安吉丽卡带着队伍驻扎在村子，原本想要和褚思镜结盟来对抗横公，但是在休憩的空档，她手下的人莫名被当地的村民所害，那些村民口口声声称要为死去的孩子报仇，安吉丽卡想起来曾经她看到已经兽化的儿子要咬死将他抚养长大的母亲，当时情况危急，安吉丽卡只好开枪，没想到不仅没有得到理解，却被村民记恨。安吉丽卡颇为心寒，留在这里还会有更多的伤亡，她准备带队回去。
褚思镜看出她的心思，劝慰安吉丽卡在坚持一天，伯颜已经出岛寻找救兵，明天就会有大量的外援来帮助他们，褚思镜言辞恳切，安吉丽卡便再次相信了他。
伯颜终于回到徐宗器那里，进入军营，他只是觉得那些侍卫看他的眼神古怪，但是并没多想，见到徐宗器便急着把岛上的事情告诉他，让他赶紧增加救援。徐宗器自然知道岛上有怪物，听到伯颜紧张描述着岛上的情形，他装作不相信的模样，故意拖延时间。伯颜看到徐宗器是指望不上了，立刻推说要找公公，徐宗器担心事情败露，便撒谎骗了伯颜，要杀人灭口。
伯颜陷入包围，眼看就要成为刀下鬼，听到徐宗器的游说，立刻觉察徐宗器是横公的人，幸好平时还有两下子，伯颜将身边要行刺的侍卫杀掉，徐宗器打开剑鞘，昔日在战场上浴血奋战的兄弟，如今却兵刃相见，雪地中，两个人翻滚厮打，如果没有意外，今天一定会有一个人倒在这里。千钧一发之际，杨公公调遣来的龙侍卫及时出现，伯颜刀口脱险。
伯颜将乌暮岛民面临的险境和盘托出，听到岛上有怪物，龙将军和杨公公开始犹豫，伯颜没有了希望，正准备独自回到岛上送死，又一拨朝廷的军队来了。
傍晚，褚思镜终于见到了怪物，幸好白天他有所预见，已经和沈让设下陷阱，但是经过前几次的交手，褚思镜甚至他们根本不足以抵挡那些妖怪，便叮嘱沈让赶紧在妖怪出现时找到沈淙，每次妖怪出现的时候沈淙必然在附近。
沈让飞快跑遍附近的荒林，终于发现了沈淙，她旁边就站着贺子礁，沈淙的眼睛冒着蓝光，完全像个没有灵魂的木偶，贺子礁命令身边的侍卫杀掉沈让，没有过硬的实力是活不了的，沈让迫不得已彻底变身成为异兽，以便获得更多能量。
褚思镜和村民眼看就要全军覆没，他深受重伤，挡在村民旁边，如果怪兽要吃人，首先把他干掉吧，褚思镜已经做了赴死的准备，就在这个时候，安吉丽卡带着他的手下来救援，火药和重武器暂时压制了怪兽的嚣张气焰。安吉丽卡的支持也给了褚思镜信心和勇气，第一只怪兽终于干掉了。
大伙刚刚得到喘息的机会，大门口出现了第二只怪兽，并且比第一只的还要大，大伙根本不是怪兽的对手，褚思镜下令赶紧跑，仅剩的几个残兵也努力逃命。
贺子礁召唤来怪兽试图除掉沈让，本来沈让腹部血流不止，再次遇到怪兽，已经彻底透支，完全是硬抗。这边，安吉丽卡和褚思镜也在誓死保护着仅剩的几个没有被异化的村民。
沈琮看到父亲彻底异化，伤痕累累倒地不起，她的眼睛冒着蓝光，根本无法自控，沈让用尽最后一丝气力把贺子礁摔到二十米开完，离开了贺子礁的控制，沈琮立刻清醒，她哭着跪在父亲身边，眼看着父亲疼爱地望着她，随后缓缓闭上了眼睛。先是没有了母亲，现在父亲也死在自己面前，沈淙痛苦长嚎。
天终于亮了，褚思镜和安吉丽卡背靠着背在绝望和麻木中苦撑，终于听到外面一阵枪响，紧接着传来伯颜熟悉的喊声，褚思镜惊喜地打开门，看到伯颜带着援军在追击怪物，他们得救了！伯颜没有背弃诺言。
