月落城的百姓投票选举城主，黎长老的票数最多，卫昭拿着老城主的信物白玉簪来到选举大会上，当众声明没有白玉簪就没有资格做城主，黎长老大为恼火，洪长老急忙去追卫昭，卫昭一眼就认出他。当年父亲萧海天死后，族人把他当成罪魁祸首，四处追杀卫昭和他姐姐，他们俩藏在草丛里，洪长老搜到他们，可最后还是放他们逃走了。
四位长老都怀疑拿着白玉簪大闹选举大会的人是萧海天的儿子萧无暇，他们凑在一起商量对策，黎长老想出一个办法，让找到白玉簪的人做城主，四位长老分头行动，他们在月落寻找萧无暇的下落。
百姓们听说萧无暇回到月落，一起冲进萧家老房子乱砸一通，卫昭看到这一幕，他气得咬牙切齿，想冲上去制止百姓，江慈急忙拦住他。洪长老的儿子及时赶到，好说歹说才把百姓们劝走。卫昭看到被砸得一片狼藉的家，想起昔日一家四口在家里有说有笑的一幕幕往事，卫昭的心里百感交集。
江慈把萧家老房子里里外外收拾得干干净净，无意中看到门框上刻着卫昭和他姐姐每年生辰刻的生日线，江慈主动帮卫昭把身高刻在上面，卫昭睹物思人，想起父母和姐姐的音容笑貌，眼前却物是人非，卫昭忍不住潸然泪下。卫昭之所以拿着白玉簪搅黄选举大会，就是想引奸细露出马脚。
卢瑜听说大椋帝派裴琰到椋州对镇远军进行军改，他根本没把裴琰放在眼里。月落城的暗桩派人向卢瑜报告了城主选拔被迫搁浅的事，卢瑜命令他尽快落实城主的事，区区一个萧无暇掀不起什么风浪。
裴琰带人快马加鞭赶往椋州，他知道卢瑜不会轻易放下兵权，早已经做好了完全的准备。裴琰提前派人去椋州打听卫昭的下落，想尽快拿回容玉蝶的账册，结果一无所获，他推测卫昭回月落了，裴琰灵机一动想出一个好办法，想挑起卫昭和卢瑜的争斗，他坐收渔翁之利。
卫昭终日闷闷不乐，江慈拼命哄他开心，把他小时候最喜欢的秋千修好，秋千上刻着萧无暇的“暇”字，卫昭感动地热泪盈眶，江慈知道卫昭心里藏着家仇国恨，鼓励他按照自己的想法做事。
江慈和玉莲四处寻找师父，结果杳无音信，江慈就给师父写了一封信，托人送到江家村，卫昭全看在眼里，送信人把信交给卫昭。卫昭看出江慈不开心，就带她去喝不苦粥，可整个月落城都没有卖不苦粥的，卫昭就带江慈去明月谷采灵柩花熬不苦粥。
江慈来到明月谷，看到这里就是一个尸骨遍地的乱葬岗，她很害怕，忙不跌带着卫昭离开。裴琰一早来到镇远军军营，卢瑜让兵士们喊口号，想给裴琰一个下马威，裴琰沉着冷静，故意透露卫昭来椋州调查卢瑜军械走私案，卢瑜气得大发雷霆，派人城里城外打探卫昭的下落。裴琰看卢瑜已经中计，派人去月落寻找卫昭和江慈，务必把江慈安全带回来。
卫昭想带江慈去明月谷采灵柩花，江慈找各种理由推辞，她不想让卫昭看到明月谷今日的惨状。卫昭连夜来到明月谷，看到这里遍地的尸骨，心里五味杂陈，江慈从玉莲口中得知月落城百姓惨遭战火摧残而死，卢瑜还滥杀无辜，才有了今日的乱葬岗，江慈知道这里再也长不出灵柩花了。
今夜是满月，月落城的小曲突然响起来，百姓们都停下来，一起默哀纪念死难的人。江慈看到卫昭从明月谷失魂落魄回来，知道他已经看到明月谷的惨状，卫昭想帮江慈找到灵柩花熬不苦粥，可乱葬岗根本结不出灵柩花，江慈想找到种子自己种灵柩花，卫昭要用自己做诱饵引出暗桩，他不能陪江慈，又担心江慈和玉莲有危险，就送给她一把匕首防身，临行前，卫昭把白玉簪放在江慈的行李包里。
