邓中夏说术业有专攻，要论讲课，他们这些北大学生还要向毛润之他们学习呢，于是，毛润之、萧子升等人应邀去长辛店给工人们上课。工人很朴素，毛泽东讲课从来也都是从工人们的角度出发，让工人们获得共鸣。只是萧子升出身较好，无法体会工人们的处境，更受不了工人师傅黝黑充满油漆的手，正好最后一趟回北京的列车就要出发，萧子升和另一位同学赶紧离开。毛泽东和两位北大的学生留下，给工人们讲课。张国焘的讲课多重理论，而毛泽东讲的课通俗易懂，而且也都是让工人们感兴趣的，大家都比较喜欢毛泽东给他们上课。
李石曾也致力于工人的教育，偶然得知有一位毛先生深受工人欢迎，他主动与之攀谈，向毛泽东请教关于工人教育的问题。毛泽东借给他自己写的讲义，并表示主要给工人们上三门课，即国文、算术和常识。赴法留学的事情有希望了，接下来毛润之他们还要学习法语。李石曾去梓宫找毛泽东，除了归还讲义，他还邀请毛泽东去华法教育会工作。毛泽东很高兴，弯腰向李石曾道谢。经过深思熟虑，毛泽东决定把这个难得的机会让给子升，他觉得萧子升比自己更合适去华法教育会工作。李石曾同意，毕竟萧子升也是杨昌济的得意门生之一。
杨开慧和毛润之陪萧子升去挑选新的西装，毛润之看到对面有书店，一头扎了进去，留下杨开慧帮萧子升系领带，令他心动不已。他顺势邀请杨开慧参加今晚的迎新会，杨开慧说顺便把毛润之也叫上。毛泽东对跳舞没兴趣，便没有去。杨开慧在迎新会上同李石曾会长跳了一支舞，又教萧子升跳舞，发现萧子升非常紧张。杨开慧似乎觉得这么做不合适，就终止了教舞，这时李石曾会长要介绍几个人给萧子升，他让小师妹等着自己。杨开慧忽然想见到毛泽东，在舞会上不告而别，跑去找毛泽东，给他送了北大的借书证，毛泽东非常欣喜。
舞会还没结束，萧子升就赶紧去找人，师母让他把杨开慧找回来。杨开慧和毛泽东在吃馄饨，聊到她最喜欢的生活是什么，她说就是现在这样，有一碗好吃的馄饨和一盘辣椒，手里还有一本好看的书，毛泽东加上一句说身边还要有一个爱人。他的话正中杨开慧下怀，她忍不住握住了他的手。这时萧子升找来，毛泽东如触电般把手拿开了，头也不回地匆匆离去，简直就像是落荒而逃。萧子升一头雾水，杨开慧暗自发笑。次日杨开慧告诉萧子升，她不知不觉喜欢上了毛泽东。萧子升手里藏着的发夹掉下来，他对开慧的喜欢自然没能说出口。
萧子升向杨昌济汇报自己在华法教育会的工作情况，杨昌济十分满意，也十分欣赏萧子升谦逊内敛的君子之风。得知华法教育会要举办培训班，杨开慧立刻马不停蹄地去将这个好消息告诉毛泽东。
杨昌济和女儿聊天，问她对于蔡和森、毛润之和萧子升三人的看法。杨开慧觉得他们三人性格不同，各有各的特点。杨昌济直截了当地问女儿，如果要在三人之中选一个，她会选谁？杨开慧不太好意思，但杨昌济却知道女儿喜欢毛润之，他直言，萧子升或许比毛润之更适合当终身伴侣。中秋佳节当天，杨昌济带着女儿去跟学生们过节，大家对于中秋月饼来历各执一词，杨昌济适时出来说这些说法都对，但月饼终归是寄托一种思乡之情。毛泽东却话少，尤其是看到圆月升起时，他想起了自己远在湖南韶山的家人和母亲，眼中含泪而离席。杨开慧看见他的身影离开，赶紧跟上去，却发现他的身影孤独寂寥地被月光笼罩，显得很寂寞。
湖南韶山，毛贻昌和妻子及儿女们在赏月，也想起了在北京的毛泽东。一直不舍得抽毛润之带回来的烟丝的毛贻昌，这次难得抽了一回。看到好友们在院子里饮酒对诗，毛泽东想起了定王台，西汉景帝之子刘发每逢思乡念母，就登台北望，他也想念自己母亲了。杨开慧暖心抚慰，毛润之忍不住拥抱她，不过很快发乎情止于礼。给同学们教授法语的是一位叫查理的法国人，查理把中国人称作是野蛮的东方民族，还要求他们上自己的课都要穿西装、打领带。毛泽东举手发问，问题犀利且一语中的，让查理无言以对，恼羞让怒让毛泽东离开课堂。
毛泽东起身离开后，蔡和森等人纷纷也离开，教室里无一人留下，查理的脸简直被气成了猪肝色。虽然这么做是痛快了，但萧子升觉得造成的后果不容忽视。毛泽东表示，既然此事因他而起，自当由他去解决。查理发现学生们罢课，他跑去找李石曾大倒苦水，直言带头的毛泽东最是嚣张。正好毛泽东来找李石曾，三言两语说清楚事情，并弯腰向查理致歉。再加上中间有李石曾会长调解，这件事就这么过去了。为了让这群赴法留学的学生能在法国顺利找到工作，蔡元培和李石曾在蠡县的布里村开办了一个高等工艺预备班，让学生们学习技能。
