当天夜里，吴豫来到老地方见丰沦，并被人顶着脑袋，对其搜身又检查电话内容，确认没有问题才让偷渡客陆续上车。面对丰沦今天的反常举动，吴豫意识到偷渡客的身份绝不简单，便趁着给偷渡客发衣服时，伺机查看每个人的面貌。大略扫过几人后，有一人让吴豫产生了似曾相识的感觉，对方很像五年前在自己手上逃走的渔夫帽间谍。
当年吴豫失手打死接头人后，被国安判定有投敌的嫌疑，幸好罗平坚信吴豫只是过失杀人，可现在要找到渔夫帽男才能自证清白，所以他给吴豫一份秘密的潜伏任务：获取魏东山的信任，顺着在南中边境偷渡的生意，趁机调查渔夫帽男。
吴豫深知这可能是自己唯一的机会，必须仔细确认不能有半点闪失，可惜偷渡客全程都在低着头，并没有机会让吴豫看清他的真面目。很快，吴豫迎来了一次绝佳的机会，陇钏县检查站的工作人员例行检查，而他亲自拿着照明灯替检查人员查看，目的就是要确认自己心中猜想。
可就在吴豫照着可疑人员准备细看之时，忽然被丰沦以他们睡觉为由强行阻止。为了不打草惊蛇，吴豫也只能再找机会，怎料刚到目的地，文哥就有所察觉，便借着接送车坏掉的理由将吴豫骗到自己车上，然后交代丰沦把他做掉。
待丰沦开车走后，文哥单独安排渔夫帽男离开，同样吴豫也察觉到事情不对劲。虽然对方人多势众还有枪，但吴豫身手敏捷，很快就搞定了他们，紧接车子不受控制地撞向一旁的护栏，等到吴豫醒来发现丰沦已经逃跑。
第二天早上，魏东山收到快递，打开一看竟然是农场的转让合同，里面夹着一张纸条，正是吴豫归还农场且带有告别性质的话语。魏东山意识到不妙，立刻跑回农场，奈何吴豫早已收拾行李离开，警方也随之来到农场询问魏东山是否见过丰沦，告知丰沦成了在逃犯。
直到这个时候，魏东山终于明白吴豫一开始就是奔着丰沦，之所以不让他掺和偷渡的生意，就是不想连累他。魏东山猜测吴豫极有可能是去武江，乐乐对吴豫用情至深，当即只身一人前往武江寻找吴豫。
果不其然，乐乐在汽车站发现了吴豫，可吴豫在人群里发现渔夫帽男，顾不得细想就丢下乐乐追了过去，丝毫没有意识到丰沦就在车站内注视这一幕。吴豫辗转多辆汽车都没见到渔夫帽男，丰沦则暗中劫持了乐乐，正当他准备对吴豫动手之际，乐乐却突然挣脱并提醒吴豫快跑，等吴豫回头查看，映入眼帘的就是乐乐被丰沦捅了数刀。最终，乐乐身负重伤，死在吴豫怀里，渔夫帽男坐着大客车从旁扬长而去。
郭伟杰调取有关丰沦的卷宗，此刻获悉艾伦的藏身位置，立刻带人将其抓捕，并从女大学生姚丽的包里找到艾伦手机。为了不让自己的身份公开，艾伦答应会提供一些情报，郭伟杰确认渔夫帽男的存在，以及吴豫极有可能就在附近。
另一边，张弛捧着绿植来到按摩房，看到猥琐男要对女技师上下其手，举着手机现身录像，吓得男人只能支付五千选择走人。反观郭伟杰查看了关于丰沦的案件卷宗，自丰沦被抓后，盘踞在边境的中转线彻底被瓦解。
郭伟杰在境外间谍交通站侦破案中，发现了有关吴豫一级绝密的档案，便立刻转交给胡夏峰。直至这时，胡夏峰终于明白吴豫的卧底身份，及其长达十九年的潜伏生涯，他的每时每刻都承受着巨大压力，也凝聚着对家国的忠诚与牺牲。
