孙中山带着毛泽东去了书房，给他展示自己亲自绘制的铁路图，总建成长达十万英里。尽管目前还不到一万英里，革命尚且还需努力，可是孙中山坚信就算自己看不到这一天，子孙后代也会看到这一天，前人没有完成的盛世，后人必将达成。
毛泽东见孙中山已是病入膏肓，仍要承受着重重压力，内心很不是滋味，谨记先生对自己的教诲嘱托。此次会面后，毛泽东的身体状况并未见好转，甚至大病一场。蔡和森夫妇以及瞿秋白等人纷纷前来探望，毛泽东考虑再三，决定离开上海返回湖南。
然而瞿秋白替毛泽东抱打不平，觉得这次事件令毛泽东受了委屈，国民党右派把持着执行部应当予以反击，绝不是眼睁睁看着自己的同志遭受排挤和流放。奈何陈独秀对毛泽东也有些怨言，他把执行部的工作交给章龙接管，至于毛泽东回乡的申请予以批准。
1924年12月，毛泽东因工作过于劳累患病，经中共中央同意，回湘疗养年底，偕杨开慧回到湖南。毛泽东一走，上海执行部群魔乱舞，以叶楚伧为首之流聚集庆祝，国共两党之间更是出现严重的裂隙。
1925年1月11日至22日，中国共产党第四次全国代表大会在上海召开，出席大会的代表20人，代表全国994名党员，毛泽东因病缺席。大会在党的历史上第一次明确提出无产阶级在民主革命中的领导权和工农联盟问题，第一次明确规定以支部作为党的基层组织。
离开上海以后，毛泽东带着全家老小去给父母扫墓祭拜，并且向先辈们讲述着家人的现状。随后毛泽东在当地农校开始为农民们授课，以通俗易懂的方式教授识字，课堂气氛活跃愉快，农民们为了省时间经常自带午饭。
为了让大家吃上热乎饭，杨开慧和王淑兰在院子里起灶架锅，令大家欣喜不已。当地农民发现了王淑兰，表示这已经破坏韶山冲女人不能进祠堂的规矩，但在杨开慧的巧妙化解下，大家也都接受了这件事情。
五伢子向豪绅成胥生汇报农校的情况，一五一十地把农校的事情全盘托出。成胥生不愿直接与毛泽东发生冲突，在幕僚曾师爷的建议下，索性将注意力集中在那些积极分子身上。成胥生将他们绑在小树林里，并且要求他们保证以后不再去农校。农民小朱坚决不答应成胥生的要求，在混乱中，遭到了致命枪击。
同一时间里，毛泽东待在农田与老乡叙旧，得知这些年他们的旧习尚未改变，心中五味杂陈。杨开慧等人带着饭来到田地，毛泽东给老乡们分发红薯，又在叔伯的劝说下抽了口旱烟，惹得在场几人怦然大笑。此时庞叔侃匆匆赶来，带来了成胥生打死朱三毛的噩耗。
黄埔军校内，周恩来指导新成立的血花剧社排练。蒋介石赶来，对周恩来的工作大加赞赏，并且介绍叶剑英与他相识。而在另一边，孙中山已经不适见客，听闻张学良前来拜访，还是强撑着身体与其会晤。张学良代为表达父亲张作霖对他的牵挂之心，向他请教救国兴邦之道。
孙中山闻言甚是欣慰，一语点破日本的狼子野心，守疆卫土之责尤为重大，希望他不计功名得失。没过多久，粤系军阀陈烔明乘孙中山病危之际，又在英帝国主义势力的支持下，率领三万兵力进攻广州。同年二月初，以黄埔军校学生军、粤军为主力，滇、桂为左中两路的东征军联合出击，这是黄埔学生军第一次真正地走上战场。
接连几场战役让黄埔军校的东征军名声大噪，其队伍所行之处，皆有当地群众蔬菜鸡蛋，热情送行。尽管他们有规定绝不拿百姓一针一线，可是百姓非要送过来，念及一片心意，周恩来交代他们收下这些东西，蒋介石见状甚是欣慰。
毛泽东为朱三毛举办了丧事，并且带着大家前往成胥生家讨要公道。怎料成胥生狡辩推卸责任，毛泽东留意到县政府议员郭麓宾在场，更是高声嚷嚷着成胥生必须作出回应。成胥生为避免事情闹大，不得不把毛泽东等人请进家里商谈。
因为今年大旱导致收成极差，偏偏成胥生还要涨租，变相将农民们逼向绝路。所以毛泽东作为代表来跟成胥生谈，利用这个机会迫使成胥生对所做所为做出交代，不仅争取到降租减息，也揭露了成胥生征收苛捐杂税的行为。
可即便是如此，成胥生并未彻底收敛，降租减息纯属情势所迫。成胥生交代大房夫人近期要减少开支，切勿买房买地，顺便要盘点剩余存粮，瞧着今年又是大旱之年，等真到了这一天，粮价至少要翻三倍。
1925年3月12日，孙中山总理因病在北京行馆逝世。在李大钊等人纷纷赶来吊唁，全国各地的革命者也都以各种方式，表达对孙中山的怀念之情。孙中山一死，国民党内彻底反了天，极端右派权力在握，共产党处境愈发艰难。
