裴琰在谢澈面前为卫昭争取戴罪立功的机会，谢澈同意裴琰和卫昭带兵迎战尉国，易飞把卫昭从皇宫接回来，卫昭在斗奴场被打得遍体鳞伤。马车路过揽月楼，易飞劝卫昭和江慈告别，卫昭不想连累江慈，他和裴琰约好，他们带兵离开庆康以后，裴琰就找人把江慈送走。
崔亮决定跟随裴琰出征，董涓来书屋找崔亮，主动帮崔亮研墨，崔亮画了一幅“世外桃源”送给董涓，董涓得知他要跟随裴琰出征，预祝他凯旋而归。崔亮让董涓等他回来，董涓已经答应了父亲给她介绍的婚事，劝崔亮忘了她，崔亮送给她一本书，还把自己在湖边捡到的小纸蜻蜓送给董涓，两个有情人洒泪告别，
董涓翻开那本书，一眼就认出熟悉的字体，董涓第一次在剑鼎侯府花园的石头上看到两句诗，就被那隽永的字迹吸引，她苦苦寻找写那两句诗的人很久，没想到就是崔亮。董涓拿出荷包里的小纸蜻蜓，更是惊得目瞪口呆，当初她在湖边小亭游玩，顺手就把这只小纸蜻蜓扔下去，巧的是崔亮捡到了，董涓遗憾她和崔亮有缘无分。
江慈收拾东西准备离开，素烟来给她送行，还把卫昭留下的灵柩花转交江慈，江慈才知道素烟是母亲燕书婉和燕乔霜的老相识，感谢素烟一直以来的照顾，临行前，江慈来到燕乔霜的坟前，向她寄托哀思。
谢澈任命裴琰为中军大都督，与左将军岳景隆收复北境失地，封卫昭为先锋骑统领，谢澈亲自为他们送行，预祝他们旗开得胜，早日得胜回朝。卫昭，岳景隆和裴琰带领大椋国将士出征，江慈化妆成士兵跟随大部队出征。
大军安营扎寨，卫昭看到营帐外熬药的炉火正旺，不由地想起江慈，没想到江慈突然出现在他面前，江慈紧紧抱住卫昭，要和他重新开始，卫昭激动地热泪盈眶。卢瑜率镇远军投靠尉国，他率兵进犯椋州，卫昭主动请缨夺回刚刚失去的珠州，岳景隆让裴琰去椋州，他配合卫昭抢回城池。
卫昭找崔亮帮忙把脉，崔亮查出他身体里有慢性剧毒--冰魄丹，崔亮答应倾尽全力帮他研制解药，卫昭拜托崔亮隐瞒此事，如果他不小心在战场上受伤，崔亮帮他调整脉象，千万不要让江慈为他分神。
江慈跟随卫昭出征，裴琰对他们千叮咛万嘱咐，约好椋州见。骁勇将军游然对将士们训练严苛，裴琰劝他好好爱惜自己的兵，游然对他很不屑，还出言不逊。卫昭和岳景隆带兵赶到珠州城外，看到城内守卫森严，卫昭决定从守军薄弱的城西奇袭攻城，岳景隆让卫昭带先锋营奇袭，他再里应外合夺取城池。
卫昭连夜来和江慈说明情况，让江慈留在营帐中等他凯旋。卫昭天不亮就带兵出发了，他冲锋在前把守城的士兵杀死，然后带先锋营的将士闯进珠州城，雷震带领尉国士兵出来迎战，他们先后夹击把先锋营围住，卫昭和将士们拼命厮杀，只因敌众我寡伤亡惨重，卫昭苦苦支撑，只等岳景隆带兵救援。
岳景隆早就得到战报，他迟迟不发兵攻城，临行前，谢澈对他面授机宜，让卫昭战死沙场。江慈等了很久，也不见岳景隆发兵，她担心卫昭有危险，只身前往月落搬救兵。滕瑞奉命接管珠州城，他在城里强取豪夺，霸占了很多金银财宝和好几处大宅子，他听说雷震受伤，卫昭还在拼命抵抗，他立刻下了重金悬赏捉拿卫昭的命令。
卫昭让易飞带领先锋营尽快撤离，他引开尉国的士兵，士兵们对卫昭围追堵截，卫昭且战且退，被堵在死胡同，他奋勇杀敌，打退了尉国兵一次又一次的进攻，易飞带领先锋营的士兵及时赶来接应卫昭，他们和尉国士兵展开输死决战。
江慈快马加鞭赶往月落城，战马因为劳累过度停滞不前，江慈只好步行前往，她一路跌跌撞撞。洪杰得知大椋和尉国正在交战，他找平叔和各位长老商量，想带兵去增援大椋，江慈急匆匆赶来求援，洪杰，平长老和吉长老召集月落将士去救卫昭。
