为了对抗大天使加百列，迪恩和萨姆决定与罗威娜联盟。罗威娜此刻正在大西洋北岸一家画廊的派对上，说是在忙她的几个项目。派对上，罗威娜与马勒搭讪。突然响起罗威娜最喜欢的歌曲，她立刻翩翩起舞，来宾们被吸引，纷纷围在一旁。曲毕，罗威娜念了一句咒语，马勒顿时变成火球，来宾们吓得纷纷离开，罗威娜则露出得意的笑容。
迪恩认为没必要等罗威娜，他们可以想到别的办法找到加百列。卡西迪奥想起或许天使可以帮忙，虽说天使想杀他，但他相信天使也一样不想让这个世界终结，所以他必须去试一试。此时萨姆带来一个坏消息称罗威娜所参加的大西洋北岸的画廊有个有钱女人自燃，虽警方判定为自燃，但这明显是罗威娜所做的事。迪恩因此指责萨姆当初把魔法书的那一页给罗威娜，萨姆与迪恩起争执，不过他说过罗威娜若是做坏事，他一定会亲自去处理。
卡西迪奥前往天堂，守护天堂门的因陀罗让卡西迪奥来到天堂，他见到杜马等人。卡西迪奥深知杜马想要杀他，但让杜马先听他说完。如今大天使加百列还活着，米伽勒也在找加百列，所以他们得赶在米伽勒找到之前找到加百列。此时灯突然忽明忽暗，杜马表示他们可以互相帮助。
迪恩和萨姆在前往寻找罗威娜的路上，却突然遇见死神杰西卡。其实杰西卡一直在监视他们兄弟二人，此番她突然现身是因为波特兰好多人在大限未到就死去，而这正是罗威娜所为，她表示如果他们需要帮忙她一直都在。迪恩本想答应杰西卡的帮忙，然而萨姆却拒绝了。
迪恩和萨姆来到那家画廊，并且对受害人马勒进行了进一步的了解，发现马勒一直在生产一些害人的药物，而她的律师凭技术问题帮她脱了罪。二人勘查现场时，萨姆还发现了死神焦痕。迪恩因此唤来死神杰西卡，杰西卡表示罗威娜在改变人们的命运，当死神出现时，罗威娜就烧死了那些人，所以他们必须阻止罗威娜，否则将会是一场大屠杀。
萨姆根据报道发现罗威娜杀的都是佩罗丁的制药人，罗威娜的下一个目标很可能是詹姆斯，只不过一切已经来不及，罗威娜已经杀了詹姆斯，并且主动联系萨姆，约定半个小时后在她说的地址见面。见面时，萨姆指责罗威娜滥杀无辜。罗威娜却并不认为那些人是无辜的，再说她杀他们是为了她儿子。
罗威娜和伯纳德突然离开，萨姆追上她，并劝她停手。萨姆甚至朝罗威娜开枪，结果罗威娜却能用手挡住子弹，之后念了咒语，萨姆晕倒在地。另一边，迪恩和伯纳德激战，最终制服伯纳德，匆匆赶去支援萨姆，却发现萨姆的身影，只看见萨姆的枪。
罗威娜想要杀了萨姆来复活她的儿子，可她终究还是下不了手。突然出现另一死神，指责罗威娜在打扰自然法则，提醒她这样的做法十分不明智，再说生活就是不公平，有些事情永远无法修复，而不管多强大都得承受这一切。
罗威娜有些动容，萨姆表示罗威娜若想获得救赎，就帮忙救他们的家人，甚至是拯救世界，同时将路西法回来的消息一并告诉她。萨姆相信罗威娜可以改变别人的命运，那他们也可以改变罗威娜的命运。
一家酒水店的门口，加百列与挪威半神芬里厄相遇，虽说他杀了芬里厄，但他也被捅了几刀。迪恩和萨姆正在酒店旅馆起争执时，受伤的加百列突然出现在他们二人面前。
雅各布给杰克和玛丽带来从米迦勒堡垒外传来的消息说天使都走了，杰克利用能力看见米迦勒堡垒仅剩几个天使在守护边界，而边界里面已经完全空了。杰克知道米迦勒是害怕他，所以他现在要知道米迦勒去了什么地方，又在准备什么计划。
萨姆给加百列处理伤口，加百列想着要离开，只是受伤导致能量没有恢复，让他根本就无法移动。迪恩希望加百列留下来，加百列不愿意，他正准备离开时，挪威半神在芬里厄遇难的地方发现加百列的血，于是找到加百列。迪恩与萨姆对抗挪威半神，在加百列的帮忙下，三人合力打跑了挪威半神。
杰克一行来到米迦勒的堡垒，雅各布在大牢里发现先知凯文，怒骂凯文是叛徒，在为米迦勒效力。凯文解释他是被逼的，而米迦勒的计划是南方有个地方是世界之间的壁垒比较薄，米迦勒想用天使石碑上的咒语开启裂缝，然后入侵他们的世界。
