宋玉桃劝狗剩跟他们一起去砀山投奔新四军，不要跟着苗春来当汉奸，狗剩一心想赚够钱回家娶媳妇，宋玉桃劝不动他，只好来找唐玉龙告状，她拼死也要把狗剩带走，唐玉龙劝她不要冲动，要为辫子爷着想，唐玉龙向宋玉桃和顾亮交代了今晚三点的行动计划，就匆匆离开了医务室。
侯七和赵铁锤躲在一边看得清清楚楚，侯七让赵铁锤叫上虾米和钢炮监视狗剩，他盯着唐玉龙，想把唐玉龙和狗剩他们一网打尽。狗剩想趁宋玉桃他们今晚行动的时候逃回家，毛小二发现侯七和赵铁锤都不在，担心事情有变，劝狗剩取消逃跑计划，狗剩不甘心，想等等再说。
赵铁锤很晚才回来，他故意在士兵宿舍转了一圈，然后回自己房间，赵铁锤趁天黑偷偷溜出房间，还把被子伪装成有人睡觉的样子，他到外面和虾米，钢炮汇合，三个人严防死守。狗剩清楚地听到赵铁锤回来了，以为万事大吉，他把毛小二叫起来，他们先来到赵铁锤的房间，发现赵铁锤根本没在，狗剩意识到情况不妙，就和毛小二悄悄回宿舍。
外面天寒地冻，赵铁锤，虾米和钢炮冻得浑身发抖，他们只好搬了几捆玉米秸靠在墙边御寒。狗剩和毛小二从窗户里看到这一幕，一口气喝了很多水，然后就到玉米秸那里撒尿，全部尿在赵铁锤他们三人身上，他们不敢动。狗剩和毛小二回屋以后，赵铁锤和钢炮悄悄出来去侯七房间烤湿衣服。
赵铁锤分析狗剩和唐玉龙不是一伙的，排除了他通共的嫌疑，侯七发现虾米没回来，就派钢炮去找他。狗剩和毛小二又在玉米秸那里撒尿，钢炮只好躲在一边等他们回屋，他翻看玉米秸发现虾米冻僵了，钢炮赶忙把虾米扛到房间，侯七带赵铁锤和钢炮去监视唐玉龙。
凌晨三点，宋玉桃准备去找唐玉龙和顾亮，狗剩和毛小二突然来医务室看病，把侯七和赵铁锤他们在外面埋伏的事说出来，宋玉桃赶忙把他们拉到屋里。唐玉龙和顾亮看到医务室的灯亮了，知道情况有变，他们只好放弃行动，侯七看到狗剩和毛小二来找宋玉桃看病，知道他们今晚走不了，就让士兵们收队回营了。
侯七和赵铁锤一早向苗春来汇报了昨晚的事，怀疑唐玉龙和宋玉桃想逃走，苦于没有确凿的证据，苗春来无暇顾及这些，今天部队要换装，侯七晋升为代理连长，侯七不想做代理连长，可有无可奈何。宋玉桃感谢狗剩又救了她一次，再次劝狗剩跟她投奔新四军，狗剩就想回家娶杏儿，宋玉桃骂他没出息，发誓不把日军赶走，就不许他回去成家，狗剩气得咬牙切齿。
国军士兵们集体换装，部队整编为和平建国军三十二集团军第三营，苗春来任营长，唐玉龙出任副营长。宋玉桃坚决不穿这身皇协军的军服，唐玉龙劝她暂时隐忍，承诺早晚带她离开这里，顾亮也在一旁劝说，宋玉桃还是无法释怀。
狗剩不想做汉奸，不想被子孙后代唾骂，他下定决心要尽快离开这里。日军要运送一批物资到前线，正好路过新四军驻地砀山，新四军某连连长号召战士们把铁路扒了，战士们连夜扒开七根铁轨，把下面的枕木全部烧掉，日军的列车被迫停运，日军司令让宫崎派苗春来对付新四军。
宫崎给苗春来送来一大箱银元，一百支步枪，和两挺机枪，苗春来保证圆满完成任务，他先给秀兰送来一大笔钱，然后和秀兰鬼混。苗春来把剩余的一千块大洋分给战士们，狗剩领了四块大洋，开心地欢呼雀跃，唐玉龙对苗春来的做法很不屑，苗春来气不打一处来，决定派唐玉龙带兵偷袭新四军。
