杨昌济生前一直把毛泽东当家里人，关于杨昌济的身后事如何办，师母征求毛泽东的意见。毛泽东提议在法源寺举办一场祭奠仪式，然后遵照杨昌济生前遗愿，举家扶灵返湘。杨昌济生前持躬以俭，两袖清风，家里没有积蓄，为了给杨昌济举办祭奠仪式，也为解决师母以后的生计费用，毛泽东想在北大发起一场捐赠奠仪的活动。他就此事征求蔡元培、李大钊和胡适等人的意见，他们均同意，蔡元培先生带头认捐一百大洋。后来，李大钊又在报纸上写了一篇启事，告知全天下人杨昌济溘然长逝的悲痛消息。蔡和森虽远在法国，但不日也收到来自国内电报，惊知恩师去世的消息，他险些没站稳。
赴法留学的学生们自发举办一场追思会，祭奠已故的杨昌济先生。他们这些游子远在异国他乡，他们一起为老师唱歌，相信杨老师在天之灵一定可以听到。一九三六年，毛泽东在接受美国记者埃德加斯采访时，曾满怀深情地回忆起杨昌济先生。毛泽东在北京驱张的事还未完成，不能陪同师母和开慧扶灵回湘。这天夜里，毛泽东做了一个可怖的梦，他梦见父亲在向自己求助，第二天他就收到来自湖南的信，弟弟在信中说父亲毛贻昌于昨天夜里去世。毛贻昌去世前曾叮嘱不要让毛泽东回来，现在长沙城贴满了对毛泽东的抓捕布告，危险重重，弟弟会代替他操办父亲的身后事，替他在墓前焚香。
那一年，毛泽东二十七岁，父母和师长几乎是在一瞬间离他而去，巨大的伤痛，人生的遭际，如塌方一样压在他的身上，但他还有责任，为了扛起身上的责任，他无法离开北京。开慧来同他告别，得知毛贻昌去世的消息，亦是痛哭不止。时间转瞬即逝，北京迎来春节。这是毛泽东在北京过的第二个春节，头一个春节热闹、喜庆、温馨，短短一年间，母亲、恩师、父亲先后辞世，挚友萧子升和蔡和森远赴法国，恋人开慧回到了湖南，韶山的弟弟妹妹对他这个大哥望眼欲穿，他却无缘和他们团聚。李大钊拉着毛泽东去和长辛店的工友们吃饺子过年，鼓励各位工友们说自己的命要自己的定。
李大钊提醒毛泽东，敌人的敌人就是他们的盟友，比方说驻守在衡阳的吴佩孚，驻守在常德的冯玉祥，还有被驱离湖南的本地军阀谭延闿，他们和皖系的张敬尧貌合神离，或矛盾重重。毛泽东完全可以对军阀之间的矛盾加以利用，如果吴佩孚和冯玉祥能合力驱张，那张敬尧离湘的日子就不远了。萧子升为蔡和森他们租下一套房子，蔡和森和向警予在法国拍了结婚照。将杨昌济的身后事处理完毕后，杨开慧给毛泽东写了一封信。毛泽东决定把驱张运动的重心转移到南方，他要去上海，在离开北京之前，他同李大钊先生告别。
毛泽东在去上海之前，李大钊把一块表送给他。他从北京去上海，历时二十五天，他在中国历史的莽野上踽踽独行。从岱岳到孔庙，从老子到孔丘，从三国的徐州古城墙，到金陵石头城，他要从历史的缝隙中，寻找一道照亮千年黑暗隧道的光亮。杨开慧以为毛泽东还在北京，便给他写信，但不久后信件被退回，原因是查无此人。毛泽东抵达上海，同彭璜见面，了解了驱张团在上海所做的事，毛泽东也说出自己此行的任务和目的。彭璜将陈独秀的住址告诉毛泽东，他当即上门拜访。陈独秀把全译本的《共产党宣言》给毛泽东看，令他十分惊喜。得知毛泽东现在正在工读互助社，陈独秀笑了笑，以前他也走过这样的路。
毛泽东把《共产党宣言》拿回来同彭璜分享，读着宣言上的话，激情满满，他们有预感，无产者翻身的日子就快要到了。蔡和森用字典啃完了一本《资本论》，刚好新民学会的活动日即将来临，蔡和森坚持谈论的焦点是马克思主义，萧子升不大乐意。杨开慧收到毛润之从上海写回来的信件，她激动地同母亲分享，期待润之能回到湖南，将这些亲口同自己分享。母亲却说润之现在还不能回来，湖南还是张敬尧的天下。萧子璋赴法的船票还没着落，毛泽东也在为此事积极地筹措。新民学会活动日，大家因观点不一致而愤然分开，这次的活动开得一塌糊涂。毛泽东收到一封邀请函，但上面未写清是谁邀请的，恐有危险。
