时隔多年，毛泽东与蒋先云重逢，欣慰他在考试中取得好成绩，亲自相赠钢笔作为鼓励，希望他在接下来的复试中发挥所长。蒋先云受杨开慧委托交给毛泽东一罐红辣椒，毛泽东得知杨开慧没有写信，略微有些失落。
正说话间，毛泽东和蒋先云听到隔壁发生争吵声，循声看去竟是同校考生胡宗南的钱包被人偷走，没办法支付饭钱。蒋先云想要替其解围，毛泽东让他先静观其变，果然又有一位国民党考生贺衷寒帮着垫付饭钱，二人相交甚好。
毛泽东通过这件事告诉蒋先云，军校会是一个大熔炉，百炼成钢，他们这些年轻人必然会大有作为。很快众学员迎来考试，毛泽东负责监考，看着每一个年轻的面庞，深知他们是祖国未来的骄傲。
蒋介石因为之前国共大会的缘故，心里对孙中山有些埋怨，带着情绪递交辞职返回老家。孙中山认为军人就应该专注于军事，何必参摄政治。张静江为蒋介石说情，向孙中山解释了他的重要性，最终孙中山只好再次召回蒋介石。
三个月后，陆军军官学校在李州黄城正式开学，蒋中正任校长，廖仲恺为党代表。1924年5月5日，上海执行部庆祝孙中山就任“非常大总统”三周年，所有人照相合影，摄影师建议毛泽东往中间站，结果被国民党等人制止，冷嘲热讽。
向警予准备回一趟长沙，本想替毛泽东给杨开慧带封信，奈何毛泽东每次写信都石沉大海，一直没有收到杨开慧的回信。向警予建议毛泽东尽快安排把杨开慧接来上海，纵是工作重要，却也要顾及家庭。
胡汉民离开上海执行部，叶楚伧接任部长一职，因对毛泽东心存敌意，企图刁难。陈独秀向毛泽东透露孙科等人刚搞了一个制裁共产党案，尽管孙中山和廖公都是支持共产党，可是国民党内部依然对共产党虎视眈眈，所以他们要做好工作，不能落人口实，大局方面还要维护好关系。
这段时间里，毛泽东频繁给杨开慧写信，但是在信里透露自己工作繁忙，暂时无法让她来上海生活。杨开慧既委屈又不满，担心成为毛泽东的负担。在向警予的劝说和邀请下，杨开慧渐渐明白毛泽东的处境，为他感到担忧，决定与向警予一同前往上海。
元老谢持对于新颁布的一号通告颇为不满，更是得知与共产党有着密切联系。谢持来到执行部找毛泽东争辩，坚持不填写党员登记表，斥责他们几个毛孩子拿着鸡毛当令箭。毛泽东解释党员登记绝不会损害他的地位，并且强调孙中山的意思，以“纪律”震慑对方。
没过多久，毛泽东收到消息，得知蒋先云以连中三元的优异成绩脱颖而出，荣获军校广州总试的第一名。在黄埔军校里，蒋先云与贺衷寒、陈赓等人共同参与沙盘推演，还原了永泰战役的场景，双方据理力争。
蒋介石格外注意这位优秀的人才，瞧着蒋先云器宇轩昂，忽心生一计，当众严厉告诫他不要纸上谈兵，要以实战为基。蒋介石听闻几位成绩突出的学员都来自湖南，意识到毛泽东不仅是个人才，更是识才的伯乐。
随后毛泽东亲自去拜访谢持，一来是向他赔罪，二来是坚持说服他填写表格。谢持对毛泽东有了些许改观，最终被毛泽东说得动摇，接过笔在纸上签了字。当天夜里，毛泽东还在忙工作，看着天色渐亮，索性收拾收拾跟着蔡和森去码头，共同迎接向警予、杨开慧母女等人来上海。
回到家里，大家欢聚一堂，共进晚餐。毛泽东几次尝试跟杨开慧搭话，但是杨开慧心里还有气未消。向警予在饭桌上告诉大家，这里不仅是几户人家的住所，还是中央局的秘密机关所在地，以关捐行作为掩护，若是有人问起来就说是办理海关报税的商行。