卫昭和先锋营将士们苦苦支撑了两天一夜，他们渐渐体力不支，只好先躲起来，滕瑞抓了很多百姓相威胁，逼卫昭尽快现身，卫昭和易飞等人从天而降，派兵护送百姓撤离，他和雷震决一死战，江慈和洪杰带着月落的救兵及时赶到，他们很快把尉国的兵打跑，把珠州城抢了过来，江慈看到卫昭安然无恙，激动地紧紧拥抱他。
滕瑞和雷震吓得落荒而逃，卫昭对他们穷追不舍，滕瑞无处可逃，只好束手就擒，卫昭当场把他杀死，为老贺夫妇以及阿兰报仇。岳景隆听说卫昭没死，立刻带兵占领珠州城。
卫昭带兵苦战了两天两夜，他累得精疲力尽，一口气昏睡了很久，江慈看到他疲惫的样子，心里充满怜惜。
洪杰和长老们来看卫昭，卫昭决定明天就去椋州和裴琰汇合，让月落将士一同前往，洪杰满口答应，平叔亲眼看到江慈冒死搬救兵救卫昭，对她刮目相看。卢瑜带领尉国兵进攻椋州，裴琰和长风卫将士们拼死抵抗，打退了尉国兵一次又一次的进攻，游然不服气，还对他冷嘲热讽。
雷震灰溜溜回来向尉国皇帝高修复命，高修也无可奈何，卢瑜狠狠教训了雷震，他听说游然对裴琰有意见，就向高修建议假意向游然投降，让游然抓一些降兵进城，然后里应外合抢回椋州，雷震对卢瑜嗤之以鼻，他竟然为了抢功置将士们生死于不顾，高修同意卢瑜的建议。
当天夜里，卢瑜派细作刘名偷偷去找游然，向他透露卢瑜今晚带兵攻城的消息，游然事先派兵埋伏，卢瑜立刻带兵撤退，游然让刘名把俘虏押回城，他亲自带兵去追卢瑜，结果中了尉国的埋伏，他被杀死，尉国士兵趁机攻下椋州城，游然被打死。
裴琰接到游然战死的消息，他决定暂时撤到月落城，可椋州和月落距离很远，崔亮建议利用明月山易守难攻的地形设伏，裴琰派安澄去接应卫昭和江慈。卢瑜带领尉国士兵屠城，连月落百姓也不放过，百姓们去找卫昭求助，安澄来和卫昭汇合，卢瑜带兵追来，安澄让江慈和卫昭护送百姓撤离，他带领长风卫和卢瑜决一死战。
裴琰和崔亮带领长风卫和百姓长途跋涉，他们很快撤到明月山。安澄带领长风卫拼死作战，因为敌我人数悬殊败下阵来，安澄被乱剑穿心，裴琰带兵前来支援，眼睁睁看着安澄死在自己怀里，裴琰伤心地痛不欲生，他和安澄从小一起长大，两个人亲如兄弟。裴琰把安澄的遗体带回军营，在场所有人都为之动容，童敏抱着安澄伤心欲绝。
裴琰把安澄安葬，他守在安澄坟前黯然神伤，卫昭对他好言相劝，裴琰在安澄的坟前发誓绝不会辜负大椋将士。童敏因为伤心以泪洗面，易飞劝他振作精神，尽快从悲痛中走出来。长风卫士兵把一腔怒火全撒在月落百姓和月落士兵身上，安澄为了掩护他们撤离战死沙场，月落士兵不服气，双方发生了激烈的争执，洪杰和童敏及时赶来把双方士兵劝走。
裴琰想起生死与共的兄弟安澄就很痛心，他把自己关在房间，江慈想起了惨死的师父燕乔霜，她很理解裴琰的痛苦。长风卫的士兵和月落兵一言不合又发生了激烈争执，他们剑拔弩张，眼看就要打起来了，卫昭和裴琰及时赶来制止他们，他们号召士兵们从此结盟，共同对抗尉国的来犯之敌。
大战在即，洪杰担心自己在战场上有危险，他把白玉簪还给卫昭，让卫昭大战之后回月落主持大局，洪杰向玉莲表明心意，承诺等大战之后和她喜结连理，玉莲满口答应。谢澈接到椋州失守的消息，决定亲自带兵出征。
椋月士兵兵合一处，他们齐心协力设下埋伏，阿柳发现刘名鬼鬼祟祟出了军营，他来不及向卫昭报信，就让江慈向卫昭报告，然后紧随其后去追刘名。刘名向卢瑜告密，卢瑜决定让雷震做先锋，阿柳急匆匆赶来向卢瑜投诚，还拿来凤凰弩半张图纸当投名状，答应带卢瑜去找剩下的半张。
