邓卓带人来到萧家，以通共的罪名要抓捕萧关，却发现萧关已经从后门逃走了。恼羞成怒的邓卓便把萧父抓了起来。晓蔓在睡梦中听到了枪声和抓捕萧关的叫喊声，连忙从床上爬起来悄悄出了后院，把正遭追捕的萧关带回家中躲避。
在晓蔓的再三追问下，萧关坦言自己既不是共产党也没参加过红军。晓蔓稍稍放下心来，趁机劝他不要再跟红军来往，并交出西安方面交粮的人员名单，那么自己就会通过南京的二叔保他无事。萧关为人最重仁义二字，毫不犹豫地拒绝了晓蔓。
邓卓的人一路追捕萧关，却突然在纪家后门消失了踪迹，邓卓当即料到萧关肯定躲进了纪家，马上带人进院搜人，连晓蔓的闺房也不放过。晓蔓看在与萧关的往日情分上打算再救他一次，一把掏出萧关的枪，让他装作劫持了自己一起出了房门。纪文轩心疼女儿的安危，挡在晓蔓前面不让邓卓轻举妄动，萧关瞅准机会跳上了一匹马逃走。
邓卓猜到此事与晓蔓脱不了干系，详细询问了晓蔓被劫持的全部过程，并警告她不要忘了自己的身份。晓蔓表面不动声色，暗中却疑惑邓卓是如何知道自己的身份的，更拿不准自己在这件事中该如何自处。独自一人时，晓蔓看着自己的特工证，想起自己曾经在国民党旗下的宣誓，又想起自己救萧关的事情，纠结不已。
邓卓公然放出话去，让萧关三天之内自首，否则萧父将性命不保。萧关考虑到自己势单力薄，而对方却兵强马壮，便和姐姐萧云一起去找刘达志想办法。两人到达红军的部队时，刘达志刚好从瓦窑堡开完会回来，听姐弟俩说明萧家的情况后，当即承诺一定会帮到底。
红军主力马上就要攻打环县，刘达志同时肩负着为部队找一个当地向导的任务。正好萧关身手好，对当地又很熟悉，刘达志便提出请萧关给红军当向导。等红军解放了环县，萧父自然就安全了。萧关救父心切，满口答应。萧云也表示只要刘达志帮忙救出父亲，自己和金家堡的弟兄们届时一定会向红军敞开大门。
刘达志立即带着萧关来到攻打环县的二师部队驻地，顺便将解救萧关父亲的情况告知了二师的师长，师长便将解救萧父作为攻打环县之外的第二项任务，并向萧关承诺一定会救出人来。萧关为红军进攻环县指出了一条近道，解决了困扰红军的大问题，大家都很感谢萧关。萧关还亲自给红军带路。与此同时，卢作喻也派人守在了城门口，并故意装出一副要与兄弟们共存亡的姿态。
邓卓也听说了红军要攻打环县，马上向罗霄汉请示下一步的行动。罗霄汉鉴于国民党早就对此事做出预判，共军占领环县势不可挡，便指示邓卓先撤回西安，走之前通知纪晓蔓继续留在环县潜伏。
邓卓按照罗霄汉的指示，给两名手下传达了留守环县的任务后独自离去。两名手下不满上司逃走却让自己去送死的做法，便私下商量去投靠卢作喻，想办法一起逃走。卢作喻此时正在家中收拾细软准备逃命，得知邓卓已经奉命返回西安，当即与两人一拍即合，打算从城北的暗门逃走。
纪文轩得知萧关带着红军直奔环县后，马上让家人收拾东西逃往兰州外宅，却遍寻不到晓蔓的影子。晓蔓此时正在听邓卓传达上级指令，要求她继续潜伏在山城堡。晓蔓虽然对国民党不战斗到底的做法不解，但命令就是命令，她也只得照章执行。
晓蔓回家后，从纪文轩口中听说是萧关给红军带的路后，再次对萧关的身份产生了疑问。因为身负潜伏任务，晓蔓只称不愿离开，却又不向父亲说明原因。纪文轩百般追问之下，晓蔓才拿出自己的特工证，将实情告诉了父亲。没想到纪文轩却不怒反喜，庆幸女儿不会再和萧关有瓜葛了。
纪文轩见晓蔓坚持不走，便使出了故意装病的一招，成功骗晓蔓和自己一起走。可一家老小刚准备坐车离开，却遭到了乡亲们的聚众围堵，被纪文轩一通怒喝、吓唬，才迟疑地让开了道路。晓蔓见此情景，知道纪文轩肯定是背着自己做了什么坏事，才这么招人记恨的。
萧关带着红军来到环县城外，但城门守卫森严，进攻难度非常之大。萧关听说守城的是保安队后便计上心头，借着自己跑马帮多年，与保安队长相熟的关系，主动提出要带领一部分化装成马帮兄弟的红军混进城去，用最小的伤亡换取胜利果实。
