毛泽民将要前往长沙主持“五卅”惨案湖南后援会的工作，临行之前独自坐在院子里抽旱烟。毛泽东察觉到异样，特来询问情况，才知弟弟已经跟妻子王淑兰离婚。原来毛泽民意识到革命中的流血牺牲是常有之事，他也许有一天就舍身就义，故而不愿拖累朴实本分的女子。
杨开慧觉得夫妻应当携手共进，但是毛泽东表示杨开慧与王淑兰不同，她是有着共同革命信仰的真同志，反观王淑兰的生活重心只有丈夫和孩子。最终，离婚的事实已定，毛泽民与兄嫂道别，背着行囊出了家门，王淑兰则是抱着孩子难过痛哭。
随着农校以及雪耻会的创办，共产党人民群众之中树立很大的威望。毛泽东眼看着时机成熟，寻思应该尽快成立支部，发展更多党员与同志，毛福轩先后提及骨干钟志申、李耿侯等人，准备让他们入党，杨开慧也给了些建议。
1925年6月，毛泽东在自家阁楼上主持了钟志申、庞叔侃、李耿侯、毛新枚的入党仪式，成立中共韶山支部，毛福轩任支部书记。这是毛泽东在农村中创建的第一个党的基层组织。
然而炎夏将至，韶山大旱，颗粒无收。成胥生手握粮食，运至外地以高价卖出，当地百姓却是饱受饥饿之苦，更有妇孺不忍卖女求生。毛泽东见此情景心有不忍，拿出自家口粮给百姓们救急，随后去找罗老，希望他能出面劝成胥生。
二人来到成胥生家，想跟他商量拿出一部分粮食平价售卖，缓解老百姓的燃眉之急。若是毛泽东独自前来，成胥生必然不应，可是罗老在地方乡绅之中威望甚高，他都已经开口表态，想要拒绝就显得自己枉顾乐善好施的祖训，答应会理一理仓中的余粮，两日之后开仓平粜。
其实罗老知道成胥生多么富庶，何止两百担粮食，哪怕两千担都能给得出，可他答应是一回事， 能否真正做到又是一回事。正如罗老所料，毛福轩发现马车出现在韶山，急忙把这个消息告诉毛泽东。毛泽东派人去守住离开韶山的必经之路，一旦成胥生转运出粮食，立刻拦截。
当天夜里，马车从成宅出发，逐渐朝着韶山外行去。小雷子带着一大群人拦住去路，更是将马车翻了个底朝天，仍不见有半点粮食的踪迹。幸好毛泽东料事如神，提早派人守在河边码头，果然截住正准备调运粮食的成胥生。
起初成胥生还不肯承认，毛福轩自有办法，表示他若否认粮食是自己的，那么雪耻会就要没收全部来路不明的粮食送给百姓，如果他承认粮食是自己的，就要按照协议约定，明日一早开仓放粮。
成胥生的如意算盘落空，未能运出自家粮食，不得不以平价卖出粮食。可是还有很多买不起平价粮食的百姓，毛泽东注意到这一情况，主动出资替他们购买粮食。反观成胥生自觉吃了亏，对于毛泽东怨恨更深，决定立马给赵省长写信告状，冠以各种莫须有的罪名。
1925年6月，国民党中央政治委员会第十四次会议决定重组大元帅大本营为国民政府。7月，第一届国民政府在广州宣告成立，选举汪精卫为首任广州国民政府主席，政府宣布他们的职责是履行孙中山的遗嘱，对外废除不平等条约，消灭帝国主义势力；对内展开国民革命运动，消灭军阀势力，为此积极整顿内部，实现军政、民政和财政的统一。蒋介石前来祝贺汪精卫，二人相谈颇多，汪精卫对蒋介石抱有极大期望，愿与其共同奋斗，完成孙先生的遗志。
蒋介石不服亦是不解，汪精卫处处不如人，为何他竟当选为总理。张静江给蒋介石分析一通，提醒他继续保持中立，汪精卫专门拉拢他的原因，是他身上派系的影子最浅，手执黄埔这把利刃，能为其所用，不为其所忌，可谓前途无限。