卢瑜跟着阿柳来到明月山，卢瑜觉察到不对劲，要杀了阿柳，卫昭及时赶来，谢澈挟持了阿柳，还透露谢澈曾经来过月落，卫昭迫不及待想知道其中详情，答应放过卢瑜，卢瑜根本不信，阿柳抱着卢瑜纵身跳崖而死。
卫昭，裴琰和崔亮商量作战方案，突然听到谢澈带兵御驾亲征的消息，将士们士气大振，卫昭猜到谢澈来之不善，心里有一丝隐忧，江慈也知道谢澈此行为了杀卫昭，她义无反顾站在卫昭身边。
大椋国和月落城的兵士合在一处成立椋月联军，今天是联军第一次出战，裴琰和卫昭做站前动员，号召大家齐心协力对抗尉国的士兵。
临行前，卫昭来和江慈告别，江慈叮嘱他处处小心，答应等他回来，卫昭不想让江慈看到他受伤后体内毒发，趁其不备把江慈打晕，让平叔把江慈送回江家村。裴琰和卫昭带兵来到前线，卢瑜和高修也带兵前来，卫昭坐镇指挥，椋月联军奋勇作战，高修下令把椋月联军团团包围。
卫昭一声令下，崔亮指挥着十架凤凰弩对尉国军营展开疯狂扫射，尉国兵士伤亡惨重，高修吓得落荒而逃，卫昭和裴琰两头夹击，给尉国兵以重创，椋月联军以少胜多，取得了全面大捷，卫昭把高修生擒活捉，高修当场写下保证书，承诺十年不进犯大椋，将士们真臂高呼，卫昭在队伍中看到江慈的身影。谢澈听说椋月联军取得胜利，立刻带兵回军营。
卫昭体内毒发晕倒，崔亮把他安排到月落的秘宅中疗伤，卫昭迷迷糊糊醒来，看到江慈忙前忙后，他埋怨江慈不该去而复返。卫昭派平叔护送江慈回江家村，江慈想和卫昭共进退，她毅然决然回来了，她精心照顾卫昭，卫昭感动地热泪盈眶。
裴琰来看卫昭，卫昭想在三军面前说出齐王谢淳被杀真相，为他父亲萧海天和月落百姓讨回公道，裴琰答应配合他完成心愿，卫昭和裴琰经过这一场生死之战，早已经成为知己。裴琰带谢炽来到月落，给他讲述了月落城多年来沦为奴仆的遭遇，劝谢炽为月落公道。
谢炽来找谢澈，劝谢澈查明齐王谢淳死因，还月落将士和百姓一个公道，谢澈被逼无奈只好答应三天以后举行庆功大典，他把卫昭叫来，要对卫昭论功行赏，卫昭把所有的功劳都算在月落将士身上，谢澈听说卫昭军中藏了一名神医，卫昭拼命找借口掩饰，谢澈暗下决心要把卫昭除掉。
卫昭很晚才回到住处，江慈一直在等他，还让卫昭推她荡秋千，江慈在秋千上刻上一个“慈”字，她畅想和卫昭幸福的新生活，卫昭明天要参加庆功大典，让江慈在家里等他回来，卫昭情不自禁吻住江慈，两个人深情相拥，度过了难忘的一夜。
卫昭一早起来，他把房间装扮一新，还特意换上结婚喜服，独自一人举行了结婚仪式。卫昭猜到谢澈会利用大典除掉江慈，他拜托易飞和崔亮好好保护江慈，然后就去参加庆功大典，裴琰早早来接卫昭，两个人一同面对谢澈。谢澈派姜远带人去找江慈，想让江慈和卫昭一起死。
庆功大典正式开始，谢澈要对椋月联军论功行赏，谢炽站出来为月落将士请功，谢澈答应对他们进行封赏。卫昭站出来要为二十年前的旧案翻供，杀死齐王谢淳的不是萧海天，卫昭刚要说出实情，月落百姓突然不请而来，谢澈承认他请百姓来观礼，卫昭看到禁军在四周布防，他才意识到谢澈用百姓的性命威逼他。
卫昭不想连累月落百姓，他没有说出真凶是谢澈，把齐王谢淳被杀的罪名都推到萧家头上，卫昭跪求谢澈撤销月落的赋税，还百姓自由之身，谢澈却不买账，卫昭誓死为谢澈效忠，裴琰跪下来为月落百姓请命，谢炽也恳求谢澈赦免月落百姓的奴役制，谢澈被迫答应赦免月落，百姓们欢呼雀跃，谢澈让卫昭陪他到摘星阁。