狗剩谎称自己眼神不好，指导员就送给他一副近视镜，他戴着眼睛头晕目眩，不但不能正常训练，平时走路都摇摇晃晃站不稳，宋玉桃知道他撒谎，在一旁看他笑话，还故意和他找茬，毛小二看出宋玉桃喜欢狗剩，狗剩觉得不可能，而且他的心里只有杏儿。狗剩因为思念杏儿夜不能寐，就独自到院子里发呆，指导员正好从此路过，就坐下来和狗剩谈心，他早就看出狗剩的心事，也知道他在撒谎，只是没有当面拆穿，指导员就把眼镜要回来。
新年将至，指导员决定让战士们和驻地百姓搞新年联欢，让宋玉桃演一出“水漫金山”，宋玉桃推荐顾亮和狗剩一起参演，狗剩坚决不答应，宋玉桃对他软磨硬泡，狗剩怀疑宋玉桃对他有所图，对宋玉桃冷嘲热讽。班长得知此事，狠狠教训了狗剩一顿，让他找宋玉桃赔礼道歉，狗剩硬着头皮去参加排练。
宋玉桃出演白素贞，让狗剩演一只网吧，狗剩大为恼火，笑骂她宋玉桃是白骨精，宋玉桃也不生气，带着大家继续排练。唐玉龙被任命为砀山根据地新四军的连长，他正式走马上任，还主动和狗剩他们打招呼。
自从狗剩去当兵以后，杨三心里被踢多痛快了，他终于把心腹大患赶走了，可最近杨三总觉得有人跟踪他，孬孩劝他不要太敏感，原来确有此事，叶大羔的智囊孔管家奉命监视杨三。唐玉龙接到可靠情报，元旦当天吉野要来火神台参加日中亲善晚会，老王集车站就只剩下侯七一个排的兵力，唐玉龙派梁宏带人偷袭老王集车站，炸掉日军的大营，如果吉野返回来增援，唐玉龙就带人在半路打伏击，指导员觉得可行。
元旦当天，吉野来参加中日亲善晚会，宋玉桃和狗剩等人化妆准备上台表演，吉野来到后台，他觉得狗剩很眼熟，一时想不起来在哪里见过，狗剩自称自己是戏班演员，吉野让他当场表演一下，狗剩只好照办，吉野端起酒杯和他们喝酒，大家面面相觑，狗剩主动和吉野碰杯，还把其他人的酒也一起喝下去，吉野才高高兴兴去台下看戏。
演出正式开始，狗剩醉得不省人事，宋玉桃担心他穿帮，对他千叮咛万嘱咐。宋玉桃上台表演，狗剩随后跟上来，摇摇晃晃表演口吐莲花，吉野和日军看得目瞪口呆。与此同时，梁宏带领战士们悄悄潜入日军大本营，把军火库一举炸毁。
吉野看到老王集方向火光冲天，他立刻下令赶回军营增援，宋玉桃和狗剩等人趁乱离开。侯七带人拼命救火，杨三和孬孩来接小翠，被穆家俊逮个正着，穆家俊拔枪对准他们，小翠吓得魂飞魄散。
吉野带着日军赶回老王集，半路被新四军伏击，狗剩，宋玉桃和毛小二等人急匆匆赶来增援，他们很快把日军打退，狗剩把日军身上的钱，手表和大金牙偷偷装进自己的口袋里。宫崎闻讯赶来老王集，把躲在一年瑟瑟发抖的杨三叫来，让杨三协助穆家俊把军营修好，胆敢违抗命令，就要血洗老王集，杨三吓得连连称是。
王毛娘听说昨晚新四军和日军打仗，她替狗剩担心，杏儿也在心里祈祷狗剩平安，王毛娘来找小翠打听消息，从小翠娘口中得知小翠被日本留在日军军营，日本人还逼杨三把军营盖起来，否则就要杀光老王集的人，王毛娘气得咬牙切齿。
山寨大当家叶大羔是狗剩的发小，他对杨三恨之入骨，让孔管家查清了杨三的行踪，就带着二当家铁牛和孔管家下山，想把杨三杀了，又不想连累老王集的乡亲们，想等杨三把军营建好再说。指导员逼狗剩把缴获的钱上交，狗剩想用这些钱娶媳妇，宋玉桃向指导员告状，指导员逼狗剩把这些东西全部上交。
