卡西迪奥被路西法捅伤之后，不知道走到了何处，晕死的他吓的两个孩子立刻逃走，等他醒来再寻找路西法时，路西法已经不知所踪了。卡西迪奥回到了温家兄弟这里，告诉了他从路西法身上得知的天启世界的消息，
此时的路西法正在四处寻找坠落的天使，吸取他们的能量满足自己的需要，他首先找到的就是经常在人间走动的爱神丘比特。在吧丘比特吸干榨净之后又杀人灭口。
失去能量的路西法，体会到了人间的饥饿寒冷，他看到了一个瘸腿乞讨的流浪汉，觉得这个方法不错，他也学起来了乞讨，但是他实在不在行，但是和这个流浪汉交流的还算不错，流浪汉看他可怜，决定
带他共进午餐，路西法本以为流浪汉会用他乞讨的钱去餐厅大快朵颐，没想到的是带着他去垃圾桶里捡垃圾吃。路西法好奇为什么不花了他的钱，流浪汉说，他要用这些钱去治好他的瘸腿，有一位乔姐能够治好他的腿，只不过需要收费很多。路西法知道这是一个天使，他感谢流浪汉带来了真正的午餐。
坠落之后，天使变成了普通人，乔姐也是其中一个，但是他很有经商头脑，他利用天使的能力来有偿治愈人们顽疾，路西法的到来没有让她慌张，反而提出了一个意见，他可以长时间为路西法提供能量，这样比杀鸡取卵划算多了，这句话打动了路西法，
这边萨姆也通过流浪汉找到了路西法的消息，三人来到了乔姐工作的教堂，但是路西法早已经离去，他们阴差阳错的遇到了凯奇，凯奇同样是来追杀路西法的。凯奇提出合作，但是三人毫不犹豫将凯奇打晕带走。
萨姆利用银行卡的使用信息找到了路西法的落脚位置，而路西法此时正在不断的吸取乔姐的能量，渐渐地再变的强大，天使能量降低就会感受到人类感情，乔姐与路西法都有了一点人类的想法。阿斯摩太找到了先知，他控制了先知的灵魂。
温家兄弟顺利找到了路西法，就要在他们将路西法捉住的时候，乔姐突然叛变，她与路西法打的三人措手不及，关键时刻凯奇出现，用恶魔炸弹吓走了路西法，凯奇此时也坦诚公布的宣布了自己的阵营，再次提出合作，看到凯奇的诚恳，温家兄弟答应了。
逃离的路西法还是感觉自己依然虚弱无比，艾娜儿为他提议可以去找天使们商量，上帝离开以后，天使们就越来越越来越少，路西法利用天使们的弱点成功打动了天使杜马。上帝离开以后，懂得制造天使的的就只有路西法了，路西法成功上位，成为了天堂的主宰。阿斯摩太也备好了大天使之刃。
先知多纳泰罗在研究魔鬼石碑上的符号，兴奋地向萨姆等人汇报终于破解了石碑上的符文，说是要找到哥革和玛各的心脏。石碑上说他们是古代战士，奴役了半个月湾，直到牧师施咒把他们驱逐。迪恩决定和卡西迪奥去找他们，留下萨姆与多纳泰罗，多纳泰罗似乎对这样的决定很满意。
米伽勒攻击杰克，打算用他自己的办法让杰克把力量使出来。于是将杰克与玛丽关在一个地方。杰克知道玛丽是萨姆和迪恩的母亲，玛丽也认识杰克的母亲凯莉。杰克讲述他打开一扇门，本来想救玛丽，然而米迦勒钻进了他的脑袋，要利用他的能量。但不管米迦勒怎么伤害他，他都不会做的。玛丽笑了，米迦勒确实不会伤害杰克，却会伤害她，所以才把杰克跟她关在一起。
迪恩和卡西迪奥去找哥革和玛各，见到了他们二人。他们二人一开始因为谁杀谁起了争执，然后展开了激烈的打斗。迪恩砍下其中一个人的脑袋，然后用剑刺穿了另一个人的胸口，最后却发现他们不是人，只是石头和沙子形成的怪兽，也就是说他们没有心脏。
杰克的脑袋一直在闷响，想要使用的能力时就做不对，怀疑是这里的符文太大才让人类感知。玛丽也出现跟杰克一样的情形，只是她在靠近窗口时就不会这样。于是两人在窗口的地方使用能力，然后成功逃走。米迦勒获息后，交代手下抓回杰克，然后当着杰克的面杀了玛丽。
逃脱的玛丽和杰克遇见鲍比，鲍比认识另一个世界的玛丽，玛丽声称杰克是她家族的人，鲍比因此将他们二人带到营地。玛丽见到营地里有很多受伤的人们，鲍比解释是两天前，天使投弹炸了圣安东尼奥的一个聚居地，那里的四百多人无一生还，而这根本不是战争而是毁灭。玛丽担心米迦勒会来找她，不想给鲍比增添麻烦。鲍比说明他们有保护的章程，树上有侦察兵，再说玛丽救过他那么多次，他必须还玛丽的人情。
多纳泰罗攻击萨姆，却反被萨姆制服，还被萨姆关在一个房间里。萨姆让迪恩和卡西迪奥看监控视频，现在的多纳泰罗几近疯狂，卡西迪奥意识到多纳泰罗让他们去找那两个人，完全就是想让那两人杀了他们。萨姆和迪恩逼问多纳泰罗为何会变成这样，多纳泰罗念了咒语，这让迪恩感觉胸口难受，萨姆赶紧将迪恩扶到外面，卡西迪奥则一直盯着有些得意的多纳泰罗。
