两个落魄狼人抓了一个小女孩为食物体，正在玩耍逗弄这个小女孩时，一辆车正在接近这地方，敲门声响起，克莱尔伪装成一个送外卖的，狼人在开门检查外卖之时，克莱尔一枪打死了他！并且顺利解决了剩下的两个狼人只不过过程凶险。她将小女孩送回了家里，看着他们母女团聚，克莱尔不免想起自己的母亲，就在这时，乔迪打电话来。告诉了她温家兄弟失踪好多天了，让克莱尔回来帮忙寻找。
克莱尔回到了久别的家里，看到了艾利克斯和乔迪，乔迪看到受伤的克莱尔心疼不已，除此之外佩欣丝也来到了这里，众人坐下，克莱尔才知道温家兄弟发生了什么，他们现在唯一的线索就是凯雅。话没说几句艾利克斯就去医院上班了，克莱尔因为猎魔的事与乔迪争执了起来，这时候佩欣丝才说他看到了幻象，幻象中克莱尔死了，克莱尔有那么一瞬间的不知所措，但是又固执的认为乔迪不应该干涉他的自由。
克莱尔来医院找到了艾利克斯，平时艾利克斯就在医院工作，不过乔迪有需要时他还是会伸出援手，两人发现了凯雅被911送进了这家医院，凯雅受了一点轻伤，克莱尔找到凯雅开门见山的就说为了温家兄弟的事而来。结果凯雅不愿意再陷入麻烦之中，甩门而去，不料刚出医院门就遇到了天启世界的怪物。关键时刻克莱尔将其救下，并且再乔迪的帮助下杀了这个怪物。
他们将尸体带回去做研究，凯雅终于说了实话，他是一个梦行者，经常被这些东西追杀，满身伤痕，克莱尔因为猎魔生涯身上也是伤痕累累，两人同病相怜。竟有些相见恨晚的感觉。
佩欣丝看到可怕的怪物尸体，想要回家打退堂鼓，可是临走前却看到了怪物来袭的景象，她立刻告诉大家并带着大家逃离！他们走后果然有大量怪物偷袭了他们的家。
众女逃出来以后与唐娜警官汇合，经过凯雅的描述，他们发现了温家兄弟失踪的旧船坞，乔迪和唐娜决定前往探查，留下克莱尔保护佩欣丝。
此时天启世界的温家兄弟，漫无目的的游荡着，他们尝试烤了蜥蜴的肉用来饱腹，结果却被一个黑衣人跟踪上来打晕了二人。
唐娜和乔迪来到了旧船坞发现了温家兄弟的车，两人进去查看发现了那些天使死亡的痕迹，紧接着他们发现了天启世界的入口，乔迪想要进去却发现了怪物来袭，两人被怪物包围情况特别危险，就在他们准备奋力一搏时，克莱尔前来营救，拿着喷火器吓退了怪物。
乔迪和唐娜选择阻挡怪物，凯雅和克莱尔进去了天启世界！此时的温家兄弟醒来发现自己身处在一个满地骸骨的地方，仿佛是一个怪物的餐桌，黑衣人敲响了铃铛，召唤来怪物。凯雅和克莱尔及时出现送来了温家兄弟。他们立即赶往出口，就在此时黑衣人又出现，他长矛投向克莱尔，凯雅却在为她挡下长矛，凯雅重伤死亡。天空中出现了一个巨大怪物，温家兄弟迫不得已拉着克莱尔回到了现实世界。他们出来后出口就关闭了，克莱尔目睹了凯雅的死后悔不已。
众女庆祝营救温家兄弟顺利进行，却不知天启世界的开口再次被打开，出来的却是身穿黑衣人的凯雅。
温蒂驾车行驶在公路上，发现车子需要加油，接下来的旅途还不短，她找到了一家公路加油站，准备加点油，结果发现自动读卡器坏了，她进到便利店里询问老板。便利店里坐着一群奇怪的人，眼神怪异。便利店老板也是个变态青年，说话下流骚扰温蒂。温蒂不耐其烦的让他刷了卡就去加油了。没想到遇到了一个彪形大汉，眼神直勾勾的看着温蒂。询问她洗车窗吗！温蒂惊恐的拒绝开车离开了。
在路上温蒂发现自己的轮胎被人扎了，看到一个三菱钉在自己车胎上，温蒂知道死有人故意害自己。果不其然一个带着面具的高大男人袭击了温蒂，将他掳走。
从天启世界回来以后，萨姆感受到了挫折，睡了个大懒觉，直到唐娜打电话来说他侄女失踪了请求温家兄弟帮忙。两兄弟迅速赶到了唐娜这里，州警发现了温蒂的车并拖了回来，迪恩检查了一遍并没有发现什么不妥之处。一旁克莱格走过来询问迪恩，道哥赶紧上来打圆场。
克莱格指出了这次的案件可能与以前的失踪案件有关，他已经追踪这个案件的制造者十二年了，并且有一连串的作案线索分析图，但一直无果，并且受害人无一例外的全都失踪不见，尸体都找不到。
迪恩用民用电台寻找线索，萨姆却打起了退堂鼓。说这件事不值得我们去费心，有真的联邦调查局在。迪恩训斥萨姆意志消沉，我们应该坚强起来处理好所有事，此时电台有了回应。
克莱格这里也有了线索，他查出了温蒂失踪时最后的刷卡记录，发现在他出现在一家加油站。他怀疑一个公路传教士有很大的嫌疑，但一直因为证据不足没有抓他。但这次他们家特定将他带回警局，通过一番审问发现没有任何线索。