王北俪看见郭伟杰封存的档案，尽管无法探知内容，但猜到一定与吴豫有关，便询问郭伟杰是否查到有关吴豫的更多信息。郭伟杰并未透露太多，谁也不知道十九年后的吴豫究竟身在何处，同样张弛作为国际间谍藏匿十九年杳无音讯，原因是他早在之前用高温电热棒烙毁背后的纹身，以此来消除所有遗留下来的痕迹。
女技师给张弛按摩的时候，注意到这一大片烫疤，猜测他的行业属于高风险，劝他换一份安稳的工作。张弛表示自己也想干完了就转行，可惜就差一步，只能寄托于未来完成任务再退休。
此刻何志飞不满901所众人待岗自查的命令，蒋大忠只能过来劝慰，承诺会尽快找到纪要文件。温博被黑心导师利用弄了病毒包，时至今日终于明白是替别人窃取国家机密，获悉真相后绝望跳楼，蒋大忠等人终究还是来晚一步。
郭伟杰亲自前往武江市，顺藤摸瓜查到一位叫做“熊晓天”的男人，对方当年也算是风云人物，开过赌场也搞过地下钱庄，更关键是与吴豫有着千丝万缕的联系。等到郭伟杰找到这个人的时候，熊晓天已经中风偏瘫，但是思维清晰且能够正常说话，一提及吴豫就带着对他的敬佩。
二零零八年，作为唯一知道吴豫卧底身份的罗平，乔装打扮来武江给吴豫下达最新任务指令。南中交通站背后是国际基金会，部里决定打掉他们在境内的所有网络，所以罗平告诉吴豫，在武江有一个叫闫鹤松的纹身师，他真实身份其实是基金会的人，主要负责筛选和招募可以利用的间谍管培生。
随后罗平交给吴豫一份资料，表示有些被选中的人，甚至连他们自己都未曾察觉身处其中，扮演着怎样的角色，而照片中的人就是闫鹤松的徒弟熊晓天，此人与魏东山是生死兄弟，并在郊外有个地下赌场，赌资全部流向境外公司中转至基金会，类似于这样的赌场在国内不计其数。
为此吴豫要做的事情就是顺着熊晓天找到幕后主使，只要找到幕后主使就能查到渔夫帽男的真实身份。然而吴豫来到熊晓天所在的纹身店打探，看店的女人透露熊晓天早就不做纹身，便把一张名片给了吴豫。
根据名片上的地址，吴豫来到焰火时光歌舞厅当酒保，结果发现一位戴着粉红假发的女人黄萧，让他立马想起了乐乐。恰好熊晓天的小弟华子在欺负黄萧，吴豫趁机教训了对方，结果对方恼羞成怒，带着打手埋伏在下班路上，最终被吴豫打断了胳膊。
果然此举引起熊晓天的注意，当熊晓天知道吴豫是魏东山的兄弟后，再看到他身手不凡，当场吩咐华子给他倒酒赔罪，并承诺以后还会将酒吧交给他来打理。除此之外，黄萧也认识了吴豫，因吴豫英雄救美，又好心给自己四百块钱救急，对他有了格外的关注。
王北俪总觉得吴豫堕落是有原因，尤其郭伟杰拿来的档案，让她心里有了些猜测，可吴芳始终不肯原谅哥哥。另一边，温博的死引起轩然大波，网上漫天报道滨海警方逼死科研人员，很多老百姓信以为真，认定是温博生前遭受殴打才会跳楼，市委开会必须要平息舆论。
很快，胡夏峰等人查到所有媒体都来自境外势力，显然就是国际基金会故意为之。蒋大忠陷入自责令全局受连累，郭伟杰不以为然，安慰他别想太多，无论如何都要揪出耳朵，紧接着就去调取监控。
