀，于是钱德友情提议，“既然你碰到的男人每况愈下，不如你跟我交往吧。”

莫妮卡大笑，钱德竭力证明自己是当男朋友的材料。

乔伊建议大家玩扑克，输一次就脱一件衣服。结果他被剥得精光。

瑞秋对罗斯调情，但邦尼出现了。

菲比发现大菲比并不知道她父亲的去向，但是大菲比居然是她的生母。

瑞秋花言巧语劝邦尼再次剃头，

结果罗斯发现瑞秋对自己余情未了。

罗斯面临抉择。

罗斯吃力的甩掉了邦尼；邦尼次日晨搭车离开。

瑞秋写长信一封给罗斯，规定他在复和前读完；

准备发奋读信的罗斯不敌睡魔侵扰……当瑞秋检查作业时，他只得假称已读过此信，并认同信中的提法。

当他发现信中通篇指责是他的过错导致两人分手时，气不打一处来。

菲比因生母从未与她联络而痛心疾首；她对妈妈说再也不想见面，但其母最终与她和解。

乌苏拉早已知道其生母之事，却从没告诉过菲比。

莫妮卡、钱德和乔伊在海滩上嬉戏；

乔伊挖了个大洞；莫妮卡惨被水母蛰了一口。

乔伊想起discovery频道曾演过，往伤口尿尿可以舒解被水母所蛰产生的疼痛。

莫妮卡自己尿不到那里，乔伊怯场，只好由钱德出马。

罗斯无法隐瞒自己的不满，和瑞秋再度分手。

乔伊和钱德达成共识，将他们硕大的娱乐中心(就是乔伊做的组合柜)出售；

Tony和Peter想用独木舟跟他们交换；

另一个被乔伊的广告吸引来的“买主”，将乔伊骗入柜子锁起来，拿走了家中所有值钱的东西。

莫妮卡和瑞秋高中舞会上的舞伴齐普约会；

不幸的是，齐普自林肯高中毕业后并未变成熟多少。

罗斯和瑞秋继续为分手而斗嘴。

菲比捡到一只猫，并相信这是她妈妈转世；

街上出现寻猫启事，除了罗斯，谁都不敢告诉菲比。