迪恩和萨姆好奇这些挪威半神为何会找加百列，加百列只得说起他杀了他们的兄弟芬里厄，同时还讲述他在乐士旅馆假死后发生的事，那段时间他过得很逍遥，只是当有一天等他醒来时，那些人已经把他卖给了阿斯摩太。路西法当时正要开启裂缝，所以他想复仇，只是能量不够，所以他假扮成那些人的爸爸洛基。
米迦勒杀了每一个曾经想要对抗他的人，玛丽希望杰克要想清楚，恳求杰克再等一天，等到鲍比的到来。杰克答应玛丽他会等，只是他还是决定去找米迦勒。凯文不同意，他表示米迦勒并不想杀杰克，而是要击溃杰克，到时就算杰克赢了也是输。
加百列假扮洛基，只是阿斯摩太每天都在吃他的能量，折磨他，所以他要复仇。迪恩不在乎加百列去杀半神，只是他认为复仇就是在浪费时间。萨姆希望加百列帮他们，这样他们也会帮他。加百列拿出一份刺杀名单，上面就有洛基的名字，他是一定要杀了洛基。
加百列太了解洛基，知道洛基会住在一处破烂的旅馆，于是和迪恩、萨姆来到一处破烂的旅馆。三人碰见三个半神，在加百列和萨姆制服这三个半神时，迪恩不见了，他去了顶楼并且找到洛基。迪恩欲趁洛基不备杀了他时，却发现根本打不了洛基，原来这个洛基只是幻影，真的洛基此刻正与加百列交战，加百列最终用木剑杀了洛基。
加百列知道迪恩和萨姆在酒店时并不是真的很想帮他，但他还是很感谢他们，现在他复仇了，感觉一切焕然一新。回到酒店，萨姆质问迪恩为何私自去杀洛基，指责迪恩最近总是这样，就像上次打开裂缝，迪恩独自前往而留下他。迪恩这样做其实是在保护萨姆，他从来不在乎自己会怎么样，但他在乎萨姆。萨姆认为他们是兄弟，必须一起行动救回母亲和杰克，就算是要死也要死在一起。
萨姆梦见母亲玛丽和杰克回到现实世界，他们在一起过着幸福的生活。虽说很美好，但终究是梦。加百列抽取了他自己的能量，虽说不多，但他认为足以打开裂缝。罗威娜对着准备好的四种东西念了咒语，再次打开裂缝，只是大天使的能量不足，裂缝很快就消失。加百列受伤还需要恢复，卡西迪奥表示他们现在需要路西法的能量。
路西法在一家酒馆喝酒，加百列假扮成酒馆的酒保给路西法的酒里下了药，而这药德尔量足以让大天使倒地不起。路西法看见被他杀害的加百列竟然还活着，紧张得落荒而逃。加百列和罗威娜二人合力绑了路西法，并且利用路西法的能量打开了裂缝。
萨姆、迪恩、加百列、卡西迪奥四人走进裂缝，来到另一个世界。罗威娜则留下来看着路西法，路西法故意刺激罗威娜。罗威娜知道路西法的用意，她只能让路西法失望，不可能上当。
萨姆、迪恩、加百列、卡西迪奥四人往代顿的方向走去，在途中听到打斗的声音。迪恩和萨姆上前救下险些被饥饿的吸血鬼吃的玛姬。玛姬之前想去代顿，但因遇到这些饥饿的吸血鬼而改变了主意。萨姆表示玛姬若是还想去代顿，他可以保护他们。
路西法不停地刺激罗威娜，罗威娜没有忍住而惹路西法生气。路西法因此解开了绑住他手的绳子，然后用双手掐住罗威娜。罗威娜念咒语反抗，路西法被轰进了那个裂缝，也来到了另一个世界。
迪恩一行继续赶路，在经过一个山洞时，萨姆却不幸被吸血鬼吃了能量，之后大家都找不到萨姆。迪恩想要去救萨姆被卡西迪奥拦住，卡西迪奥提醒迪恩他们现在没有时间，必须尽快找到杰克和玛丽，迪恩只能忍着悲痛继续赶路。
迪恩一行很快来到了代顿的外围，终于见到玛丽。玛丽上前拥抱了迪恩，并且问萨姆的情况，迪恩眼含泪水不知该怎么回答。与此同时在山洞的萨姆醒了过来，却意外见到了路西法。路西法十分得意，因为是他复活了萨姆。萨姆不解路西法怎么也出现在这个世界，路西法便讲述了一遍经过，而他在这里遇到了米迦勒的军队，于是吃了他们，然后就有了能量复活萨姆。
萨姆准备离开，却发现洞口有一大群的吸血鬼等着撕咬他。路西法可以救萨姆，但他需要萨姆帮忙见到儿子杰克，并且让萨姆选择是跟他一起找到杰克还是去喂那些怪物。
杰克因萨姆可能遇难而情绪激动，并且质问卡西迪奥为何不复活萨姆，卡西迪奥不知怎么回答杰克时，萨姆出现在大家的面前，众人庆幸的同时还见到了随后出现的路西法，顿时愣在了原地。