鲍比一直盯着玛丽，称他认识的那个玛丽是个复杂的女人，失去了此生挚爱，一直没有释怀。那时候萨姆和迪恩还没有出生，玛丽做了那个交易，结果却给儿子们带来了痛苦，幸得儿子们在她的世界阻止了战争。看着通过阴影给人们展示画面的杰克，玛丽向鲍比坦白杰克是拿非利人，是个半天使。鲍比因此特别愤怒，前些日子天使袭击了他们，玛丽竟然还带杰克来营地，要求玛丽让杰克离开。
多纳泰罗完全疯掉，迪恩想要治好多纳泰罗，卡西迪奥认为最仁慈的做法就是结束多纳泰罗的性命，然后让另一个先知出现。萨姆特别气愤，指责卡西迪奥要杀人，但卡西迪奥还是不顾反对杀了多纳泰罗。
杰克特别喜欢这里的人们，玛丽感觉难过的同时提醒杰克他们必须离开。此时有炸弹投射到营地，米迦勒的手下袭击营地。鲍比指责是杰克使用了能力，这才让米迦勒的人找到他们。米迦勒的人找到玛丽，杰克用能力杀了他们和阻止炸弹投射到营地，营地恢复安全。杰克知道这些天使不会罢手，只要米迦勒还在，战争就不会结束，所以他要杀了米迦勒。
卡西迪奥声称他们需要咒语打开裂缝，势必要拿到四种原料：大天使能量、生命之树的果实、所罗门的封印、还有最神圣的人的血，只要找到这些东西他们就能回家，一起击败路西法和米迦勒，而这是生存下去的唯一办法。
在马耳他的一间修道院，有一位男子偷走了橱窗里展示的头骨，离开时被修道院的一名嬷嬷发现，他残忍地杀害了这名嬷嬷。
迪恩和萨姆在分析卡西迪奥所说需要的四件东西，通过互联网与阿斯特小姐见面，表面想要一件非常珍贵的宗教宝物：圣徒的血。阿斯特小姐表示理查德知道这个宗教宝物，理查德住在西雅图。虽说理查德很有绅士风度，但阿斯特小姐还是提醒迪恩萨姆兄弟二人得小心行事。
理查德承认他有圣徒的血，只是他花费了不少的钱才获得，因此提出与萨姆迪恩兄弟合作，兄弟二人答应。理查德一直觊觎的一件宝物，存放在马耳他被盗走，他认为贼人在桑迪诺工作，只要温家兄弟为他拿回这个宝物，他就拿血交换。理查德所说的宝物是圣彼得的头骨，他所知道的信息是头骨在明天交接，并不知道具体交接的时间和地点。
萨姆黑进了航班记录，查到了所有在头骨失窃后的三天内，从马耳他去西雅图的人，只有五个人，第五个人叫米莱，从此人的过去来看很有问题。米莱昨天已经到了西雅图，并且入住帕特里夏酒店。迪恩萨姆二人潜进米莱的房间，却发现房间里狼藉一片，而米莱已经遇害。
迪恩萨姆正分析这里到底发生了什么的时候，有位自称是警察之人举枪威胁二人站到窗户旁边，同时还要求二人自己拷上手铐，他则不断地寻找东西，似乎没有找到他想要的东西，然后离开了。萨姆和迪恩解开手铐离开房间，然而他们却不知道已经被人给盯上了。
二人来到一个巷子，却遭几名男子堵截，被威胁只得上了他们的车，而之前那位盯着的人跟上了他们。萨姆和迪恩被带去见斯卡帕迪先生，斯卡帕迪先生知道他们二人与理查德做了交易，他认为理查德是流氓、人渣，对神圣文物毫无敬畏之心，因此不明白萨姆和迪恩为何要与理查德扯上关系。
斯卡帕迪之前和米莱做了个交易，他预先付了一半头骨的价钱，答应送货后把另一半价钱给米莱，只是现在米莱死了，当然他不承认是他杀的。现在迪恩和萨姆掺和到这件事，斯卡帕迪提议只要他们二人找到头骨，他会给一笔不菲的酬金，这样他们二人就可以去理查德那里买下想要的东西。
迪恩认为奇怪的地方在米莱遇害的那间房间，他和萨姆准备回那个房间查线索，却发现房间已经被警察封锁起来，门口还有一名警察看守。迪恩只得拉响警报引开警察，萨姆趁机潜进房间寻找有利线索，正当他找到一串数字时，却被之前跟踪的那名男子打晕。
迪恩引开警察后来到房间，叫醒萨姆然后找到那名男子。男子叫卢卡，是马耳他修道院的一名神父，他也在找圣彼得的头骨。萨姆上网查了卢卡的资料，相信卢卡是好人，他不希望理查德和斯卡帕迪得到头骨，所以答应与卢卡合作一起找头骨。卢卡记下那串数字，萨姆上网查询，发现是包裹的跟踪号码，一行人很快来到包裹站，发现那个自称是警察的男人已经到了快递地点并拿走了包裹。
假警察带着包裹与阿斯特小姐、斯卡帕迪先生见面。萨姆带上钱要买下那个头骨，阿斯特小姐提出每个人都在纸上写出他们出的价钱，价钱最高的人得到这个头骨。然而众人因不满意价格起了争执，枪战一触即发。虽说最终萨姆拿回了头骨，理查德却说圣徒的血不存在，迪恩气得打晕了理查德。
迪恩和萨姆将头骨还给卢卡，却意外得知卢卡就是最神圣的人，从而获得了圣徒的血，现在还剩下三样东西。可萨姆明显有些丧气，害怕他们无法阻止那些怪兽。