蒋介石带领众人宣誓，誓死夺得东征胜利，以安抚孙中山总理在天之灵。远在湖南韶山的毛泽东闻讯难过不已，国家拥有孙中山先生乃是国之大幸，他的离去对于众人而言，更是极大的损失。
何叔衡、夏明翰等人向毛泽东汇报最近的工作情况，毛泽东指出当前两个重要问题，一个是发展农民党员，另一个是军队问题。夏明翰表示农民习惯了逆来顺受，若是要从思想根源作出转变，恐怕会非常困难，绝非一朝一夕。
毛泽东认为当前不必太着急，先从办农校开始，教他们读书识字，唤起他们的反抗斗争精神。大家都在感慨孙中山去世，国共合作发生了改变，向毛泽东请教该怎么办，毛泽东觉得还要是继承孙中山先生的遗志，考虑到湖南同乡谭延闿也在第二军开设讲武堂，若是有优秀的人才都可以推荐给他。
成胥生故意邀请各个族长齐聚一堂，还在罗老面前提及女人进祠堂的事情，令罗老等人愤怒不已，决定采取措施加以处理。这天夜里，女子们聚在祠堂学习文化，岂料罗老带着一众人赶来，直接将她们团团围住。
思想迂腐且封建的罗老痛恨女子进入祠堂，便在大庭广众之下，高声谴责这些女人的所作所为，打算动用祖宗家法严惩她们。女子丈夫看不下去，出面恳求遭到拒绝，杨开慧见状直接站出来据理力争，却被连带着要一同接受公审。
关键时刻，毛泽东挡在杨开慧身前，呼吁前来围观的村民们挽救自家亲人。毛泽东上台跟罗老据理力争，更是在他的游说下，台下的男人们都有了怒意，纷纷上前拯救自家亲人，现场顿时混乱不堪。
眼看着场面混乱不堪，毛泽东与罗老争执不下，遂前往毛新梅家展开辩论。首先毛泽东向罗老鞠了三躬，给足了对方面子，再是晓之以理动之以情，讲述着罗老是如何带领大家剪掉鞭子，又是怎样接济穷苦百姓的善义之举。
所以在毛泽东看来，留辫子是陋习，禁止女人进祠堂同样是陋习。当年罗老力排众议创办小学，要让孩子们能够读书识字，甚至引来很多外国的文化，宽泛眼界见识。也就是从那个时候起，毛泽东深刻意识到他们的国家需要做出改变，否则就是故步自封，最终自取灭亡。
毛泽东感谢罗老对大家贡献，希望罗老若是不嫌弃就当自己的启蒙老师，关于女子能否进祠堂这件事情上，看重他真正的想法。果不其然，罗老被毛泽东说服，当中宣布释放戏台上的女人们，表示从此以后男女都可以进祠堂。此话一出，在场人激动欢呼乃至痛哭流涕，罗老感慨世道无常，毛泽东认为虽是无常也是有常。
之后没过多久，妇女夜校迎来了更多参与者，其中包括裹着小脚的女人们，杨开慧与王淑兰对此十分欣喜。毛泽东与韶山五杰秘密开会，认为眼下人民群众热情高涨，应该趁机团结起来，凝聚成一个铁团子，还让他们召集所有农工会骨干。
待人都集齐后，毛泽东告诉他们吃不饱饭源于贫穷，而他们的逆来顺受导致贫穷，令剥削压迫者气焰嚣张。很多人吃不饱饭就怪老天，闹蝗虫，降旱灾，实则东家对他们的苛捐杂税才是根本原因。
毛泽东强调创办的农会就是要改变不公平和不合理，让他们真正干活的人都能吃饱饭。他的这个提议得到远近父老乡亲的热烈响应，毛泽东继续为大家答疑解惑，第一步就是要学习认字，如果连大字都不认识，就会容易受到东家的蒙蔽欺骗，明明是一三五，别人偏说是二四六。
其中一位年长之人询问毛泽东是否要带大家造反，毛泽东反问他们是否害怕成胥生，更害怕对方手里的枪。可若是所有人拧成一股力量，纵是子弹都打不垮击不断。在毛泽东的号召下，农民们纷纷响应加入农会。
广州方面，东征军击溃陈炯明的势力，使其溃不成军退入闽南。汪精卫等人专门举办庆功宴，岂料蒋介石迟迟未至，正当大家焦急等待之时，蒋介石抱着孙中山的遗像，一步步走进会堂，站在汪精卫面前，大喊革命尚未成功，同志仍需努力。
1925年5月30日，上海学生、工人、市民在公共租界举行游行，抗议日本纱厂资本家残杀中国工人顾正红，英帝国主义巡捕向群众悍然开枪，制造了震惊中外的“五卅惨案”。陈独秀得知后愤怒不已，表示八十多年过去了，这群帝国主义的王八蛋还在中华大地上横行霸道。
此时蔡和森匆忙跑来告知十三位同胞遇难，陈独秀震惊又难过。学生代表、工人代表以及商会代表和其他人纷纷前来，希望陈独秀能带着他们主持公道。陈独秀考虑再三，决定由瞿秋白、李立三、蔡和森等人组成行动委员会，进行有组织的运动。
这个由共产党领导，工人阶级为主的反帝运动很快席卷全国，并且传到远在湖南的毛泽东耳中。有些农民觉得上海离自己太远，事不关己的语气，毛泽东没有生气，而是耐心解释别人昨日的苦难将会是自己的明天，倘若无视这种残暴的行为，任其滋长，所有人都难以自保。