Sam和Dean遇到一个正在躲避Crowley的恶魔。没等他们干掉这个恶魔，Rowena（Ruth Connell）突然出现并用自己的方式解决了此事。Sam和Dean意识到Rowena想招募一群追随者并训练他们掌握巫术，于是想出一个办法在她造成不可挽回的伤害之前抓住她。与此同时，Hannah（Erica Carroll）遇到了其肉身过去未解决的一些麻烦事，这导致她和Castiel的关系变得更加复杂。

上级命令Jody Mills（Kim Rhodes）必须参加一个「警长修养」活动，她很不情愿地去了……还和另一个女警长Donna（Briana Buckmaster）组成了搭档。Donna有些过分热情，拼命想和Jody拉关系，而Jody只想快点结束这一切。对Jody来说，更糟的事情才刚刚开始——有人发现了一具令人不寒而栗的尸体，尸身上的皮肤和肌肉全都悬在骨头上，就像被人剔除了一样。当地警长认为这是野兽袭击所致，但Jody知道事情不那么简单，她立即叫来Sam和Dean协助调查。

Castiel在一个团体家庭中发现了Jimmy的女儿Claire（Kathyrn Love Newton），她劝说他将自己弄出去。Claire转眼便从Castiel身边逃走了，Castiel只好请求Sam和Dean在Claire惹出事非之前找到她。与此同时，Crowley面临前所未有的挑战……女巫Rowena（Ruth Connell）竟然是他的母亲！而且她400年来的样貌没有发生任何变化！