Dean成了一个恶魔，整天和Crowley在一起胡作非为。Sam试图查清哥哥究竟发生了什么事。与此同时，Castiel必须面对他的神恩正不断减少的事实。

Crowley注意到Dean变得越来越具有倾略性。Dean声称这是他成为一个恶魔的「副作用」，但Crowley知道情况远不止如此——「该隐记号」（Mark of Cain）需要「进食」。与此同时，Sam被怒气冲天的Cole（Travis Aaron Wade）抓住——Cole认为Dean该为他父亲多年前惨死负责，现在他发誓要报复。Cole折磨Sam，要他说出Dean的藏身之处。Castiel的天使神恩继续消退，Hannah（Erica Carroll）无法看着他日渐虚弱，于是做出一个大胆的决定：让Metatron（Curtis Armstrong）前来帮忙。

Sam继续为拯救Dean并帮助他摆脱「该隐记号」（Mark of Cain）而努力。Crowley意识到Dean的恶魔行为已经开始在地狱里给他制造麻烦，于是他寻求一个不靠谱的盟友来解决此事——Castiel。Sam终于抓住了Dean，但Dean对Sam的态度却让Sam失望。