杰克消失不见各方都想寻找到他，天使，魔鬼，猎人都全军出动。与此同时，路西法在天启世界被米迦勒囚禁，通过路西法的大脑了解到了这个世界，米迦勒决定打开去往这个世界的大门，从而占领这里。
米迦勒是有计划的，这个世界的凯文并没有死，而且在为米迦勒效力，他做出了一个强大的咒语，利用路西法的能量打开了世界时空裂缝，路西法趁机挣脱束缚穿过裂缝回来了现实世界，但一身的能量也都消失不见。他在大街上连一个凡人都杀不死，余下的能量只能够让他点亮自己的红眼睛吓唬吓唬人。
杰克失踪，卡西迪奥担心他被天使劫持去了，他独自找到了天使杜马，通过杜马他了解到，天使没有抓到杰克，如果抓到也会善待，因为天使堕落之后天使数量急剧减少，他们需要一个像上帝一样强大的人来创造新的天使。但这次会面是一个陷阱，天使们想利用卡西迪奥与杰克的关系来找到杰克，一番打斗，卡西迪奥被俘。路西法及时出现，虽然没有了能量，但以前作为恶魔头子的威名还在，点亮红眼吓退了天使们。
没有跟卡西迪奥寻找杰克的萨姆迪恩，又开始了猎人的工作，他们发现三连环杀人案，受害对象都是女巫，他们觉得有必要调查一下。结果在调查过程中发现了已经死去的凯奇，结合女巫的惨死模样，正好符合凯奇的残忍风格。以后一个女巫主动找上门来想要我寻求庇护，原来她是被凯奇抓到又逃走的，而萨姆迪恩则利用她设下了一个圈套，因为凯奇一定会回来找到这个女巫，果然不出所料，萨姆迪恩成功抓住了凯奇，但凯奇死不承认自己的身份，非得说自己是凯奇的弟弟，和哥哥没有关系，经过网络调查凯奇的说法确实没有漏洞。
路西法对卡西迪奥说了来自于天启世界米迦勒的威胁，但是这种说法实在匪夷所思，而且卡西迪奥不相信路西法的狡猾。在两人毫无防备的情况下，阿斯摩太找上门来，原来阿斯摩太早就感应到了路西法的衰弱，特此前来羞辱。路西法原本还想靠着恐吓吓退阿斯摩太，结果被打了个人仰马翻，两人均被抓回地狱。
对于凯奇没有明显漏洞的说辞，萨姆迪恩暂时相信了他，迪恩接到卡西迪奥的电话，电话中卡西迪奥言辞含糊，两人通过定位找到了他，但是赶到酒吧以后，卡西迪奥和迪恩已经被抓走了，只剩下一群魔鬼小喽啰，萨姆迪恩在与魔鬼的打斗过程中，险些遇险，凯奇的弟弟及时出现帮助二人杀了魔鬼。但是迪恩敏锐的发现了凯奇弟弟的不对劲的地方。他的身手太敏捷了，对于魔鬼简直就是手到擒来，迪恩由此判断这个人就是凯奇，在逼问之下，凯奇终于承认了，自己没死是因为曾经和罗威纳做了一个交易，罗威纳给他一个复活咒，但是这个复活咒在使用一次以后必须充电才能使用，所以他才不断作案寻找罗威纳。迪恩要再杀他一遍，凯奇制造机会逃走。
英国是一个有着悠久历史和丰富学术的国度，剑桥更是一个文明高度集中的地方。这里收录着许多古代的文献，其中就有许多的魔法典籍只不过不对人开放。因为杰克的失踪，要找到他就需要一个“拿非利人追踪咒”，而这个咒语恰恰就在剑桥博物馆中。
咒语的存在首先惹来了恶魔的觊觎，在某日即将闭关之时，恶魔便偷走了拿非利人追踪咒。
这边萨姆迪恩正在为寻找杰克而犯愁，如果没有办法就只能等着杰克犯错才能发现他，但是等到他犯错之时可能为时已晚。此时一个电话打来，并以拿非利人追踪咒为报酬邀请他俩帮忙。
两人在协商之后决定前往一见，巴萨慕斯是一个名不见经传的小恶魔，但是他却将注意打到了温家兄弟身上来，迪恩并不待见魔鬼，知道巴萨慕斯拿出了一半拿非利人追踪咒，两人才有所动摇。面对威胁式的合作，迪恩显然不愿意。但巴萨慕斯显然很了解二人的脾性，从容易下手的萨姆为切点成功引起了两兄弟的注意。
两人回去以后，萨姆研究了咒语的真实性，结果发现，这个咒语确实很古老，可以追溯但所罗门王时期，是真是假值得付出精力去证明。
两人最终经过一番深思熟虑，决定去和巴萨慕斯面议合作事宜，巴萨慕斯对这一切显然心有成竹，静待两人到来，还有另外的两个帮手薇若娜和抢，他们负责打开保险库保险柜，而迪恩作为去过地狱的人，他的血可以打开魔法盒子。这正是巴萨慕斯找他们合作的理由，巴萨慕斯看出了两人的摇摆不定，威胁到，你们不愿意合作也可以，我还可以找阿斯摩太合作，最终萨姆说服了迪恩，两人同意这个合作。
被打劫的这个人叫做卢瑟，是一个见多识广的能人，也是一个收集狂人，许多珍贵怪异的东西他都有收集，正好巴萨慕斯需要的东西也在他手里，而卢瑟的家里有大量的魔法阵守护，所以巴萨只能假手于人拿到自己想要的东西。
