萨姆有些不好意思地解释是路西法复活了他，路西法提出要加入他们的团队。迪恩坚决不同意，并且不让路西法与杰克接触，还说要杀了路西法。路西法很得意，因为迪恩他们的能力还不够强大，所以杀不了他。同时他们的团队需要他，他是行走的武器，而且了解米迦勒。卡西迪奥为了防止路西法的魔鬼天性战胜新团队的精神，因此给路西法戴上手铐，禁锢他的力量。

离裂缝关闭还有31个小时，萨姆为他带来路西法向迪恩道歉，迪恩认为只要萨姆还活着就没必要道歉。萨姆让迪恩放心，他是一定会解决路西法的。杰克因路西法的出现导致情绪受波动，他躲在一个角落里想着当初妈妈凯莉留下的那个视频。

玛丽欲言又止地告诉迪恩和萨姆她不能离开这里，知道他们费尽千辛万苦找到她不容易，但她还要留在这里与这里的人并肩作战，他们需要她，否则她要是走了，这些人会被屠杀。萨姆建议带着他们一起走，到时再想战胜米迦勒的办法，可迪恩有些担心裂缝无法让25个人顺利回去。

路西法找杰克说话，这是他第一次当父亲，明显有些激动。杰克直戳重点问为何大家都恨路西法，路西法承认他干过很多坏事，但他现在只想要个变好的机会，同时还向杰克介绍了他们的家族历史。加百列直言路西法变不了，因为没有同理心和爱，只寻求被崇拜和被恐惧。

一行人前往大本营，玛丽知道迪恩和萨姆担心杰克，于是劝说他们道杰克会看透路西法的本质，所以他们不必过于担心。突然出现一群米迦勒的手下，众人拿起装备准备作战时，那群人却被毁灭了。原来是路西法用他的法力杀了他们，而拷着他的手铐在这个世界对他只是摆设。

在辛格废车场，迪恩和萨姆见到鲍比，鲍比说查理和凯奇收到消息称一支天使行刑队要处决几个抵抗组织的成员，他们赶去拦截。另一边，查理和凯奇想要拦截，然而却遭遇埋伏被带走。这个世界的卡西迪奥想要吸取凯奇和查理的能量，闻讯赶来的玛丽等人救下凯奇和查理，而卡西迪奥杀了这个世界的他。

鲍比认为迪恩和萨姆要带他们去那个世界是很愚蠢的行为，不过他们还是决定投票决定是否跟迪恩他们离开。投票结束，所有人都决定去另一个世界。剩下不到两个小时，裂缝就要关闭，所以大家得抓紧时间离开。杰克打算在走之前去杀了米迦勒，萨姆极力劝说杰克，但杰克还是坚持。路西法出现，他劝杰克还是再好好考虑，因为干掉米迦勒并不是一件容易的事。杰克认为路西法说的有道理，并说路西法是父亲。这让一旁的萨姆感觉有些受伤。

路西法开车，载着大家前往裂缝。裂缝很快就要关闭，萨姆让大家动作快点。看着裂缝的罗威娜一直在念着咒语，以此来延长裂缝关闭的时间。萨姆让路西法和加百列最后离开，以防出现意外情况。除了萨姆、迪恩、路西法和加百列，其他人全部都离开了。

萨姆和迪恩准备进裂缝时，米迦勒突然出现，加百列让他们赶紧回去，由他留下来对抗米迦勒，最终牺牲了。萨姆在离开之前拦住路西法，他和迪恩回到他们的世界。众人在庆祝，杰克想着父亲路西法没有回来而躲在角落里很是落寞，而在另一个世界的路西法提出与米迦勒合作。

萨姆向鲍比他们介绍这个世界的事，介绍完的时候，接到迪恩的电话称出事了。萨姆很快来到河边的一栋房子旁边与迪恩他们汇合，卡西迪奥称他听到里面的狼人在讨论凯莉不能当一个好妈妈，然后大家准备好开始行动，趁那些狼人不备，消灭了他们。

下着小雨，鲍比和凯莉各自撑着雨伞走在一片小树林里。凯莉问鲍比接下来的打算，鲍比知道没有了大天使，他们回不去之前的世界，万幸的是他喜欢这个世界。二人走着走着看到血迹，循着血迹发现了玛姬的尸体。