国安局众人查看了监控，忽然意识到真正的内鬼就是副所何志飞，而他意识到自己彻底暴露，便决定要把航天密码组演算纪要送出去，找了借口就通过门岗搜查。反观郭伟杰迅速带队去抓捕何志飞，发现对方早就离开，但邮箱信息显示他订了一张去摩尔纳的机票。
听到何志飞的车牌号码，郭伟杰瞬间想起纪要原件失窃案当天，这辆车就停在901所外面，也就意味着他在案发现场。随后郭伟杰带着人急忙奔去国际机场，可是老奸巨猾的何志飞已经预判到国安的行动，并与张弛互通电话，张弛让他在机场与接头人见面。
另一边，郭伟杰等人浩浩荡荡抵达地进入机场，来到每个安检点和候机场堵人，生怕晚一秒何志飞就已经登机。然而何志伟粘了假胡子戴上帽子，乔装去六号休息厅等一个拿着金融时报的人。很快接头人出现，手里拿着与何志飞同样的背包，何志飞听从安排把装有纪要原件的包交给接头人，拿到新的背包，里面装有一张前往洛斯顿的机票以及一本新护照。
尽管郭伟杰他们依旧固守在摩尔纳登机口，但万幸的是边检打过了招呼，纵然何志飞走了外国人专用通道，却被检票员察觉到异样，及时通报了郭伟杰等人。最终，何志飞临登机前被捕，郭伟杰发现包里没有纪要原件，再次想到曾在另一登机口看见一个男人，背着与何志飞相同的背包。他立刻意识到，这可能就是接头人，火速带领队员朝那个登机口奔去，果然在最后关头截住对方。
经此一事，蒋大忠想到温博的死，心中感慨万千，又深刻意识到对敌人的怜悯，就是对人民的犯罪。郭伟杰欣慰蒋大忠的觉悟越来越高，但现在还有幕后主使没找到，他继续从黄萧的日记里找线索。
黄萧没有更多的钱支付房租，便打起吴豫的主意，巧言令色哄骗他跟自己合作，为让他多出几百块钱，明明一千块钱的房租，愣是说成了一千六。吴豫没有犹豫太多就爽快答应，熊晓天还没有完全摸清吴豫的底，直接拿了一万块钱交给黄萧，让她随时汇报吴豫的一举一动。闺蜜孙萌萌以为黄萧和吴豫谈恋爱，虽然黄萧矢口否认，心里确实对吴豫有些好感。
因为拳击手刘浩东打了一场假赛，坏了熊晓天的做事准则，所以熊晓天带着吴豫去给对方立规矩。果然吴豫身手不凡，三两下就把刘浩东打趴，并意外发现他背后的纹身。熊晓天注意到吴豫对纹身感兴趣，旁敲侧击打探一番，吴豫谎称有个类似纹身的男人欠了债，具体人叫什么名字及长相一概不知，希望熊晓天能帮忙找找。
然而熊晓天没有完全相信吴豫，当晚就让华子偷偷潜入合租房，翻遍了吴豫的整个房间，最终也只找到一张画着纹身图案的纸，彻底打消了对吴豫的怀疑。随后熊晓天带着吴豫来到国际基金会的一所秘密拳击赌场，每周末都会办一场比赛，并向吴豫透露赤影夜叉是他们组织的特定标志，只要是签约拳手都会被纹身。
可即便是这样，吴豫环视四周所有拳击手背后的纹身，都与十年前从自己手里逃走的间谍纹身不一样，对方纹身带着彩色。熊晓天表示吴豫想要找的人恐怕会很困难，因为那种彩色纹身出自师父闫鹤松之手，至于师父也早就去世。
转眼两年过去，吴豫除了武力值爆表，在经商方面也是个天才，面对熊晓天要增加比赛场次的想法，他立马反驳并给出自己的建议，令熊晓天非常欣赏。熊晓天知道吴豫从不多贪钱，格外给了他一千万的酬劳，他也没有推辞，回到家得知黄萧想要学英语，毫不犹豫给她报了英语班。