黄萧十八岁生日的时候，拉着吴豫陪着自己吃饭，本来想要借此机会向他表白，可偏偏吴豫接了一个电话就离开。随后吴豫来到书店与罗平碰头，罗平告诉他境外的庄家就要来了，对方是一个姓金的南国人，已经与熊晓天见了面，目前还没有实质性的进展。
张弛给女技师修灯泡，借着她的手机发消息，而女技师对张弛没有任何防备，只是疑惑对方为何从不带自己见亲戚朋友。为了安抚女技师，张弛讲述家里没有亲人，唯一的姑姑也都去世，女技师信以为真，期望着以后能与他安稳过日子。
时间回到二零一二年，熊晓天的拳馆想要与日本泰拳集团的金先生合作，却不知泰拳集团已经被张弛掌控。张弛表示武江赛点的收益已经暴增，为了三个百分点就冒险挑战规则有些不正常，所以他要求金先生要谨慎行事，一切行动都听自己指挥。
之后张弛就独自跟踪吴豫，暗中拍摄照片，吴豫有所察觉，快步走进闹市区的理发店。吴豫在里面剪头发，目光时刻盯着窗外的动静，张弛则是步步往前，偏巧画报挡住他的脸，所以两人没有直接正面交锋。
待吴豫剪完头发后，张弛借着洗头为由，神不知鬼不觉地收集了头发，并给艾伦打去电话，认定这次谈判就是一个圈套，目标不是金先生，而是基金会。因为张弛重遇了当年的吴豫，所以他想要利用这次机会与对方较量一下，艾伦答应给出几天时间，但也提醒他的任务并非是吴豫。
如今何志飞被抓，纪要原件回到901所，钱雨和胡夏峰来看审讯过程。何志飞倒是没有再做抗争，承认在国外的学术交流会上认识了罗伯特，对方告诉他只要能把演算纪要原件带出去，就会在国外的实验室给他安排一个合伙人的职位。起初何志飞没有当真，后来就逐渐鬼迷心窍，最终明白自己成了替死鬼。
除此之外，何志飞也承认了传输器的事情，以及案发之时他就躲在办公室，并猜到这些人只要拿到纪要原件就能用人工智能模拟他们的演算思路，一旦掌控就好像得到破译密码的密码本，只要901所参与的项目都能够推算出来，其损失不可估量。本来何志飞只是想要恐吓温博别说出去，奈何温博居然心理承受这么差，选择了跳楼而死。
此刻组织打电话给张弛，表示他们没在抵达洛斯顿的旅客信息中找到他，说明何志飞恐怕已经出事，之前的计划都功亏一篑。胡夏峰向领导汇报了温博受何志飞蛊惑，间接参与901所窃密案后畏罪自杀，自此温博坠楼案和901所窃密案彻底结案。钱雨代为转达局领导指示，吩咐郭伟杰他们抓住犯罪嫌疑人挖出主谋，王鑫和技术处的冯凯从旁配合。
第一次谈判的时候，金先生没有表现出诚意，双方不欢而散。熊晓天注意到吴豫经常去一家书店，便带着华子来到书店里，恰好吴豫和罗平接头，罗平及时离开没有引起怀疑。离开了书店后，吴豫再次被张弛跟踪，他从后视镜看到这一幕，张弛佯装拍摄街景，实则偷拍了吴豫好几张照片。
张弛的一举一动都被吴豫通过后视镜看在眼里，他为了能够看清对方的长相，直接转过身原路返回，两个较量十多年的人就这样擦肩而过。然而吴豫已经认出张弛就是渔夫帽间谍，便快步跟踪上去并请求罗平支援。
反观张弛见吴豫追在后面，急忙跑进小胡同里，等吴豫出现时，他已没了踪影。正当吴豫仔细搜查张弛的踪迹，张弛已紧握匕首准备袭击，趁其不备就将床单盖在他头上并捅了一刀，随后就迅速逃之夭夭，令吴豫错过了这绝无仅有的一次机会。
