女巫不能谋杀女巫，但这不是最大的禁忌，抛开一切规则，蜕变开始。Dean和Sam发现有一个小镇有三个人用很诡异以及残忍的手法自杀，经调查後发现，原来这些人都有劈腿的情况，而且都是在他们在教堂里忏悔後才自杀的。Dean和Sam经教堂里一个跟鬼魂作朋友的修女的帮助後才找到了事情的根源：一本有著凄美爱情故事的日记，和一幅美丽但悲伤的画。

Sam很担心Dean的状况，但是天堂不让Sam和Castiel过去询问Metatron，所以两人瞒著Dean找了一个灵童希望和在天堂的Bobby联络，帮忙打开天堂的门让Castiel过去把Metatron给偷偷带到人间。另一边的Dean去酒吧喝酒，遇到了Crowley的妈妈Rowena要攻击他，却发现Rowena的巫术因为「该隐标记」(Mark of Cain)的关系而无效果，接著Rowena就开始挑拨Dean和Crowley的关系，而後Crowley去找Dean喝酒聊天，发现Rowena的谎言，也终於了解到家人真正的意义，最终把Rowena赶出了他的地盤。

Charlie终於找到了可能可以去除「该隐标记」(The Mark of Cain)的「诅咒之书」(Book of Damned)，但是却被一个存在了几个世纪的邪恶家族(斯戴恩家族)追杀，受伤的Charlie只能打电话叫Dean和Sam来帮他，但是这本书却是由密文书写的，翻译困难，而Dean和Sam对应不应该烧毁这本邪恶的诅咒之书有了争执，但在这时，斯戴恩家族终於追至，Sam必须要下决定了。 另一边的Castiel带著Metatron去寻找他关闭天堂时所剩下的能量，却被Metatron摆了一道。