需要一个班长把留学预备班的工作开展起来，蔡和森说这个班长非毛润之莫属，毛润之以自己要帮老师查找资料为由，推荐蔡和森当班长，大家都没意见。向警予也想去赴法留学，她虽是女儿身，却有和花木兰一样的志向。她剪掉自己的头发，穿上男子服装，化名向胜男，拿着成绩单去找蔡和森报名进入预备班。蔡和森之前就认识向警予，知道她是女孩，说什么也不同意。向警予不放弃，最终蔡和森同意收她入班，提醒她务必要隐藏好身份。邹鼎丞教一个小男孩画画，小男孩的姐姐觉得他画得好，主动让他教自己，她可以付邹鼎丞双倍薪水。
河北蠡县的布里村，蔡和森没见到向警予，跑去宿舍发现她高烧，连忙带她去医院，倔强的向警予不住院，坚持回来上课。毛润之在北大图书馆遇到李大钊，看了他写的文章，深深感到认同，兴奋地跑回来同杨昌济分享。杨昌济却认为，一种新的更高级的文明，是不可能靠一场革命就能创造出来的。毛泽东问出心里一直疑惑的问题，却因此和杨昌济产生分歧。在杨昌济听来，自己最得意的学生竟然反过来质疑教育对于社会的意义和用处。
杨昌济认为，民族振兴之道，说到底还是在于国民教育。毛泽东不能完全赞同老师的观点，在他看来，政客、军阀和外部恶势力是掌握最大权力的群体，也是一切压迫的根源。杨昌济不以为然，提醒毛泽东要把教育当成人生中最根本的使命。毛泽东以事实反驳，却触到了老师的逆鳞，师生闹得不欢而散。萧子升得知此事，催促毛润之向老师道歉，但毛润之说道歉固然可以，但他和老师在观点上的分歧不可忽视。萧子升说的话不无道理，毛润之是杨昌济最得意的学生，如果连这个最得意的学生都质疑他的教育理念，那杨昌济该有多难过。不管怎样，萧子升始终认为老师的理念就是颠扑不破的真理，毛润之不能否认，就连怀疑也不能有。
杨开慧不知道父亲和毛泽东之间产生了什么矛盾，争吵过后，杨昌济把自己关在书房里整整一个下午，谁也不理。毛润之因此产生巨大的心理挣扎，不知道怎么做才是对的。这时邓中夏邀请他去参加青年读书会，他听到了很多新颖的观点，和守常先生进行交谈，收获颇丰。得知明天是兰若姐姐的生日，邹鼎丞给她画了一幅画，还送给她一首抄录的诗当做生日礼物，兰若姐姐看起来很喜欢。邹鼎丞心情大好，一首歌唱了好几遍，被同学们打趣。最近来京参加赴法留学的学生太多，教育会资金告急，无力再支持赴法学生的出国留学费用。
李石曾将这件事告诉萧子升，提醒他要对此事严格保密，但他可以打包票，毛泽东、萧子升和蔡和森三人的出国留学费用是一定会有的。华法教育会发布通知后，向警予将此事告诉其他同学，蔡和森立即赶去华法教育会，却从萧子升口中得知除了他们三个，华法教育会已经顾不上其他的同学了。蔡和森气急败坏，打了萧子升嘴角一拳。杨昌济赶来解决学生之间的矛盾，教育他们要携手并肩，共同解决矛盾，而不是互相指责。杨昌济还说，湘籍人士熊希龄、范源濂保管有一笔二百大洋和粮盐税一百二十八万，都存在北京银行里，如果能借到这笔钱，或许能解决湘籍学生赴法勤工俭学的燃眉之急，但这两人都是位高权重之人。
杨昌济在湖南时曾与熊希龄有过交情，他写了一封信，让毛润之他们带着信去见熊希龄。只是每天来见熊希龄先生的人太多，即便拿着信件，管家也不愿意转交，最终两人没能和熊希龄见上面。毛泽东想，他们得找一个与熊先生私交好，能说得上话的人。邹鼎丞忽然想起了兰若的姐姐吴小姐。在吴小姐的帮忙下，邹鼎丞和毛泽东等三人终于见到了熊希龄。熊希龄认为赴法勤工俭学是一件好事，不过他也只是代为保管这笔钱，他得派人回湖南征求当年集资乡绅的意见。熊希龄见了北京银行的经理，询问关于那笔钱的情况，得知要支出不需要什么手续，只需要熊希龄和另一位监理人的签字即可。
熊希龄还意外得知，湖南督军张敬尧也觊觎这笔钱。苦思后，熊希龄赶紧给湖南乡绅写信，希望他们能同意把支出这笔钱的一部分用来给学生们赴法留学。二丫心直口快，说的话却让杨开慧很开心。