萨姆根据电台的回应找到了卡车司机，她说她曾见到过两次温蒂。随后又找到了加油站工人，他提供超市收银员对马龙对这个小姑娘很感兴趣，温蒂离开后她曾开车去追她，天亮才回来。行为很可疑。迪恩顺藤摸瓜的找到马龙，暴脾气上来就是一顿蹂躏！马龙则抛出了一个重量级新闻，一个人肉拍卖平台。
迪恩叫来了萨姆和唐娜，让他们一直分析这和线索，谁知道这时候视频又更新了，出现的正是失踪的温蒂。克莱格利用调查员的权限查到了这个网站的信号源，众人一块赶往那里。
众人赶到了这里，迪恩发现了这里只是一个幌子，而收银员马龙正是一个吸血鬼，他睁开了了手铐，将道哥变成了一个吸血鬼，而另一边的克莱格也露出了真面目，原来他才是真正的作案凶手，这一切都是他设计的圈套，他打晕了萨姆带走了他。
醒来的道哥渴望人血，被迪恩打了一管死人血晕了过去。马龙来袭，迪恩郑浩南拿着他的血做了解药救了道哥。两人逼问出克莱格的下落。迅速赶往营救。
这边，克莱格抓到了萨姆就开始了网上拍卖，因为温家兄弟的名声在外，怪物们纷纷高价收购萨姆的器官，同时克莱格告诉萨姆，世界上的怪物数不胜数，你们杀得拿着只是一小部分，大部分的都伪装起来了，但是他们也需要吃肉，而我正是为他们提供食物。拍卖结束之后，克莱格举起枪就要杀了萨姆，结果却被及时赶到的迪恩杀了。唐娜也成功解救了温蒂。
大功告成之后，道哥却接受不了唐娜的生活，猎魔不是普通人能够接受的生活。选择了离开。
戴尔像往常一样来到超市购物，与平常不同的是，他竟然发现了两个金发女郎，她们散发的魅力将戴尔吸引了过去，但没想到这是两个女郎的陷阱，两个女郎做了自我介绍，姐姐教训杰米妹妹教作珍妮，看到戴尔过来打招呼，妹妹珍妮顺势擦肩而过将巫术袋放进了戴尔的口袋，默默念了一段咒语给戴尔下了爱情魔咒，被下咒的戴尔立刻变成了一个花痴，对姐姐杰米言听计从，杰米先是夸赞珍妮又是装可怜，骗取戴尔的同情，杰米让他拿走柜台所有的钱，戴尔有点不愿意，但是杰米的一个吻让他行动了。
戴尔将钱交到杰米的手上，杰米却挥舞起了锤子将他砸死了，原来这是两个邪恶的女巫，用爱情魔咒迷惑男人然后让他们为自己所用，最后再杀人灭口，毁尸灭迹。
迪恩出来买饮料，刚要上车就听见有女人在呼救，原来是两个邪恶的女巫将注意打到了迪恩身上，杰米晕倒，珍妮呼救，迪恩前来帮助却不料被偷偷下了巫术袋，中了爱情魔咒的迪恩同样变得无药可救，竟然听从两个女巫的话将黑魔法书献上来，他回到住所就给弟弟讲述自己坠入爱喝酒的，说要将黑魔法书当做礼物送给他。萨姆清楚的认识到迪恩是中了咒！但是迪恩听不进去任何话，萨姆想要阻止却被迪恩打翻在地。
迪恩高兴的把书送给了两个女巫，杰米却准备杀了迪恩，就在她举起来大锤之时，萨姆及时赶到，拿着枪对着杰米让她住手，却不料惹怒了迪恩，两个人扭打在了一起，女巫们顺势开溜，萨姆将巫术袋拿出来却阻止不了迪恩，关键时刻，本应该死掉的罗威纳出现了，解开了爱情魔咒。
罗威纳被路西法杀死之后，触发了她的复活咒，尽管花了很长时间，罗威纳还是复活了。现在她是为了黑魔法书而来，她需要黑魔法书回复自己的力量。他需要解除大巫师团给自己的封印，来应对路西法杀自己的那种情况。她提出一起合作找回书，因为她在书上下了追踪咒，温家兄弟答应了。
罗威纳突然问到自己的儿子呢，温家兄弟只好告诉她，克劳力为了关闭天启世界的入口死了。罗威纳很伤心，虽然母子很不对付，但是克劳力好歹也是自己的亲生骨肉。罗威纳伤心好一阵。
超市中，杰米和珍妮一边购物一边看书，结果发现复活他们妈妈需要一个人的灵魂，正巧她们看到了一个年轻的服务员小伙子。她们再次使用爱情魔咒把年轻的小伙子带回了家，准备施展复活自己妈妈的仪式。可是两人终究太过年轻，看不懂黑魔法书，妹妹想要打电话求助，姐姐却一意孤行的独立行动。最后他们杀了年轻的小伙开始了复活。
根据追踪咒，罗威纳和温家兄弟来到了小镇，迪恩打探到了杰米和珍妮的住址所在，罗威纳用巫术控制住了两人，自己前往两个女巫的家，罗威纳原来早就和两个女巫商量好了一块骗出来迪恩，拿到黑魔法书，结果两个小女巫丢下她跑了。只不过此时杰米和珍妮已经复活了他们的妈妈，虽然他们的妈妈变成了一个无视魔法的僵尸。但是他们宁愿这样，也不求助于罗威纳。并且还让僵尸攻击罗威纳。
两兄弟终于拿到了巫术袋破解了巫术，及时赶到了杰米的家里，但是却被两个小女巫制服了。罗威纳拿到了枪将僵尸打死，一个咒语令两个女巫自相残杀而死！她想拿走黑魔法书，温家兄弟不让。但面对罗威纳的痛苦遭遇，萨姆动了恻隐之心，让罗威纳撕下了她需要的那一页。拿到咒语的罗威纳解除了自己的封印恢复了力量！