彭璜担心这是张敬尧设下的局，目的是想让毛泽东自投罗网，但毛泽东最终还是决定前去赴约。约他的人是章士钊先生，他是杨昌济的好友，曾收到杨昌济生前的信，为赴法留学的学生们在社会上筹集了一笔不少的资金。毛泽东表示自己已经放弃去法国留学的机会，洋经的确是要有人学，但也要符合中国国情，所以他决定留在国内研究本国的问题。章士钊感慨他说的话很有道理，继而离开。毛泽东一直记着这笔雪中送炭的巨款，新中国成立后，毛泽东每年春节，便从自己的稿费中取出两千块钱，派人送给章士钊，一直送了十年，章士钊说什么也不肯再收。赴法的送别会办成了讨论会，情绪高涨，确定了一些学会态度。
1920年6月，张敬尧逃离湖南，长达半年的“驱张”运动结束。1935年6月，张敬尧在北京六国饭店被人刺杀。陈独秀对毛泽东说，要想打破这个不平等的旧世界，唯有一条路可走，那就是效仿俄国，进行一场开天辟地的大革命。毛泽东有一种预感，共产主义的幽灵，已经来到了中国。一九三六年，毛泽东对来陕北采访的斯诺说，陈独秀对他的影响，也许超过任何人。张敬尧出逃后，谭延闿和赵恒惕入主湖南，想把毛泽东收入麾下，但毛泽东拒绝赴宴。新民学会众人为毛泽东贺喜，祝贺他荣升湖南第一师范附小主事。学会对未来的工作方向进行讨论，毛泽东大胆提出成立革命的组织。杨开慧来同毛泽东见面。
杨开慧问毛泽东这次上海之行的感受，毛泽东告诉她，这次上海之行，他有一种东方神鸟集木自焚之感，他预感着一个伟大的时代即将到来。他们要废去阶级对抗和阶级所组成的旧式资本家社会，换上各个人都能够自由发达，全体才能够自由发达的协同社会。无产阶级所失去的，不过是他们的锁链，得到的是全世界。听到毛泽东这些话，杨开慧眼睛顿时亮了起来。萧子璋顺利抵达法国，给他带来毛泽东准备的辣椒和共产党宣言，但显然萧子升对这个共产党宣言并不感兴趣，反而教育弟弟好好学习，别的不要管。
与萧子升完全不同，蔡和森对那本《共产党宣言》十分期待，他迫不及待地要每天阅读这本书。湖南的新民学会展开讨论，毛泽东提出要聘请易礼容做文化书社的经历，大家全票通过。关于文化书社宣传方面的工作，陶斯咏提议让毛泽东先写一篇文章刊登到报纸上，为书社做一个宣传。很快，毛泽东写的宣传文章见报，杨开慧朗读这篇文章，同学们纷纷为她和润之鼓掌。报社的龙兼公告诉润之，他写的那篇文章反响非常好，报纸好几次加印都卖脱销，这次龙社长专门来找润之约稿，而润之早就写好了第二篇文章。
龙兼公粗略阅读，发现润之的想法非常好，即废除督军，建立以民为主的真政府，成立工会、农会，保证人民集会、结社、言论出版自由的权利。书社要建立起来不是一件容易的事，租店面和进书都要钱，而叔翁为了这个书社，都快把家当用光了。毛泽东和开慧刚好走到书店门口，听到易礼容给叔翁出主意，建议先进一些通俗的武侠小说，但被叔翁拒绝，因为他谨记润之说要传播新文化和新思想的初心。毛泽东拿出自己这个月刚发的薪水，打算先把书店开起来。开慧也想尽绵薄之力，母亲同意拿出那笔奠仪费。
文化书社开张当天，谭延闿到场祝贺，不仅送了一块牌匾给书社，还表示要把文化书社里每样书都买一本。新民学会在法国蒙达尼开会议，会员们在会议上针对将来的走向展开讨论，以蔡和森为首的一些人坚持革命以救国。萧子升和蔡和森分别给润之写信，看润之会支持他们其中的谁。书社的运营情况良好，易礼容将具体的情况同润之说了一下，并将由上海写来的信交到润之的手上。信是陈独秀先生写来的，他在信中说已经把建党之事付诸实践，并命名为中国G产党，叮嘱润之也要开始着手准备在湖南建党。
润之收到蔡和森的信，告诉杨开慧说蔡和森和向警予结婚了，开慧想问他打算什么时候和自己成家，但龙主编等人的到来打断了她的话。得知湖南省议会所有议员均由政府指派，毛泽东决定发动各界代表联合请愿，逼迫谭延闿召开人民制宪会议。他的文章发报后，主动上门拜访谭延闿，将自己的想法同谭延闿和盘托出。