李立三在联络沪西纱厂的工人骨干，一边负责搞工运，一边在厂里发展党组织。因为向警予在帮着李立三张罗，故而纱厂女工夜校急缺讲课的人，所以杨开慧受邀担任教员。毛泽东支持杨开慧帮忙分担一些，他也保证能带好孩子，杨开慧甚是欣慰，格外交代些注意事项。
在向警予的带领下，杨开慧很快便融入了纱厂的生活，与女工友们成为了亲密的姐妹。杨开慧因材施教，首先带着女工们唱歌，让她们逐渐理解和接受文字，果然这个方法非常有用，厂房里洋溢着欢声笑语。
夜校下课之后，杨开慧和向警予一起回家，途中偶尔遇到同为教员的杨之华。三人相谈甚欢，经常聚在一起，可是没过多久，杨开慧看出杨之华满腹心事，询问之下才知她是犯了单相思。
杨之华不肯透露暗恋对象的身份，杨开慧稍微想了下，立马猜出她是喜欢上瞿秋白。正如杨开慧所料，瞿秋白在杨之华眼里是一等一的君子，亦是她母校的教授。只不过瞿秋白因为妻子王剑虹去世而陷入伤痛之中，更因此全身心投入到工作当中，没日没夜废寝忘食。
毛泽东认为工作固然重要，可瞿秋白也要关注自身的生活问题，身边应该有个伴侣，最好还能是知己，从他自身的切身感受来看，革命这条路非常难走，找个同行人就不会那么孤单。反观杨之华受包办婚姻的困扰，爱慕瞿秋白又陷入矛盾自责，担心会给他徒增烦恼。杨开慧和向警予鼓励杨之华要勇敢，为爱情打破世俗，以及旧感情的枷锁，既然男性可以提出离婚，女性照样拥有恢复自由身的权利。
黄埔军校方面，陈赓与蒋先云成为好友，好心提醒他极有可能得罪校长，因为永泰战役就是蒋介石亲自指挥后战败。蒋先云闻言面色凝重，表示求是求实，当是革命本色，讳败为胜，绝不是军人做派。随后蒋介石派人宣布免除蒋先云五班班长一职，正当大家以为蒋先云得罪蒋介石要被穿小鞋，接下来的消息令他们惊讶不已，那就是他受到了重用，竟被蒋介石任命为第二区队的队长。
陈独秀约毛泽东一起品尝上海著名的蟹黄壳，两人讨论着两党合作的许多问题，虽然存在一些摩擦，但他们都清楚合作才是大势所趋。陈独秀不忘提醒毛泽东在与国民党职员交流时，要注意态度和方式。
然而叶楚伧上任上海执行部部长后，毛泽东的处境越发艰难。以叶楚伧为首等人聚在一起打麻将，共同商议着如何对付共产党，最终在沈德权的策划下，叶楚伧默认了流氓分子干扰共产党举办的上海第四区党部成立大会。
大家正忙碌准备着会场，等待会议开始。毛泽东外出接罗章龙之际，遭到流氓七宝等人的围攻，甚至要对他进行殴打。幸好王荷波带领工人纠察队及时赶来，制止了流氓的暴力行为，并且将他们全部带走。
然而叶楚伧并未罢休，暗中联合了邵元冲、戴季陶等人，试图挫败共产党。邵元冲首当其冲，向叶楚伧承诺定将瓦解毛泽东这群人，绝不会让他们鸠占鹊巢。而在另一边，陈独秀召集大家开会讨论此事，毛泽东推断上海执行部未来形势更加微妙。
1924年7月21日，由陈独秀、毛泽东联名发出《中共中央第十五号通告》。通告分析了国民党右派反共排共的严重形势，指出：为了革命的势力联合，“须尽我们]的力量忍耐与之合作”；另一方面，对于非革命的右倾政策，“不可隐忍不加以纠正”。
东日三四两区部沈德权等人召集少数党员秘密开会，商讨对付共产党之策，恶意构陷诽谤。第五区党部常委的黎磊持有不同观点，认为共产党待人至诚，做事至勤，观念至真，皆是有目共睹，没必要恶意打压内讧，只怕是会让亲者痛仇者快。
