纪文轩在铁证面前无可辩驳，只能老老实实签下认罪书，并主动交出了所有财产和土地，只求能宽大处理。刘达志见李红妮把纪文轩的罪状说得头头是道，便让她负责整理纪文轩的认罪材料。
刘达志还百般追问纪晓蔓的真实身份，纪文轩从对方的眼神中看出他们并无确凿证据，便一口咬死自己只知道晓蔓的身份学生，还故意把萧关救走晓蔓，说成是萧关劫走了晓蔓。刘达志知道他为人狡猾，并不完全相信他的话。
纪文轩不明白李红妮为何对自己的事了如指掌。李红妮装作与他素不相识，只推说是听乡亲们说的。事后，上级领导对李红妮成功让纪文轩认罪的做法大加赞赏，但李红妮的心里却没有丝毫快意。她回忆起小时候，娘拉着自己跪在纪文轩面前，求他收留李红妮却被赶出纪家的情景，原来李红妮竟然是纪文轩的亲生女儿。
卢作喻带着队伍来到马耗子的赵字掌山。金光端足了长官的架子，谎称自己是剿总刚任命的剿共特派员，要征用赵字掌的地盘当作剿共根据地，并任命卢作喻和马耗子为正副团长，后期还会有大批的钱粮物资运到。财迷加官迷的马耗子当即同意了他们的进驻。
上级经过研究，同意了刘达志对萧关和萧云的处理意见，允许他放走萧云，同时尽快找到萧关并抓住纪晓蔓。可还没等刘达志放人，不明真相的萧父就带着一群哥老会的兄弟们来要儿子女儿。
刘达志向萧父说明了萧关萧云救的是国民党女特务，而红军在调查清楚他们是无意为之后，已经同意放走萧云的前后经过，明理的萧父对刘达志感激不尽。刘达志请萧云在释放通知书上签字，却被萧云误以为是死刑判决书，一气之下咬破手指摁了血手印，闹了大笑话。
萧父一见萧云就替红军追问萧关和晓蔓的下落。萧云起初并不敢透露，后来得知大家是为了弟弟的安全着想后，才道出两人已去了西安。
此时的萧关和晓蔓已到达了西安城。晓蔓一心想摆脱萧关的贴身跟随，赶紧去办自己的事。无奈萧关为了照应晓蔓并不打算和她分开。晓蔓只好假称自己累了，来到旅店休息。萧关为了住进晓蔓隔壁的房间，使坏招赶走了原本住在这里的偷情男女，却因此被晓蔓更加瞧不起。
晓蔓嫌弃萧关多年来一直原地踏步，还是那副浑身透着马帮匪气的样子，和自己的差距越来越大。萧关却觉得自己既有能力为人也仗义，而且对晓蔓也是从一而终，从未变过心，是晓蔓变了。晓蔓不愿再和他斗嘴，转移话题问萧关下一步的打算。萧关想把晓蔓妥善安顿好后，就回去向红军自首，救出姐姐萧云。
刘庚寿和地下党的同志接头，得知粮食已被安全运送到家的好消息的同时，也接到了在西安城找到并保护萧关，同时抓住纪晓蔓的新任务。
萧关和晓蔓因为各自的理想和信仰不同，发生了激烈的争吵。可即使这样，萧关对晓蔓的爱却从没有变过，还是一如既往地寸步不离，精心保护着晓蔓。晓蔓心里明白，其实萧关才是那个需要保护的人，因为邓卓和红军都在抓捕他，却苦于无法向萧关言明真相。
晓蔓在街上遭到一伙宪兵队的人调戏，萧关马上出手相救，混战中打死了他们的小头目。两人也因此被宪兵队盖上了共党的帽子，遭到了围捕。萧关为保护晓蔓与她兵为两路，自己主动引开了宪兵队的人。
一路被追赶的萧关因为势单力薄，人身安全受到了极大威胁。关键时刻，中共地下党的达子出手将他救下，带至新民旅馆这个地下党的隐蔽点暂避，躲过了宪兵队的搜查。萧关虽然感激对方的救命之恩，却搞不清楚对方的身份以及出手相救的缘由。
西安地下党在未完全掌握全部事实前，决定暂不向萧关透露，只借口要营救他的同伴，得知了一直和他在一起如今失散的女同伴就是纪晓蔓。地下党的同志一方面打听纪晓蔓的下落，一方面将此情况及时通报给了刘达志。
刘达志由此判定，萧关确实不知晓纪晓蔓的真实身份。为了周全考虑，决定先不将纪晓蔓的真实身份告知萧关，只让李红妮和新进加入红军的二斗一起去把萧关接回来，同时接收回一批药品。
刘庚寿经过暗中打听，将纪晓蔓已被政训处带走的最新消息告之了地下党的同志。同时告之西北剿总新成立了一个短期青年军官培训班，借此加强对基层的掌控，自己和孙玉堂都会过去任职，打算借此机会在东北军的军官里进行统战工作。