狗剩被迫把缴获日军的战利品上交，他气得大骂宋玉桃和毛小二是叛徒，然后负气而去，指导员让宋玉桃去做狗剩的思想工作，宋玉桃急忙去追狗剩，毛小二紧随其后也跟过去，
狗剩本来想用缴获的那些钱娶媳妇，结果被宋玉桃彻底搅黄，他对宋玉桃恨之入骨，诅咒宋玉桃永远嫁不出去，还拿宋玉桃和杏儿相比，宋玉桃对狗剩冷嘲热讽，笑话他是老婆迷，狗剩把一腔怒火全撒在宋玉桃身上，两个人一言不合就吵得不可开交，最后不欢而散。
唐玉龙听说此事，他来找狗剩谈心，狗剩想不通，那些战利品是他缴获的，以前当兵的的时候就理所应当是他自己的，现在却要上交，唐玉龙苦口婆心劝他，给他讲革命理想和信仰，还要对他论功行赏，狗剩以为能得赏钱，没想到就是口头嘉奖，他心里倍感失望。
毛小二给狗剩送饭，狗剩对他告密的事还耿耿于怀，毛小二就给他讲了新四军不拿群众一针一线的纪律，狗剩不但不买账，还冲毛小二大发脾气，毛小二只能陪着笑脸说好话，狗剩才稍稍释怀。
连理举办轻工大会，唐玉龙亲自给狗剩，宋玉桃和毛小二颁发奖章，对狗剩进行口头表扬，号召全连战士向他学习，狗剩感觉前所未有的自豪感。从那天开始，狗剩像变了一个人一样，对 自己严格要求，积极参加训练，宋玉桃主动向狗剩学习射击，狗剩教她一些在少林寺学的基本功，宋玉桃认真练习。
吉野责令马佩忠筹钱重修老王集的日军军营，马佩忠很为难，县里财政根本没钱，百姓们被苛捐杂税压的透不过气来，根本没有钱，吉野逼他向各家各户摊派，如果有人抗捐，可是使一些非常手段，马佩忠只好答应下来。
辫子爷把村里有钱的商户老板们叫到家里，号召他们募捐，沙皮得知此事，第一时间向乔四虎报告，乔四虎分析辫子爷给新四军筹钱，让沙皮守在城门，把送钱的人抓起来。辫子爷把筹集的银票交给枣花，让她亲手交给唐玉龙，枣花刚出门就被沙皮抓起来，刘糟鱼在一旁看得清清楚楚。
吉野喝了很多酒，借着酒劲来监狱骚扰枣花，枣花拼命反抗，还咬掉他的舌头，他一气之下开枪把枣花打死，宫崎急匆匆赶到的时候为时已晚。学生们到警察局门口示威游行，刘糟鱼捧着枣花的遗像向他们抗议，乔四虎下令让警察镇压学生，还把刘糟鱼打翻在地，刘糟鱼发誓要为枣花报仇。
辫子爷亲自来找马佩忠理论，马佩忠给他扣上通共的罪名，辫子爷对他破口大骂。顾管家把筹集的银票交给唐玉龙，他从砀山回来就被吉野抓走，此事激起民愤，辫子爷带着学生和民众一起到县政府门口请愿。
马佩忠担心事情闹大不好收拾，他拜托宫崎把顾管家放了，否则后果无法收拾，军营也只能停工了，吉野权衡再三才勉强答应下来，条件是辫子爷给他写一幅“日中亲善”的大字，他要挂在老王集日军军营。
宫崎把顾管家放了，辫子爷看到他被打得遍体鳞伤，拒绝给宫崎写字，马佩忠苦苦规劝，辫子爷才勉强答应，他把自己的辫子切断，蘸着墨汁写了一首徐锡麟“出塞”，苍劲有力的“青山处处埋忠骨，何须马革裹尸还”表明了他抗日的决心，最后用鲜血按下手印，在场所有人都为之震撼。
宫崎开枪把辫子爷和顾管家打死，还不许他们入土为安。宋玉桃得知此事伤心地痛不欲生，她想回去给辫子爷送葬，唐玉龙劝她不要冲动。
