昌伤重入院，昌母悲恸欲绝，昌终不治，朱因昌之事对狄怨恨，而且态度冷淡。 昌出殡之日，昌母及秋霞均对朱现出敌视态度，而探长谓要剖尸找寻弹头，幸得力出面阻止，昌尸才得『保全』。 昌命案审判之日，狄获无罪释放，昌母激动，以发簪刺伤敌，而自己则被送入院治疗。 朱于医院中遇狄，狄使出手段，二人终于言和。 狄收买杀手杀立法委员会兼大银行家钱承祖，却要杀手不可杀他，其实这是他的诡计之一。

力为了利益，在车站救了被人行刺的钱，并邀他入住力宅。钱初对力之好意不大接纳，但渐渐以力为友。 钱自小染上鸦片烟瘾，力劝他戒除，并聘名医为他诊治。岂料，钱之近侍忠暗中送鸦片与他，卒为力察觉，禁止所有人接近钱之房间。 钱无鸦片可吃，狂性大发，一日，忠及钱之秘书恐吓守门员，得入钱房。 忠被狄收买，以花瓶重伤钱之要害，然后击伤自己，将责任推于钱身上。

力被钱之秘书指为杀钱之凶手，忠又突然失踪，力无可辩护。数天后，忠之尸体被人发现，力更含冤莫白。 力终于想通，知道从车站的爆炸事件开始，一切都是一个阴谋，遂派祥往捉拿车站中行刺钱之凶手，但当祥找到时，二人已死。 一天，朱往找狄，刚遇狄出门，遂跟踪他，目睹他与祥合作杀死钱之秘书，并识破杀钱之阴谋乃狄主使。 朱质问狄，二人不欢而散，朱更决定与狄分手。 汪将朱、狄分手告诉力，力大喜。 力往找朱，要求朱与他合作杀狄，朱拒绝，但经狄再次刺激后，朱毅然答应力之要求约狄，然而，朱约会狄不成功，计划被迫取消。 力为避嫌疑，派强作代表往参加杭州银行之开幕礼，祥妒忌非常。 另一方面，狄与祥拟好计划，要置强于死地，力、朱及强不知情，跌入陷阱，强终为力亲手杀死，至力发觉时，强已返魂无术。

力在祥等陪同下，回到家中，时秋霞与力母在，力木然说出强之死讯，秋霞晕倒。 霞发狂似的，找力欲替强报仇，经力一番解释，才稍安静下来。 力母亦因伤心过度，病倒床上。 力悲愤非常，着祥出尽办法杀死狄。力母谓天理循环，劝力此后不要再杀人，但力坚决要替强报仇，力母遂以入斋堂要挟力，力终于屈服。 朱往找力，力拒见，后二人在教堂中相遇，朱向力解释，但力依然不原谅朱。经过汪月祺的一番劝解，力恍然大悟，与朱前嫌冰释，朱并警告力提防祥，力却不以为然。

另一方面，朱与狄真真正正的分手，朱更把狄送给她的戒指还给狄。 朱对上海心灰意冷，离开上海往外散心。 力也决定偕母回乡养病，并把所有生意的代管理权交予祥。就在力家中，众人为力及母饯行之日，母却突然病发去世。力眼见世上唯一亲人亦死去，对狄之憎恨更添百倍，矢言要杀狄，但狄失踪的消息却于此时传出。