侯七不想做代理连长，他找苗春来申请尽快转正，苗春来让他在偷袭新四军的时候立功，就可以名正言顺提拔他，即使他不能偷袭成功，也要大张旗鼓做做样子给日军看看，侯七回去找赵铁锤商量对策。
宫崎责令苗春来派建国军偷袭新四军根据地，苗春来让唐玉龙带队打前战，想借此机会试探一下他。新四军连长收到这一情报，他很快做好了周密安排。
唐玉龙带兵前往砀山，行至半山腰，他们就遭遇埋伏，侯七吓得四处躲闪，他让狗剩瞄准山上的新四军，新四军指导员用喇叭喊话，劝建国军的士兵们不要打自己人，应该把枪口对准日本侵略者，侯七下令让狗剩把指导员击毙，狗剩觉得指导员说的没错，又不敢违抗侯七的命令，他故意把子弹打偏，指导员毫发无伤，侯七气得咬牙切齿。
指导员让战士们上刺刀，还让号手吹冲锋号，要和建国军展开肉搏战，侯七见状，吓得撒腿就跑，士兵们也一起逃下山，苗春来狠狠教训了侯七，还打了他几个打耳光，侯七把一腔怒火全撒在狗剩身上，让狗剩去自杀。狗剩只好拎着枪出门，借口没瞄准又回来了，侯七下令把他捆到稻草人身上，狗剩背着稻草人在院子里闲逛。
虾米站岗的时候看到稻草人在动，他吓得六神无主，装着胆子上前一看究竟，狗剩一脚把他踢翻在地，趁机逃出了军营。狗剩一口气跑到坟地，费尽九牛二虎之力才把身上的稻草人解下来，他刚想离开，宋玉桃和顾亮及时赶来把他逮到，狗剩只想回家盖房子娶媳妇，宋玉桃坚决不答应，强行把狗剩带回去。
虾米醒来以后去医务室找宋玉桃治伤，宋玉桃把他打发走，就给狗剩处理伤口，狗剩气不打一处来，他费尽周折才逃出去，没想到又被宋玉桃抓回来。苗春来奉命带领建国军到归德县县城，就驻扎在以前的小学校，孬孩在队伍中看到狗剩，第一时间向杨三报告，杨三带他去兵营。
虾米在门口站岗，当他得知杨三来找狗剩，急忙进去通报，狗剩硬着头皮出来见杨三，拜托他不要把此事告诉杏儿，杨三根本不买账，扬言要把狗剩当汉奸的事告诉王大举夫妇和杏儿，任凭狗剩威胁恐吓也无济于事。王毛把狗剩当汉奸的事告诉父母，他们气得无语。
唐玉龙每天带着狗剩到处找房子，宋玉桃得知此事，冲唐玉龙大呼小叫。侯七想苗春来汇报宋玉桃的一举一动，苗春来送给宋玉桃一颗宝石做定情信物，趁机向她表明心意，宋玉桃拔枪相向，苗春来扬言要收拾宋玉桃，宋玉桃毫不畏惧，要和他死扛到底，苗春来只好悻悻离开。
建国军的士兵们和警察在街上发生冲突，他们仗着人多把警察教训一顿，乔四虎气得大发雷霆，狠狠教训了被打的警察。侯七转正为连长，他和赵铁锤出去喝酒庆祝，很晚才醉醺醺回到军营，毛小二让他们登记，他们坚决不干，还把毛小二痛打一顿。
苗春来得知此事，把侯七叫到办公室，提醒他不许回家，要好好坚守岗位，侯七满口答应，当天夜里，他独自喝闷酒，很快就喝多了，借着酒劲就离开军营了。今天正好还是毛小二值班，狗剩让顾亮替毛小二值班，他和毛小二要好好收拾一下侯七。
狗剩以为侯七回家了，就和毛小二来到侯七家，他们爬上墙头，窗户里反射出一个男人和秀兰正在卿卿我我，狗剩以为那个男人是侯七，就用弹弓把子弹射进去。没想到那个男人是苗春来，子弹击中苗春来的太阳穴，他连夜来找宋玉桃治伤。
