雪湖和阿琴婚后三年，生下女儿禎祥和儿子松芬，喜悦的心情却被战争冲淡了。1937年七七事变之后，中日全面开战，台湾开始实施「皇民化运动」，所有人的生活都受到影响。江父和二娘从大连回来，忧心东北的茶叶生意和员工安危。不料日本警察前来「拜访」，「鼓励」逸安接受军方徵召，担任非正规军的「军属」职务，前往战场。

三娘桂香震惊忧心，江父前往市役所打听消息，才知道不只逸安，许多台湾富商名人都被徵召，显然是為了向民眾宣传皇民思想，作為「样板」和「模范」。江父多方奔走，逸安仍然收到徵召的红单，在家人的担忧和泪水中出发。

剧团的演出则受到更多限制，规定一律以「国语」演出皇民化内容，其餘皆禁止。石铭的剧本三番两次送审不过，气愤不已，如月点醒石铭，不如转个弯用别的方法达到同样的目的，通俗故事一样可以传达思想。石铭看著如月，才发现故事一直在他身边，决定以如月的身世改编成剧本《无根的花蕊》，暗喻台湾人的处境和苦楚。

演出中日本警察一出现，演员立刻改换日语台词，哼唱台湾民谣〈丢丢铜仔〉时，观眾跟著激动大合唱，即使停电了也拿出手电筒继续，日本警察大喊「中止」无效。演出结束后立刻「请」石铭到警察署说明。隔日石铭就被飭回，就在大家以為没事时，明月亭门口却被贴上反日标语，诬指石铭是中国间谍，再度被警察强制带走……

石铭被警察带走后，阿土和阿忠也被抓，如月束手无策，要桃妹先回乡下，桃妹坚持要陪著如月想办法。逸安也帮忙奔走，拜託山口社长出面，石铭仍无消息。不久后，阿土阿忠满身是伤的被放出来，警察随后上门，说只有一个办法可以免除石铭死刑，「请」如月跟他们走。

如月被迫帮日本军方拍摄宣传影片，明月亭贴满海报，播放著从〈雨夜花〉改编的军歌〈荣誉的军夫〉。如月公开宣导皇民思想，要民眾说「国语」，拜日本天神……引起许多谣言揣测。石铭出狱，在街上就看到了如月的海报，愤恨心痛的和如月大吵一架。曾经在崎嶇道路上携手同行、一起打拼的伙伴，是否从此越行越远？

几年后，太平洋战争爆发，日军进攻陷入胶著，对台湾人的控管更加严格。日本警察又来江家关切，希望江家改日本姓名，早日申请「国语之家」，可以领到更多的配给，被逸安和江父严词拒绝。

画家们也被迫加入「台湾美术奉公会」，买画的人越来越少。雪湖為了生计，和杨三郎到中国东南沿海和南洋办画展卖画，时常不在家。战争末期，音讯全无，郭母、阿琴担忧雪湖安危，还要张罗吃食，照顾孩子，艰苦度日。

美军的轰炸越来越密集，跑空袭成為台湾人的日常生活。砲火无情，郭母和阿琴带著孩子躲防空洞，郭母还回身拼命抢下雪湖的画作，现存雪湖最早的作品《后苑鸡立》，就是当时抢救下来的。

终於来到了1945年8月15日，收音机传来日本天皇「玉音放送」的《终战詔书》。三娘桂香听著眾人议论，不解的问：我们是打赢还是打输？台湾人陷入兴奋又混乱的情绪中，未来将何去何从？

一个跛脚的身影，悄悄地走向掛上中华民国国旗的永乐座……

石铭虽然因為战争跛了一隻脚，却带著满满的热情回来台湾。组织「三民主义青年团」，热心教大家说国语、唱国歌。陈澄波在嘉义担任「欢迎国民政府筹备会」副主任委员，台湾民眾热烈欢迎国民政府来台，台湾光復。

江父担忧山口社长的未来，社长暂时以技术人员名义留下来。台湾是他的第二故乡，江父也说无论时局如何变化，百姓的感情是不会变的。

彩云虽然得知如月的行踪，却犹豫著不知该不该说出口。桃妹怪石铭只忙著公事，都不去找如月。石铭跛著脚上山，见如月一切安好，真诚的说出晚了好几年的「对不起」。一心只想平静度日的如月，却被石铭的剧本摆盪出心中的涟漪。

好几个月都没有雪湖的消息。半夜郭家传来急促的敲门声，郭母胆颤心惊怕是坏人，没想到门外传来雪湖的声音，阿琴连忙开门，一时不敢相信雪湖就站在眼前。歷经千辛万苦，雪湖终於平安归来，三人喜极而泣，孩子们差点认不出爸爸。

铭新剧团排演中国剧本《王大娘补缸》，大家的国语（北京话）都讲得七零八落，桃妹抱怨怎麼排都少一味，暗示石铭快去求如月回来。眾人却在永乐座前，惊喜看到如月。明月亭摆满鲜花美酒，逸安、彩云、雪湖、阿琴都来道贺，石铭竟然当眾向如月求婚……而逸安也从彩云口中听到了等待多年的好消息。

与陈仪关係良好的蔡继琨出现，邀请雪湖这些台湾画家积极筹备省展。大家讨论东洋画部应该改為国画部，蔡继琨建议是否要请中国画家担任评审，陈澄波认為省展要走自己的路，应该用台湾人的观点；雪湖则担心画家们走回传统的回头路。没想到，更大的危机伴随著一位神秘陌生的外省官员而来……