黄萧去英文课的培训班路上见到了吴豫，起初还以为他是来找自己。吴豫还想要继续找人，乘坐计程车就离开，殊不知在他走后，张弛就将跟他接触过的黄萧拍了下来，并交代金先生对黄萧下手。
很快到了吃饭谈合作的时候，尽管熊晓天非常有诚意地让出三个点，可金先生还是有意为难他们，要求拳馆再打九场正常比赛，最后一场比赛要由他来操控。听了金先生的话，熊晓天有些犯难，这种做法分别是打假赛，违反了他们的职业道德，而且他们是线上直播网民线下投注，一场假比赛观众就能看得出来，明显就是要搞黄拳馆，吴豫也很苦恼没有解决办法。
就在这个时候，黄萧穿着一身性感的黑色礼服过来，原来是熊晓天让她过来陪酒，金先生见黄萧进来，眼前一亮，熊晓天心中暗自松了口气，觉得合作还有谈判的可能，便让黄萧单独陪着金先生。
尽管吴豫心里多么不舒服，却还是忍了下来，只能独自回到家里。等到半夜时分，黄萧裹着衣服从外面进来，吴豫过去查看，发现她被金先生折磨的遍体鳞伤，吴豫紧咬着牙，心中的怒火如同燃烧的火焰，难以抑制，转身就出了门。
随后吴豫就直接冲进金老板的住处，想要将他教训一顿，结果被金老板的手下暴揍。黄萧跑出来找吴豫，终于在垃圾堆里发现了对方，两个人依偎着返回家中。经此一事，熊晓天就不再让吴豫管拳馆的事情，黄萧看的心里很不是滋味。
华子过来安慰吴豫，并透露已经谈成合作，总共是八场比赛，其中一场是打假赛，拳手单从境外得到一笔封口费。因为金先生派出了刘浩东这个疯子，所以熊晓天找不到合适的人选，吴豫主动过来找他，提出要亲自上场与刘浩东对打。
饭桌上，熊晓天跟吴豫掏心掏肺地说了一番话，打心底里是不希望他上场，认为刘浩东肯定会趁此机会报仇。吴豫打定了主意，并准备在纹身下功夫，便让熊晓天给自己弄个一模一样的纹身。
按照熊晓天的说法，纹身自周朝时期就已经开始流行，截至目前已经有四千多年的历史，所以纹身的功力绝不是一天两天练成，他师傅闫鹤松就是花了很多心思，而且下了狠功夫才将功力练就的如此深厚，就算是闫鹤松当年也只给五六个人纹过这种图案。
吴豫听到这里立马转过身来，询问有关于渔夫帽男的信息，描述了他的体貌特征，熊晓天有点印象，表示这个人纹身的时候，帽子从来就没有摘下来，去年曾在崇山见过对方。原来当时熊晓天在崇山出差，意外发现这个人蹬着自行车去买菜，虽然没有张弛的具体信息，但吴豫可以确定对方平时就住在崇山。
黄萧听说吴豫要参加比赛，着急跑来劝说他放弃，故意透露自己被老外追求，想要用这种方式留住吴豫。虽然吴豫对黄萧有情，但他的任务还没有完成，于是佯装不在意，还给她一笔份子钱，令黄萧伤心万分。
转眼就到了比赛的日子，拳手刘浩东的能力确实很强，可吴豫的实力同样不容小觑。两人在场上打得不可开交，双方都是卯足了劲往对方身上招呼。与此同时，吴豫也在直播间观看比赛，黄萧则是准备收拾东西离开舞厅。最终，吴豫被刘浩东打倒在地，所有人都感到不可思议。
尽管吴豫倒在擂台上，刘浩东依旧是不依不饶，挥动着拳头往他脸上砸。华子等人看不下去，冲上台就推开了刘浩东，金先生见状立马给张弛打去电话，表示他们已经尽力，奈何吴豫的实力太强，要想彻底解决对方就要另想他法。