萨姆以恶魔刀为筹码求见卢瑟，薇若娜和迪恩则躲在车里偷偷潜入，随后则召唤抢哥。抢哥以迪恩的血为罗盘，找到了保险库所在之地，然后全身而退，但是两人被保险库之前的机关所阻碍。
萨姆负责面对卢瑟拖延时间，奈何多疑症的卢瑟看出了这都是巴萨的诡计，想要杀了萨姆，却被萨姆捅了一刀，但是在巴萨的家里，巴萨是杀不死的。萨姆被卢瑟打翻在地。
卢瑟立刻赶往保险库，路上还不忘捅死抢哥，卢瑟虽有不死之身，但身手不咋地，被萨姆迪恩两人擒住。用他的不死之身作为盾牌闯过了机关道，又在薇若娜的帮助下拿到了保险柜。萨姆迪恩离开以后，卢瑟不甘心又追了上来，并告诉他们，箱子里装的就是巴萨的遗骸，这是一个奸诈的恶魔，害死了他的儿子。并路口良心的劝诫萨姆迪恩悬崖勒马，不过话没说完巴萨就突然出现砍掉了卢瑟的头。
巴萨准备给出后续的咒语结束交易，但是将这一切都看在眼里的两兄弟不愿意让这个恶魔顺心顺意，决定带走箱子中断交易。巴萨哪是简单人物，他以薇若娜为人质要求交出箱子，萨姆迪恩假装答应，结果薇若娜过来后直接烧毁了他的遗骸，巴萨瞬间变成了一团火球连同后续的咒语化为灰烬。
德雷克是一个印第安人画家，他的画作新奇诡异富有想象色彩，但他从来自称是写实派大画家，因为他是一个梦行者，他闭上眼就可以到平行世界中去，他的画作全都是对平行世界的写生。他曾经将这种能力作为广告发布到网上，希望有人会为此买单，但并没有人注意到他，从而导致了他现在连房租都交不起。但是他梦行者的能力却吸引了杰克的注意，因为梦行者的能力可以帮助他找到天启世界打开入口。
这一日，德雷克刚吻别上班的妻子，杰克便登门造访，杰克不会寒暄，上来就开门见山的说需要德雷克为自己梦行，德雷克拒绝了他，因为梦行不是个多么轻松的事，但是杰克用钱打动了他，德雷克决定为杰克梦行一次。在梦行过程中，德雷克能力不足，难以维持较长的时间。杰克提供给他强大的神力支持，同时也看到了德雷克眼中的天启世界，虽然成功了，但是德雷克的能力仍不足以打开入口。杰克没有达到目的，按照德雷克的指引去寻找另一位能力强大的梦行者。就在杰克走之后，天使立马找上了德雷克，逼问他杰克的行踪，最后杀人灭口。
德雷克死亡的消息，引起了乔迪的注意，在调查过程中他发现杰克曾经出现在德雷克的住所，所以她立马打电话给萨姆迪恩，告诉他们有关杰克的消息，两人立刻赶到了德雷克的住所，通过德雷克的画作，他们也发现了天启世界的痕迹，联想到德雷克的惨死，这不得不让他们联想到杰克可能正在寻找天启世界入口，从而找到自己的父亲。当务之急就是赶紧找到杰克弄清事实
萨姆迪恩发现德雷克与另一位女性梦行者一直有联系，这位女性梦行者名字叫做凯雅，她总有巨大的天赋但不知道如何使用，德雷克一直在教导他如何控制能力。但此时的凯雅为了躲避自己的能力一直吸毒让自己昏沉，被抓到了戒毒所进行劳改。
萨姆迪恩顺藤摸瓜找到了凯雅，但是却比杰克晚来一步。杰克以越狱为诱惑将凯雅带了出来，但是凯雅并不想用自己的能力帮助他，打了杰克然后逃走，随后赶来的温家兄弟抓住了杰克，杰克终于解释了自己并没有杀德雷克，而且自己找梦行者是为了救出萨姆迪恩的母亲，而不是为了找到自己的父亲。杰克为了说服两人还特意给两人看了看自己在天启世界的所见所闻。萨姆迪恩闻言神色很不自然，毕竟，两人之前还打算杀了杰克。
离开之后的凯雅，被天使劫持走了用来当做诱饵，等着温家兄弟和杰克自投罗网。原来天使一直跟在杰克的屁股后面，先是找到了德雷克严刑逼供最后杀了她，现在又来找到了凯雅。萨姆迪恩找到了凯雅和两个天使，面对杰克，两个天使显然不够用，落得个一死一逃的结果。
凯雅在被解救以后，仍然不愿意帮助杰克梦行，迪恩忍无可忍拿着枪强行逼迫凯雅协助，凯雅被迫上车，但是极不情愿，杰克则给她展示德雷克所看到的美好世界，重新唤醒了凯雅对梦行者的信心。
逃走的天使没有善罢甘休，带着一帮天使卷土重来，萨姆迪恩四人赶到了船坞之后，立马画上了结界符文阻止天使进来，天使在外界不断攻击结界，杰克立马和凯雅开始了梦行，在杰克的强大神力之下，天启世界被重新打开，迸发出的强大力量震死了所有的天使。杰克成功来到了萨姆迪恩的妈妈的身边，萨姆和迪恩则掉落在了一片原始森林中。