也正是因为如此，张静江更看好蒋介石，认为汪精卫这个人从来都不是当领袖的料，反倒是蒋介石取而代之。蒋介石藏锋不露，笑着回应自己心里只有孙中山的遗志，但是张静江看出蒋介石有野心，直言他会帮助蒋介石在中央运作。
没过多久，广州国民政府决定将黄埔军校扩编为国民革命军第一军，任命蒋介石为军长。蒋介石对蒋先云十分器重，亲自将第一张委任状交给蒋先云，让他担任第一军第三师第七团的党代表。
周恩来在台上唱戏，陈赓匆忙跑来通知一件喜事，令他来不及卸妆就去见了邓颖超。其他人纷纷躲在不远处偷看，对于邓颖超的身份感到好奇，陈赓解释她是周恩来的妻子，这次是专门过来完婚。
成胥生致信给赵恒惕，编造毛泽东在韶山暴乱的谎言。本来赵恒惕就对毛泽东恨之入骨，毛泽东的存在势必会威胁到自己的地位，故而收到成胥生的信件后，立刻下令派人前往韶山将其捉拿。
消息传至湘潭，郭麓宾第一个得知，急派信使通知毛泽东，催促他迅速离开韶山。毛泽东别无选择，只能与妻儿再次告别。临别之际，毛泽东看着躺在床上的毛岸英和毛岸青，满眼不舍，更是叮嘱杨开慧记得给自己酿酒，纵是不喜喝酒，却能随时带在身上以解思乡之情。
最终毛泽东在村民们掩护下，连夜匆忙出逃。待赵恒惕部下来到毛泽东家，早已人去房空。国民党大员廖仲恺遇刺，毛泽东心情愈加沉痛，暂且在李达家里呆一夜，深知长沙没有自己的容身之处，准备一早就去广州。
二人彻夜畅谈，毛泽东讨论起农民的力量，总结中国过往没有成功的根本原因，在于没有好好地团结起来。毛泽东认为国共合作大局计，个人荣辱得失都不值得一提，可是作为一名共产党员，应该要考虑清楚，他们的妥协和退让是为了什么，中国革命究竟由哪一阶级来做主，未来中国的命运沉浮到底由谁来主宰，只有无产阶级成功，才能与帝国主义对抗。1925年9月，毛泽东离开长沙期间广州，期间望着远方，激情洋溢地吟诗一首。
蒋介石和周恩来看着学生们植树，感慨十年树木百年树人，幸好黄埔已经培养出一大批精英人才。廖仲恺之死令蒋介石有了新的感悟，如果不能完成广东的统一，英国人的算盘就会越打越响，东征更要提上日程。周恩来默认这个观点，没有东征何以北伐。
毛泽东抵达广州当天，受到汪精卫的接见。汪精卫对毛泽东之前在国民党内的出色表现赞赏有加，觉得他当初实属于有志难伸，陈独秀又是慧眼不识珠。所以汪精卫比较重视毛泽东，邀请他来国民政府干宣传，毛泽东也不再推辞，原为革命奉献出一份力。很快汪精卫发布了任命状，毛泽东正式担任国民党中央代理宣传部长。
蒋先云为毛泽东安排一次特殊的叙旧会，毛泽东也在蒋先云的引荐下，认识中共广东区委书记陈延年，以及黄埔军校政治部主任周恩来。在共同信仰的基础上，三人相谈甚欢，陈延年认为毛泽东和周恩来分别面对着不同人，既要贯彻共产党的方针，而舞台又是国民党的，工作属实不容易。
目前关于领导权的问题，引起周恩来等人的重视，是否要争夺领导权，亦是他们考虑的范畴之内。当天夜里，蒋先云开车送毛泽东回来，并且向他倾诉自己的迷茫，国民党派系争斗不断，仿佛已经违背他当年考入黄埔的理想抱负。
