中士的遗体被送至实验室，身负致命伤却还有脉搏，连伤口都开始慢慢自愈。动用私刑的梅一开始自行认罪，但后来却又改口称她不记得事情经过，只记得她离开派对不久后就断片。戴维斯同样不记得任务结束后的经历，众人断言伊赛尔靠附身能力潜入基地。麦克立即封锁整座灯塔，分别用提问心事的方式来查证在场同伴是否被附身，并将无嫌疑的黛西和埃琳娜关起来以防止伊赛尔附身于她们。由于回答不出问题，伊赛尔自行现身索要属于她的三块巨石，连续附身过多数人后、转移至戴维斯身上而控制他从平台上跳下去坠亡，最后又转移至拥有最高权限的麦克身上。费兹调查出三块巨石分别拥有空间、时间和创造属性，推断考森一年前将恐惧维度封闭时，无意间让巨石创造出另一个他且送往过去。中士这时清醒并逃出监禁，跟夺取到封存巨石能量的重力?球体的伊赛尔对峙。伊赛尔表示中士和她都来自一座非物质精神世界，仅是获得考森躯体而得到一些认知及回忆；伊赛尔还告知中士的本名为“帕查库特克”（Pachakutiq），一直以来对她的“憎恨”其实都是“渴望”。中士拒绝接受现实，伊赛尔附身于赶到门口的埃琳娜，迫使黛西等人让她带着球体搭乘和风一号离开，麦克冒险自愿跟她一起走。记忆杂乱无章的中士被关回牢房，焦躁不安之下开始涌现出他的真实力量。

神盾局全员开始全力搜寻麦克和埃琳娜下落，梅试图向中士问出一些关于考森“回忆”的资讯，但中士不想配合她、同时体内力量开始失控。焦虑不安的黛西急切想弄清楚中士的底细，她不听人劝的举动让所有人看出她一直以来都在逃避考森已死的事实。黛西于是想办法让自己接受事实，用震波扭断中士的脖子使他再次复活，使他完全显露出强大力量，开始四处寻找出路。黛西试图拿中士的剑阻止他，但亲耳听见他叫她一声“丝凯”后便收手，认同他体内留有许多考森的意识。中士被劝降后，费兹、洁玛和迪克靠中士的话共同解答出伊赛尔的能力跟共振频率有关，于是开始着手为所有人制作便携式屏障。伊赛尔附身于麦克叫来班森询问她的一座玛雅古庙位置，为了让班森配合而开启恐惧维度制造出班森已故丈夫的化身，威胁会让班森反复目睹丈夫死亡的惨剧。班森迫不得已交代出古庙位置，麦克和埃琳娜想办法让他用飞机的隔离舱撤离出去通报神盾局。飞机抵达古庙后，伊赛尔威胁麦克和埃琳娜帮她描绘出巨石原先的模样，藉以帮她重新构建、打开通往她家乡维度的通道带来她的家人。两人不愿配合她，但三块巨石随即创造出他们在未来结识的年轻异人佛林特。另一方面，玛拉基决定占领地球来重塑长生星，于是带头背叛杀害阿塔拉，独自掌权成为长生人最高统领。

麦克和埃琳娜目睹佛林特被巨石创造出来，其留有起初在未来时的意识和记忆，但伊赛尔附身于他、用其异能重新造出三块巨石，吟著歌打开通往黑暗次元的传送门。伊赛尔随即打断佛林特的腿，其随即释出一大群伯劳至附近村落寄生人类组成“丧尸”军团。在灯塔，迪克用中士的匕首造出一系列能攻克伯劳的武器，梅、黛西、派珀和中士搭机抵达古庙附近，黛西想办法引开其他丧尸时，梅陪中士进入古庙对峙伊赛尔。迪克召集他公司的科研团队，准备运用还未完善的跳跃引擎，他自行背着引擎却奇迹成功传送至古庙内。迪克趁机在巨石所在处安置摄像头，帮忙解救出麦克三人后，却得知引擎需要长达半小时的充能才能再次使用，因此他只好独自引开其他丧尸躲入昆式战机里被包围。麦克和埃琳娜将负伤的佛林特送回飞机，命令派珀带着他离开现场去疗伤后，紧接着被成群的丧尸追赶的黛西跑回来避难，却也将大量丧尸引入飞机，使他们被团团包围。在庙里，中士无法杀死眼前的伊赛尔，开始处在考森皮囊及本体之间左右为难，即使梅尽全力试图勾起中士好的一面，但中士最终选择遵从自己的本体，用手中的剑刺穿梅的胸膛后，将她扔进通往黑暗次元的传送门作为信号。另一方面，伊诺克在基特森星会见同是人类学家的旧识以赛亚时，未知他已倒戈忠于玛拉基而遭到他偷袭。