卫昭突然现身，引四位长老对他进行追捕，他故意被抓。黎长老连夜来找平长老，劝平长老做城主，黎长老想和平长老合作拿回白玉簪，他们以后共同管理月落。当年，平长老夫妇和萧海天并肩作战，共同抵御外敌，丈夫不幸战死沙场，平长老把所有罪责都算在萧海天身上，从此和他结下不共戴天的仇恨。
洪杰是洪长老的儿子，他年轻气盛，一心想做城主彻底改变月落百姓的命运，可洪长老对城主之位不感兴趣。四位长老连夜对卫昭进行突审，对他严刑拷打，卫昭拒不交出白玉簪。江慈听说孤星峰有灵柩花的种子，她不顾危险只身爬上孤星峰。
明天月落城举行城主选举大典，卢瑜派人扮成百姓去月落寻找卫昭的下落。裴琰听说大闹选拔大会的蒙面人被抓，怀疑此人是卫昭，裴琰让安澄留下来应付卢瑜，他带童敏去月落寻找江慈。
玉莲和阿乐及时赶到孤星峰，他们和江慈一起回城，无意中听说平长老把选举大会上闹事的人抓起来了，江慈猜到那个人是卫昭，玉莲让江慈和阿乐先回家，她去救卫昭。玉莲一露面就被洪杰认出来，他苦苦追问江慈和阿乐的下落，玉莲拒不回答，趁其不备偷偷溜走。
裴琰和童敏乔装改扮来到月落城，他们四处寻找江慈的下落，远远认出玉莲，就紧随其后跟着她，果然找到了江慈的住处。裴琰要带江慈离开，江慈坚决不干，玉莲拼命阻拦，和他们大打出手，结果被童敏打成重伤，被当场制服，江慈不想连累玉莲，只好答应跟裴琰走。
阿乐护送玉莲刚出门，就被洪杰堵住，他们被抓走。四位长老轮流提审卫昭，卫昭都不开口，吉长老赌气要杀了卫昭，黎长老坚决不同意，他一心想找到白玉簪，吉长老就带卫昭回萧家用宫心计让他就范，用言语咒骂萧海天，还在萧海天的盔甲上泼了一碗血以示侮辱之意，卫昭气得冷笑不已，让四位长老打一架，谁赢了就可以得到白玉簪，平长老对卫昭破口大骂，卫昭做出让步，谁能在明天的选举大典上为萧海天洗脱冤屈，就把白玉簪给谁，平长老被激怒，冲上去要杀了卫昭，黎长老把她拦住。
裴琰对江慈关怀备至，江慈对他冷冰冰的，裴琰拼命讨好江慈，江慈不为所动，裴琰很痛心，江慈宁可被卫昭利用，也不肯接受他，江慈对他反唇相讥。洪杰逼玉莲说出白玉簪的下落，以及他们来月落的真实目的，玉莲拒不回答，洪杰听说四位长老带着卫昭去萧家老宅，一气之下就带阿乐去找卫昭对质，洪长老把洪杰撵走，从阿乐口中得知江慈被裴琰抓走。
裴琰要带江慈离开月落，江慈借口回屋收拾行李，她给卫昭留了一个暗号，江慈发现白玉簪在她的衣服里，就拿出陶埙吹起来，悠扬的乐声传到牢房，卫昭听得清清楚楚。洪长老带着百姓们加固城墙，洪杰嘴上埋怨他不去争取城主之位，可最后还是帮忙一起干活。
江慈收拾好行李跟着裴琰离开，她一早起来给裴琰熬了一碗粥，裴琰吃出里面下了药，他很生气，他对江慈一片深情，江慈却对他处处设防，还想把他迷晕再次逃走，裴琰不容分说拉起江慈就走。
洪杰一早把玉莲和阿乐放出来，让他们去看城主选举大典。裴琰和江慈一出门就遇到卢瑜手下的副将张之诚，江慈担心张将军坏了卫昭的好事，谎称裴琰带她去看选举大典。选举大典正式开始，四位长老坐在台上，黎长老下令把卫昭押上来，吉长老当众替萧海天洗脱冤情，还要给萧海天磕三个头，平长老痛斥吉长老没骨气。
吉长老只好说出实情，卫昭口口声声称他知道吉长老儿子吉郎的下落，只要吉长老替萧海天澄清事实，不但把白玉簪给吉长老，还帮忙找到吉郎。卫昭当众说出黎长老昨晚对他的承诺，只要卫昭交出白玉簪，就保他在月落和大椋有享不完的荣华富贵，卫昭拿出黎长老给大椋写的切结书为证，黎长老百般辩解，当众拆穿卫昭就是萧海天的儿子萧无暇，众人一片哗然。