正当金先生准备带人订票飞回南国，熊晓天带着一帮人拦住了去路，认为刘浩东坏了规矩，必须要给个交代。此刻刘浩东没有庇护，全无方才在擂台上的凶悍，吓得一把眼泪一把鼻涕地道歉求饶，吴豫没有过于计较，而是拿出银行卡让金先生当场转账。
比赛结束以后，吴豫独自去见罗平，把银行卡拿出来交给对方，倒查最后一笔国际汇款。罗平透露崇山最近出现了几家和基金会相关的机构，并且开始了部署，吴豫决定要亲自前往，但是遭到罗平的拒绝，表示他在外面漂泊了十二年，该是时候回家好好休息。当天夜里，国安局对金先生进行抓捕，熊晓天的场子也完全捣毁。
很快，天台烟头的二次检测报告出来，证实烟头里面含有特殊的碱性溶液是经过处理，说明渔夫帽男是刻意误导警方的侦察方向，吴豫与张弛之间就是一对宿敌，纠缠了整整十九年。另一边，张弛借着按摩房的民用线路联系罗伯特，对方告诉他外面的舆情站被盯上，里面联系过的人都被抓了，铺了这么多年的舆论网全都瘫痪，张弛的任务就是与“舌头”们互相联系，结算费用。
同一时间里，国安部门检测到境内结算，发现了“鑫汽”两个字，郭伟杰下令调查所有带鑫汽字样的门店，结果发现有一家坐落崇山的金鑫鑫汽配。胡夏峰向省厅确认渔夫帽男的真实姓名，而且人就在崇山。
临出发之前，胡夏峰与罗平见了面，罗平表示吴豫辞职是在执行部里的围歼计划，他设法打到了魏东山身边，之后去了武江市并拔掉几个基金会机构，原本是要给他撤回来，可他始终放不下张弛，也因某些特殊原因，需要继续留在崇山配合部里工作。胡夏峰拿了一份资料给胡夏峰，以及可以联系到吴豫的方式。
随后胡夏峰亲自带队出发去崇山，并见到了老朋友李文俊。根据李文俊的调查，吴豫曾经来过这家网吧，为的是找一个戴着帽子的男人，可是监控里看不清两人的长相，只是有个大概的侧脸。
时间回到二零一八年，吴豫独自在崇山当起了外卖员，而且会在每次送外卖之时，都会故意查看是否有间谍的纹身。为了有更多机会与张弛相遇，吴豫平时接单都是别人的两倍，也就导致他迟到的次数最多，一个月时间基本跑遍了整座崇山市，可依旧是一无所获，跑外卖的工资都基本交了罚款以及赔付给商家，只能捡起别人不要的外卖当午饭。
然而就在此时，黄萧突然出现在吴豫面前，本来黄萧以为他是来崇山开火锅店，却没想到竟混得这般凄惨的地步，看得黄萧心里难受。如今黄萧成为酒店大堂经理，有了稳定的工作和住处，她建议吴豫去洗衣房工作，起初吴豫并不打算去，直到听见洗衣房的客户群体后，立马爽快同意。
入职以后，吴豫就开始了洗衣房的工作，他拿着促销卡挨个房门查看，依然是查看一家记录一家，没问题的房间就会作出标记，可唯独有一间“1216号”已经两个月没人开门，瞬间引起吴豫的怀疑，便向同事打听情况，同事透露住户体貌特征恰好符合渔夫帽男。
傍晚，黄萧和吴豫吃起了火锅，畅谈未来共同经营火锅店的美好想法，期间频繁有一位叫作“高总”的人打来电话，黄萧皱着眉头挂断电话。第二天，高总主动骚扰黄萧，令黄萧心生厌恶，找了借口摆脱对方纠缠，并跟吴豫抱怨这种男人有老婆还到处勾三搭四。
胡夏峰他们拿到了手绘张弛侧脸的画像，周佳等人觉得还得要继续排查。王鑫好奇李文俊与胡夏峰的关系，周佳透露李文俊曾单枪匹马救回珞浦电站，与胡夏峰搭过班子。郭俊峰看着窗外人来人往，心里佩服吴豫这么多年独自调查，周佳觉得吴豫能够坚持到现在，就是靠时间在缩小范围，用生命在捍卫信仰。