迪恩和萨姆想象着在夏威夷的生活，迪恩打算世界安全后就会退休。杰克又做噩梦，迪恩听见了杰克痛苦的声音，赶紧叫醒了杰克，安慰道他也经常做噩梦，梦见那些他没能救下的人。杰克也一样，他承诺会保护大家，结果还是很多人遇难，自责是不够强大。迪恩安慰杰克不是不够强大，他不知道杰克经历了什么，但知道肯定很糟糕，而他们就算再强大也会出事，因为人无完人。

萨姆一行闻讯赶到树林，杰克看见玛姬的尸体时又在自责。萨姆等人分析玛姬为何会遇难，然后获悉玛姬喜欢上一个在公路商店上班叫内特的男人。迪恩打算叫上杰克一起去找这个内特问问看，然而杰克早已不见，他来到了公路商店，逼问内特为何要杀了玛姬。迪恩和萨姆闻讯赶来，劝说杰克并不是内特杀了玛姬。

杰克因为自责而只想杀了内特根本听不见迪恩的话，为了吸引杰克的注意，迪恩只能开枪打了杰克，然后表示内特不是杀害玛姬的凶手。杰克特别难受，他跑出了商店，自责总是无缘无故就伤害了无辜的人，然后在路上遇见了路西法。公路商店突然摇晃，灯也开始一闪一闪要熄灭，米迦勒出现。迪恩等人赶紧逃出商店，然后点燃火做掩护逃跑。

杰克看见路西法难以置信，因为萨姆说他被米迦勒杀了，同时也不明白裂缝关闭，他是怎么过来的。路西法让杰克不要管这些，他是为杰克而来，要带杰克离开这里去任何一个地方。杰克舍不得离开萨姆他们，路西法劝杰克得为他自己而活，逃离他们的过去和罪恶，开始新的生活。杰克应了下来，同时要求路西法先答应他一件事。

杰克让路西法复活玛姬，萨姆等人闻讯赶回时杰克和路西法已经走了。萨姆询问玛姬是否还记得是谁杀她的，玛姬一开始有些犹豫地说萨姆面临着更大的问题，随后道她没看到杀她那人的脸，只看到眼睛。

地堡突然开始摇晃，灯也在一闪一闪，迪恩和萨姆意识到危险降至，赶紧安排玛丽带上玛姬和鲍比离开。米迦勒来到地堡，迪恩、萨姆和卡西迪奥朝他开枪，可子弹根本就打不到他的身上。萨姆和卡西迪奥不同程度上受了伤，米迦勒掐住迪恩的脖子称他和路西法做了交易才来到这个世界，现在他要让这个世界也成为他的世界。

萨姆在祈祷，希望杰克能听见回来帮助他们。与此同时，路西法带杰克看星星，杰克听到了萨姆的祈祷，他赶回地堡用他的超能力打伤了米迦勒。迪恩将路西法和米迦勒的交易告知，同时表示也是路西法杀的玛姬。杰克逼问路西法这一切是不是真的，路西法承认，杰克很难接受这样的父亲，直指路西法是怪物。路西法愤怒吃了杰克的力量，萨姆上前阻拦，却和他们一起消失了。

米迦勒悠悠地说道魔鬼赢了，路西法吞噬了拿非利人的能量后能量爆表，只要他想就可以毁了这个宇宙。虽说他很想撕碎路西法，但是他现在满身伤痕的肉身无能为力。迪恩问米迦勒如果有他的剑会如何，之前大天使说迪恩是米迦勒的剑，而米迦勒和路西法是迪恩和萨姆生来的宿命。卡西迪奥不同意，可路西法抓走了杰克和萨姆，迪恩没有选择。

路西法让杰克杀了萨姆，总之杰克和萨姆二人中有一个必须死在这里，否则他会把他们两个都杀了，然后再终结这个宇宙。萨姆捡起路西法扔在地上的刀，递给杰克让杰克杀了他。杰克接过刀，却刺向自己。此时迪恩出现，路西法知道是米迦勒进入了迪恩的身体。一番激烈交战后，迪恩杀了路西法，然而他体内的米迦勒却反悔了。