江慈站出来为卫昭作证，当众宣布她的丈夫是萧无暇，黎长老却诬陷卫昭是萧无暇，江慈拿出白玉簪为证。
四位长老都怀疑卫昭是萧海天的儿子萧无暇，江慈为了帮他解围，谎称自己是萧无暇的妻子，还拿出白玉簪为证，要为萧海天沉冤昭雪。黎长老根本不信，江慈当众拆穿他是卢瑜派来的奸细，张之诚和裴琰都被眼前的一幕惊得目瞪口呆。
卫昭拔剑刺向黎长老，黎长老大声向张之诚求救，平长老一掌拍在黎长老的头顶，他当场倒地身亡。张之诚一声令下，潜伏在人群中的镇远军兵士一起冲上来，洪长老召唤出月落城的兵拼命抵抗，双方展开激战。
卫昭和江慈并肩作战，裴琰和他们大打出手，裴琰冲上去要打卫昭，江慈冲上去拦住他，被裴琰打在后背。洪长老和平长老联手抗敌，洪杰也参与其中，他们和月落兵士越战越勇，张之诚渐渐不敌，被当场打死。
裴琰带着剩余的镇远军兵士回到军营，向卢瑜汇报了张之诚被杀的事，卢瑜派人安抚张之诚的家属，以免被朝廷问责。洪杰看出父亲洪长老和卫昭是一伙的，他很生气，赌气要离家出走，洪长老对他好言相劝，带他去见卫昭
当年萧海天死后，萧无暇和姐姐被月落人追杀，洪长老发现他们姐弟俩藏在草丛，故意放走了他们，这么多年洪长老再也没见过洪长老，他们只有书信来往。卫昭拿出白玉簪交给洪长老，拜托他做月落城主，洪长老盛情难却只好答应下来，他劝卫昭在月落过完节再走，江慈也在一旁帮腔，卫昭才欣然答应。
玉莲胳膊被打脱臼，江慈帮她正骨。卫昭担心裴琰向大椋帝谢澈告状，他派易飞给谢澈送信，揭发卢瑜在月落安插暗桩的事，卫昭知道卢瑜不会善罢甘休，决定留下来保护月落百姓。裴琰本想借助卢瑜从卫昭手里要回账册，结果无功而返，他想静观其变，等卢瑜和卫昭两败俱伤的时候再说。
谢澈先后收到卢瑜和卫昭的密诏，他对卢瑜的所作所为大为恼火，裴琰一直没有奏折上报，谢澈知道他很为难，也不再追究。今天是寒衣节，月落城像过年一样热闹，家家户户庆团圆，洪长老设宴请卫昭和江慈吃饭，还把阿乐和奶奶一起请来，洪长老把洪杰娶媳妇的梅子酒挖出来招待他们，卫昭和江慈盛装出席。洪杰很生气，就从街边乞丐手里买了泻药，想放到饭菜里，结果被玉莲逮个正着，历狠狠教训了他一顿，洪长老让洪杰和大家一起过节。
江慈发现洪杰买的泻药是假的，答应找时间给洪杰制作泻药，洪杰替江慈可惜，竟然嫁给冷冰冰的卫昭，玉莲警告洪杰不许乱说话。洪长老和大家一起推杯换盏，欢声笑语响彻小院，江慈触景生情，不由地想起自己的父母和师父，卫昭看出她有心事，就带她去集会上散心，还按照月落习俗在她脸上涂鸦。
卫昭在江慈脸上画了一朵花，江慈不忍心在他脸上画，就在他面具上画了一只凤凰，江慈不懂画画，画的像一只鸭子，卫昭被逗得忍俊不禁。当天夜里，卫昭，江慈，阿乐，玉莲和洪杰等人一起来集会上玩，他们和百姓们一起围着篝火载歌载舞。
跳舞结束，小伙子送给心仪的姑娘一朵花，借此表达自己的爱慕之情，洪杰送给玉莲一朵花，玉莲吓得夺路而走。江慈不明白送花的含义，就送给卫昭一朵花，没等卫昭解释，百姓们纷纷向江慈提出质疑，她自称萧无暇的妻子，现在又向卫昭示爱，卫昭摘下面具，当众宣布他就是萧海天的儿子萧无暇，百姓们对萧家的人恨之入骨，对他口诛笔伐，卫昭拉起江慈就走。
卫昭心情很沉重，江慈拿出陶埙吹起那首“月落谣”来安慰他失落的心，劝卫昭不要伤心，按照自己的意愿做事，卫昭就随着音乐哼起了那首小曲。