被追捕的晓蔓主动投降被押到了宪兵队，可她并不害怕，当面向宪兵团杨团长坦白了自己是南京特训处特派员的身份，并请他向罗霄汉打电话求证。罗霄汉闻讯马上安排邓卓把人带了回来。
晓蔓回政训处向罗霄汉报道，坦承自己的身份已经暴露，无法再继续潜伏工作。邓卓因为怀疑救下晓蔓的萧关是共党，也因此对晓蔓的忠诚产生了怀疑。
纪家的所有财产被红军一一查抄登记，重新分配后还给老百姓。刘达志为了起到警示和震慑作用，还召开了对纪文轩和张彩凤的公审大会。李红妮当众宣布了纪文轩的77条罪行，但对纪文轩的处理却并不像老百姓们以为的直接枪毙，而是给了纪文轩重新做人的机会。
乡亲们恨透了纪文轩多年来的欺压，对这个结果纷纷表示了不满。刘达志向大家宣讲了红军的纪律，并请大家监督纪文轩和张彩凤的自我改造，如有再犯绝不沽息，赢得了乡亲们的一片欢呼。
刘达志还按照红军的纪律，将没收的纪家的土地、粮食和财产全部归还给乡亲们。可大家对纪文轩仍心有余悸，都不敢上台领地契。萧父见状当了第一个吃螃蟹的人，手持地契向乡亲们证明了共产党是真正为穷苦人民谋幸福的。众乡亲这才信以为真，纷纷争先恐后地领回了地契。
纪晓蔓从进入政训处的第一刻起，就从罗霄汉和邓卓身上感受到了浓浓的敌意和看似关照的试探。只是两人手中并无晓蔓通共的实证，所以暂时拿她没什么办法。晓蔓此刻却顾不上这些，她满心想的全是萧关的安危。
萧关同样担心着晓蔓，坚持要离开新民旅店出去找她。可现在全城都在悬赏通缉萧关，地下党鉴于为了安抚他继续躲在旅店，假意告之晓蔓已安全回到报社了，救他也只是为了保障他的安全。萧关这才放下心来。他同时猜到救自己的人就是共产党，打算用再替红军做几件事来报答这份救命之恩。
李红妮和二斗乔装改扮来到西安，看到了满大街都张贴着萧关的通缉令，很为他担心。几人来到新民旅店与地下党接头，也如愿见到了萧关。李红妮第一时间把萧云已经释放的消息告诉了他，同时为了稳定住萧关的情绪，假意告之如果晓蔓没有什么问题，也不会追究她的责任。
二斗趁与萧关独处时，兴奋地告之自己加入了红军队伍。萧关听了却并不开心，怨二斗不顾兄弟恩情，转投了他人旗下。二斗坦言自己永远不会忘记萧关的恩情，但他亲眼看到红军为了救自己差点丢了性命，在红军医院养伤期间也亲身感受到了红军的重情重义，才下定决心的。萧关这才明白了真相，转而支持二斗的决定。
李红妮一行在接回萧关的同时，也想把药品尽快地安全带回。萧关感念共产党的救命之恩，决定一路护送红妮他们和药品回去。可当一行人晚上来到三号仓库提货时，却突遇西北剿总为加强军需仓库的看管，大量增派了宪兵将仓库戒严。
与此同时，身在新民旅店的西安地下党组织也接到了上级要求立即终止行动的命令，却已来不及通知李红妮他们了，只能随时关注他们的进展，以防不策时及时接应。
身在现场的萧关想出了通过劫车进入仓库的计策。他们劫下一辆运输军需物资的卡车，换上东北军衣服的同时成功敲开了一家照相馆的门，替换下原证件上的照片，成功混入仓库和自己人接上了头，迅速将药品装车。
就在萧关他们准备离开仓库时，被他们劫持的那一卡车东北军获救后立即赶来仓库堵截。萧关带领大家边打边跑，找机会把药品带下了车，来到地势复杂的老城区躲避。旅店的地下党同时得到了消息，立即让人通知刘庚寿想办法接应。
罗霄汉接到了上级要求活捉共党分子的命令，立即安排邓卓带纪晓蔓一同前往追捕。邓卓会意。孙玉堂考虑到如果让政训处先抓到共党，肯定会栽赃东北军，也立即带上刘庚寿出发，赶在政训处之前把人抓住。
萧关为了掩护红妮他们出城，一个人留下牵制住敌人的火力。孙玉堂 的东北军和邓卓的政训处都想先抓住共党，纷纷使出浑身解数。纪晓蔓此刻还不知道自己追捕的人就是萧关，一路追踪他到了一间民宅。
好在刘庚寿尾随而至，一掌打晕了纪晓蔓后，借口不能让萧关被政训处抓到，请萧关跟自己走。