毛泽东明白蒋先云的意思，安慰他身为军人就要做好军人的职责，派系林立斗争，完全不会妨碍他的保家卫国之心。待蒋先云回到军校，发现蒋介石早已等着他，话里话外点他虽不可忘故交，但要谨记自己的身份。
次日一大清早，毛泽东第一个到达宣传部，注意到宣传部陷入疲态尽显的状态，老员工们在工作方面都是懈怠消极。面对这种局面，毛泽东果断召开会议，提及到直系军阀孙传芳发动反奉战争，应该着重宣传这件事情，也是向大众宣传革命的好时机。
在场人闻言面露难色，宣传部成员以黄棠为首等都觉得军阀关系错综复杂，与他们没有太大关系，不利于宣传。但是毛泽东强调事件复杂就抓主要矛盾，军阀混战的根本原因是背后有不同帝国撑腰，他们宣传的目的就是反帝国和军阀。
除此之外，毛泽东发现这些报道内容晦涩难懂，全国老百姓识字率非常低，而国民革命的首要宣传对象就是最广大的人民群众，他们就是要与民众相结合起来，在他们中间生根开花。所以毛泽东告诉在座各位，文化低绝非老百姓的错，却是宣传部需要力行解决的问题。
毛泽东全面改革宣传部有了些小突破，反倒是国民党内的右派势力日益嚣张，戴季陶发表反共言论，印刷成册在全国传播。瞿秋白拿来两本小册子，里面主要阐述两点：反对阶级斗争和肃清国民党内共产党。
也正是这两点彻底引起陈独秀、蔡和森等人的不满，国民党的论点就是希望无产阶级放弃个人利益，老老实实听阶级的话，可见其人极其煽动。瞿秋白认为反帝反革命光靠国民党已是行不通，眼下李大钊与奉军第三军团的郭松龄见面，而此人对国民革命心怀同情之人，令共产党看到了些许希望。
直奉战争前线的指挥所，一封紧急文件传送给郭松龄，其夫人韩淑秀暂为接收。房间里，李大钊和郭松龄促膝长谈，郭松龄空有爱国之心，本以为投靠张作霖就能施展抱负，岂料竟与其他军阀系一丘之貉，纵然少帅尚有不同，可惜有志难为。如今看来泱泱华夏四分五裂，皆因列强操控军阀撕咬，外国人从中得利，中国人同室操戈，李大钊感到惋惜痛心，郭松龄为之赞同，发誓自今日起绝不再为私兵走狗，愿为国族之振兴血荐轩辕。
广州国民党中央执行委员会上，毛泽东在强烈要求彻底查禁戴季陶的册子，要求国民政府立刻发表声明表明态度和立场，以防止百姓产生误解。其他人都觉得毛泽东有点小题大做，汪精卫则是预测到国民党将会闹得满城风雨，愿意替毛泽东顶着前面的压力。
针对国民党老右派的蠢蠢欲动，毛泽东向汪精卫建议将戴季陶调回广州中央政府，继续改革宣传部的工作，还要人事任免权。然而戴季陶的册子并未完全禁止，新刊物依旧发行，造成影响极大，宣传部成员都建议多一事不如少一事，唯独毛泽东没有同意，命令他们必须彻查清楚，绝不可再有遗漏。
戴季陶怒气冲冲找汪精卫评理，汪精卫单独把毛泽东喊来，询问他对这种事的看法。毛泽东认为三民主义和共产党应能友好共处，可他脚踏两船的行为还是被汪精卫提醒一番，如果想要站稳实属不易。
1925年11月23日，国民党中央执行委员会中的右派分子，以叶楚伧、林森、邹鲁为首等人非法召开所谓“国民党届四中全会”。戴季陶匆忙赶来，遭到众人排挤嘲讽，他这种中间派完全融入不进，双方发生激烈冲突。最终，右派分子通过反苏、反共、反对国共合作的系列议案，因会议在北京西山碧云寺举行，史称“西山会议”，参加会议者统称为“西山会议派”。