宋玉桃听说辫子爷被害，想回去给他报仇，唐玉龙担心她有危险，把她关起来，让狗剩看着她。其实宋玉桃是辫子爷在庙门口捡回来的弃婴，辫子爷为了她还俗了，对她视如己出，宋玉桃也把辫子爷当亲爷爷。
狗剩听完宋玉桃的讲述，当即决定陪她一起回老王集让辫子爷入土为安，狗剩把顾亮一起叫上。唐玉龙得知此事，想亲自去把他们抓回来，指导员不同意，派梁宏带人去追他们。狗剩带着宋玉桃和顾亮回到辫子爷的家，进门就中了日军的埋伏，他们拼命还击，日军人数众多，他们只能躲进屋子里，和日军迂回作战，顾亮不幸被打死。
狗剩用一个被打伤的日军做掩护，趁日军冲上来之际扔出一颗手榴弹，日军被炸得四散逃命，狗剩趁机拉起宋玉桃就跑，结果被日军团团包围，他们只能束手就擒。狗剩和宋玉桃被关进监狱，宋玉桃觉得自己连累了狗剩，狗剩和她有相同的境遇，两个人惺惺相惜，狗剩也讲起了他的身世，他感谢王大举的救命之恩，把杏儿当称至亲至爱的亲人，想尽快娶她为妻，宋玉桃由衷祝福他们早日修成正果。
孔管家听说昨晚辫子爷家发生枪战，他立刻向叶大羔报告，叶大羔派他去查明缘由。宫崎想用狗剩和宋玉桃引新四军上钩，吉野让苗春来戴罪立功，把新四军一举铲除，苗春来对吉野冷嘲热讽，吉野气得大发雷霆，宫崎赶忙制止他们的争执，让苗春来加紧对老王集车站的修建。
为了修建车站和军营，侯七带兵四处拆民房，百姓们怨声载道，都把怒气洒在杨三身上，杨三叫苦不迭，孬孩建议把狗剩盖的新房拆了，杨三担心狗剩回来找他算账，可以是有想不出更好的办法，只好让侯七派人来拆房子。
杏儿和母亲闻讯赶来，她们拼命保护狗剩的房子，不许任何人拆，王大举和王毛随后赶来，他们也要住在这里，替狗剩守住这个家，杨三只好悻悻离开。几天以后，老王集车站修建完成，杨三举行了落成仪式。
一连几天，新四军趁天黑扒开铁路路基，再次摧毁了日军运输线，宫崎气得大发雷霆，派吉野带兵大张旗鼓向老王集进发，还要带上狗剩和宋玉桃，想把新四军引来，让苗春来带人从背后伏击新四军。唐玉龙截获日军情报，得知他们要向老王集集结，立刻带人在半路伏击。
宫崎派人把狗剩和宋玉桃带来，亲自押送他们前往老王集，队伍行至半路停下来，唐玉龙和指导员带人在山头埋伏，没想到苗春来带人从山后冲上来。宫崎和苗春来分别带人前后夹击，把唐玉龙和指导员他们包围，他们商量分头突围，叶大羔带着兄弟们及时赶来增援，指导员下令集中兵力对付伪军，叶大羔也让号手吹响冲锋号，苗春来见状，立刻下令收兵撤退。
宫崎得知苗春来逃跑了，他不敢恋战，也带着队伍撤走了，叶大羔手下把狗剩和宋玉桃救下来，唐玉龙不许他们带走狗剩和宋玉桃，叶大羔急匆匆赶来，他专程下山来救狗剩，想请狗剩去山寨叙叙旧，唐玉龙满口答应。
吉野直接来找苗春来兴师问罪，不问青红皂白就对他拳打脚踢，苗春来拼命反抗，宫崎闻讯赶来制止他们，对严惩苗春来临阵脱逃。叶大羔带狗剩到山寨参观，感谢狗剩当年十一年前救了他一命，他发誓要找杨三报仇雪恨。
当天夜里，叶大羔设宴为狗剩接风，当中讲起了他和狗剩之间的事，叶大羔父亲被杨三父亲活活逼死，叶大羔家破人亡，走投无路，多亏狗剩拿出三个窝头救了他一命，叶大羔和狗剩推杯换盏，很快就喝多了。