宋玉桃帮苗春来把太阳穴的子弹取出来，苗春来疼地大呼小叫，宋玉桃在一旁幸灾乐祸，可惜子弹没有把他打死。苗春来百思不得其解，不知道偷袭他的人用什么武器把子弹射进他的太阳穴，苗春来趁机对宋玉桃动手动脚，宋玉桃趁包扎伤口的时候报复他，苗春来叫苦不迭。
毛小二害怕苗春来追查昨晚的事，狗剩却不担心，苗春来如果调查此事，就彻底暴露他和秀兰的私情。侯七昨晚回家看到苗春来在他家，因为醉得不省人事，也没多想，反而对苗春来的提拔和重用心存感激，秀兰暗示那是自己用身体换来的，愚笨的侯七也没有听出来话来有话。
侯七一早起床发现窗户上有一个小孔，感觉像个抢眼，秀兰胡乱找借口掩饰过去，侯七让秀兰把小孔堵上，以免被被人偷看，秀兰满口答应下来，侯七才放心离开，他出门看到院墙外面的梯子，赶忙把梯子搬到一边，梯子下面有一个弹弓，侯七随手捡起来。
侯七拿着弹弓兴冲冲回到军营，虾米给他一颗子弹打麻雀，子弹打在苗春来的窗框上，苗春来认定昨晚侯七用弹弓袭击他，一气之下拔枪冲他连开几枪，侯七吓得魂飞魄散，他从赵铁锤口中得知苗春来昨晚被人袭击的事，主动来找苗春来了解情况，苗春来一口咬定侯七就是凶手，侯七对此毫不知情，他吓得连连喊冤，苗春来不想听他啰嗦，罚他停职反省。
侯七垂头丧气回家，想秀兰大吐苦水，秀兰让他把苗春来请到家里喝两杯。之后不久，苗春来给侯七连降两级，从连长到排长，侯七敢怒不敢言，苗春来还给赵铁锤降级处分，提拔狗剩做班长，狗剩吓得不知所措。
唐玉龙猜不透苗春来的用意，他来找宋玉桃商量对策，宋玉桃只想尽快离开这里，唐玉龙劝她不要操之过急，等做好完全准备再行动。唐玉龙每天带着狗剩在城里看房子，狗剩发觉她的真实目的是侦察日军的防御情况，唐玉龙对此供认不讳，就给狗剩讲起了九一八和日军入侵的种种罪行。
苗春来来看舅舅马佩忠，马佩忠向他传达了宫崎的命令，日军要到老王集驻扎，让苗春来带着建国军协防防共，老王集是新四军根据地的咽喉要道，苗春来趁机想宫崎提条件，马佩忠答应帮忙协调。
宋玉桃回家找辫子爷商量投靠新四军的事，辫子爷全力支持她的决定，宋玉桃拿到了日军防御图，想让顾管家给新四军送去，辫子爷满口答应。侯七想升官，主动要求去老王集协防防共，临行前，侯七和秀兰依依不舍告别。
宫崎，侯七和穆家俊带队伍来到老王集，杨三和乡亲们夹道欢迎，穆家俊把上次拍的照片交给杨三。王毛把照片拿给小翠，小翠看到照片上的穆家俊，对穆家俊的情愫再次涌上心头，派王毛买猪蹄给她下酒。
顾管家悄悄来砀山给新四军送信，连长心里没底，派排长梁宏调查核实一下。顾亮听说此事，就和宋玉桃商量投奔新四军，唐玉龙坚决不答应，他觉得时机不成熟。梁龙乔装改扮来到归德县城，他在建国军军营附近转了一圈，不料被警察局的同乡沙皮认出来，沙皮立刻向乔四虎报告此事，乔四虎怀疑苗春来勾结新四军，他派沙皮盯紧梁宏，只要抓到苗春来和新四军勾结的证据，就可以向宫崎邀功，答应事成之后给沙皮重赏。
沙皮和好朋友一起吃饭，随口说起苗春来勾结新四军的事，赵铁锤正好也在那里吃饭，他赶忙回去向苗春来报告，苗春来认定梁宏来找唐玉龙接头，他要亲自去抓人，让赵铁锤盯着狗剩的一举一动。
梁宏和唐玉龙约好了见面的时间和地点，梁宏早早来到约定地点，苗春来早已经等候多时，他当面拆穿梁宏的身份，不容分说把他抓走。