萧关深知硬闯城门的办法行不通，便让红军兄弟先埋伏在城门一旁，自己则主动上前，毫无顾忌地站在了保安队曹队长的面前。萧关佯装为救父亲主动投降，借着近距离接触曹队长的机会一把挟持住，让红军得已成功冲入城中。
卢作喻见环县已经保不住了，想逃命又舍不得自己的一中队，便谎称要带着一中队去死战，将自己的老班底尽数带走。剩下的士兵没过多久就明白过来，一时也不知道该不该继续打，纷纷跑来找萧父拿主意。
萧父是哥老会的元老，士兵们又多数都是原哥老会的兄弟，此时群龙无首，便都唯他马首是瞻。萧父此前曾听说过共产党是穷人的队伍，劝阻大家放下手中的武器主动投降，又代表兄弟们向红军求情。红军及时向萧父宣传了共产党优待俘虏的政策，萧父这才放下心来。
1936年6月，环县顺利解放，老百姓夹道欢迎红军进城。此时的萧关虽然还不太明白解放的含义，但却能看出这支部队真正赢得了民心，知道这样的队伍得天下是早晚的事情。红军的团长找到萧关专程致谢，同时提出请萧关继续带路攻打山城堡。萧父听说红军是穷人的军队，斗争的目的就是为了解放被欺压的人民后，主动提出为红军带路。
萧云感激红军帮忙救出了父亲，想邀请战士们晚上住在金家堡，好好感谢一下他们。部队却突然接到了改赴洪德的命令，立即集合队伍开拔，而山城堡则会由另外一支兄弟部队继续攻打。
萧关担心晓蔓的安危，想赶在红军抓捕纪文轩之前救出她来。没想到红军的兄弟部队来得太快，还没等萧关把晓蔓救走，就把纪文轩全家都押回了部队驻地。萧关一门心思要救晓蔓，一路跟到驻地为晓蔓说情，完全不听红军不会冤枉一个好人、调查需要过程的解释，甚至不惜把刀架在了红军干部刘干事的脖子上。幸好刘达志及时赶到为萧关作证，萧关才免除了牢狱之灾。被刘达志带回了地方工作团。
刘达志被上级紧急叫去开会，萧关在等待刘达志的时间里，便借着和李红妮闲聊，想办法打听出了晓蔓被关押的地点在河连湾，不禁计上心来。萧关给刘达志留下一张字条后就先行离开，向萧云诉说了自己想趁夜潜入河连湾救人的想法。萧云担心弟弟一个人去太危险，也执意前往助萧关一臂之力。
姐弟俩悄悄溜进河连湾救晓蔓，晓蔓却坚持要和父亲一起走，萧关无奈只得把她打晕后带走，萧云为了掩护他们被红军抓了起来。红军没有追上萧关和晓蔓，只在地上捡到了从晓蔓身上掉下的特务证。晓蔓跟着萧关跑到半路才发现自己的特务证不见了，顿时慌张起来。萧关不明所以，只想按照纪文轩的吩咐把她安全地送到西安。晓蔓别无他法也只能同意。
刘达志因为出面为萧关担保而被上级追责，可他坚持认为萧关萧云姐弟俩思想进步，并为红军出了很多力，应该属于积极争取的对象，而不是仅凭他们救走了身为特务的晓蔓，就简单地被定性为与红军对立的阶级。但因为刘达志手中并证据证明萧关萧云姐弟俩是否知情纪晓蔓的真实身份，所以他的主观判断并没有说服力。
刘达志接到上级的通知，陕北工作团将正式更名为曲环地方工作团，下一步的工作任务是在在确保解放区安全稳定的基础上，全面进行土地革命，为红军会师打下坚实的物资保障基础。
刘达志考虑到纪文轩在山城堡一带很有影响力，向上级提出把他作为典型，让其主动认罪诚心接收改造，会对当地的地主土豪劣绅们起到很好的震慑作用。上级经过慎重考虑，基本同意了刘达志的意见，让刘达志尽快开始对纪文轩的审讯，好让他早日认清自己的错误。
刘达志让李红妮担任审讯纪文轩的书记员，李红妮起初有畏难情绪，在刘达志的劝诫下才勉强同意。狡猾的纪文轩刚开始并不承认自己伤害老百姓，红妮忍无可忍，悲愤地历数了纪文轩这些年来做下的伤天害理之事，纪文轩在事实面前只得低头认罪。
卢作喻带着一队人从环县逃出后，听说曹老七的二当家马耗子已在赵字掌另立山头，便想投靠过去，只是担心马耗子会不接收他们。金光思索片刻后心生一计，让卢作喻尽管带队前行，他不但有办法让马耗子接收，还能让卢作喻当上大当家。