其他人听着黎磊的话，纷纷点头附和，也有一群人利己不择手段。故而，极端右派强迫他们签字于致总理电文，绍仲辉、黎磊等人拒绝签字，最终被殴打至伤。蔡和森夫妇一行人闻讯火冒三丈，毛泽东安抚大家情绪冷静下来，决定亲自写信给孙中山。
自毛泽东写信给总理，一个星期后才收到广东回电，上面只简洁地写着四个字： “汇交大会”。正当毛泽东满头雾水，忽然被沈德权喊去参加处理斗殴风波处理事宜的常委会，与其说是参加，更像是毛泽东单刀赴会。
会场上，除了少数站在毛泽东这边的左派人士，大部分都是极端的国民党右派，气势压人，令毛泽东心知事态不妙。叶楚伧、戴季陶、沈德权等人歪曲事实，对于指挥暴力的人并未严惩，反而赋予其更大权力。
如此一来，决议遭到毛泽东的强烈反对，可越是这样，他们越是凭借权势欺压，强行给毛泽东扣上了帽子，并且高呼要开除他的党籍。毛泽东痛心疾首，毅然决然辞去上海执行部的职务，怒斥国民党让他们这些人把持，国民革命前途无望，枉费孙中山先生一片苦心。
天还未完全亮起，紧急集结号响起，黄埔军校众学员整装待发准备执行紧急任务。广州商团企图谋反，大量购买了国外的军事装备运至黄埔码头。孙中山生气责备军政部长程潜下达派司，使得广州商团有机可乘。蒋介石得知消息后，单独去见孙中山，深知现在正是立功表现的好时机。
毛泽东退出上海执行部后，陈独秀召集大家开会，先是点名夸赞国共两党合作非常不错，发展培养一大批工人党员，紧接又暗戳戳批评某些同志工作思路出现偏差，有的人在国民党工作，必须要记住自己是共产党，有任何事情应该向他汇报。
显然陈独秀的这番话暗指毛泽东擅自写信给总理，毛泽东不好直接明着表态回应，心里郁结未舒，再加上长时间的工作，令他身体一直疲弱不堪。杨开慧提议拍一张全家福，但是毛泽东因为组织规定的限制，无法留下照片。最终，只留下杨开慧与两个孩子的照片。
1924年10月，广州商团突发叛乱，蒋介石召开了紧急军事会议。叶剑英汇报革命群众反对商团罢市，后被商团武装公然开火导致民众伤亡百余人，事件可谓极其恶劣。军校众教官及主任觉得情况不太乐观，毕竟叛乱队伍愈发壮大。
何应钦认为应当暂避锋芒，结果遭到叶剑英的反对。双方观点有出入，蒋介石早已有了盘算，果断召集蒋先云、陈赓等黄埔子弟军编队出征码头，剿灭叛乱。黄埔子弟军获得了彻底的胜利，广州局势得以稳定，黄埔军的声誉也因此更上一层楼。
蒋介石与周恩来第一次见面，周恩来直接抛出黄埔军的政治状况及实施方案，令蒋介石大为赞赏，任命他为黄埔军政治部主任。同年，第二次直奉战争期间，冯玉祥回师北京，迅速控制北京城，随后囚禁贿选总统曹锟，驱逐废帝溥仪出宫，并联合奉系军阀张作霖推段祺瑞临时执政，同时电请孙中山北上，共商国是。这次政变导致直系大败，使北方政局发生重大变化。
毛泽东家里粮食紧缺，杨开慧谎称自己吃过饭，把仅剩一碗米饭给了他，可他心知肚明，一碗米饭分成两份，内心充满着对妻儿的愧疚。杨开慧劝说毛泽东多和叶楚伧走动，总归是需要薪水过日子，毛泽东则是透露所有在上海执行部工作的共产党人，都被压着薪水不发。
为给共产党员们讨一个公道，毛泽东联合十六位党员写信给孙中山。没过多久，孙中山召见毛泽东，知晓两个政党合作非常艰难，便讲述自己这些年的遭遇，以自身经历鼓励毛泽东排除万难，只要能够和平统一，暂时委屈又算得了什么。