院子里躺了很多遭受怪兽撕咬而亡的村民尸体，褚思镜来到外面，发现已经昏聩的贺子礁，旁边还有躺在血泊中的沈让，蜕化成怪物的沈让仰面朝天，死不瞑目，看来沈让用自己的生命降服了贺子礁，褚思镜和沈让接触几天，深知他的大无畏精神，缓缓帮助沈让闭上眼睛，褚思镜发誓一定要保护岛民的安全。
伯颜拉来的救援是北镇百户的唐安，同样是百户，唐安手握重权，自然可以与杨公公平起平坐。他保护了褚思镜不被追责，杨公公看得分明，指责唐安袒护褚思镜，他提出要抓住能够怂恿人心的怪物，今后可以用来御敌，保护边疆。唐安心里暗笑，杨公公想得轻巧，殊不知那个沈淙既然能够操控妖怪，根本不会为人所用。
唐安心狠手辣，直接将昏迷的贺子礁绑在刑讯室里，用尽酷刑，让他说出背后始作俑者的藏身处，从贺子礁的嘴里他们得知明天冬月十五会有一场恶战，足以让他们看到横公的力量。很快就要到贺子礁说的可怕日子，为了以防万一，唐安将生病的岛民全部聚集，准备将他们全部杀掉。
伯颜将离开岛时见到的怪象告诉褚思镜，在宁海堡的东南伯颜见到海底有故意蔚蓝色的光，旁边的波浪一阵一阵，好像会呼吸一般。褚思镜思忖，这个位置就是二十年前陨星坠落的地方，所以他们要找到横公的老巢。
锦衣卫发现了贺六宏和褚思镜的下落，他们将两个人绑进一个屋子，唐安将侍卫从沈琮房间搜到的东西拿给褚思镜，他和伯颜看到里面一封封书信往来，竟然是记录着他从刚开始登岛每一天的一举一动，看起来这些书信都是由鸟传递，褚思镜很快回想起每次见到有鸟叫的声音，贺六宏都在附近，当时只有贺六宏在褚思镜身边，因为看他年龄小又是疯疯癫癫从来没有提防过，这下恍悟贺六宏原来是横公安插在他们身边的“J细”！
褚思镜立刻和伯颜去找贺六宏，此时房间的窗户打开，贺六宏带着沈淙逃走了，终究还是晚了一步，褚思镜带人立刻寻找，终于在海边找到了贺六宏，此时沈淙的眼睛又发出蓝光，回到之前在贺子礁身边的模样。
贺六宏已经不见了之前疯癫的模样，他得意告诉众人，自己就是贺子礁的弟弟，是贺子礁让他带沈淙回家，并且沈淙和他们才是横公亲选之人，说完贺六宏扒开胸前的衣服，上面是灰色的鳞片。为了防止贺六宏做出冲动的事，褚思镜尽量平定贺六宏的情绪，然后问他知不知道横公住处的具体位置。贺六宏留下一句，天选之人必然会感受到横公的所在，然后带着沈淙一起跳海。
不知道以后还会发生什么事，褚思镜向唐安建议让他一个人去东南的那片海域，唐安听到褚思镜请愿为了避免无辜人受伤他要一人前往的决定，知道此人是个汉子，但唐安还是带着手下还有安吉丽卡一起陪同褚思镜去找横公的老巢。
褚思镜和伯颜，安吉丽卡、唐安一起行船到东N海域，船行着行着，指南针忽然失灵，众人的注意力开始高度集中，贺六宏吹着笛子，一脸诡异地冲着海底喊“渥聸”的名字，见到他们跟过去，便一头跳入海中。唐安想要跟着跳下去，褚思镜立刻拉着他，让他不要上贺六宏的当。
船行驶的速度越来越慢，伯颜竟然跳下船来，从上面看还是海面，但是脚踩下去才看到水还没有沒过脚脖。伯颜之前有过类似的经验，他告诉褚思镜，这是珊瑚岛，看来海祭的地点就在这里，褚思镜让唐安在他的腰上绑一条绳子，如果他在到达海底并且一切顺利便给他拽动三次绳子，如果遭遇不测就会一直拽动绳子。
褚思镜几经挣扎终于到达海底，奇怪的是海底竟然有个洞口，然后并没有水，只有黑黢黢的礁石。褚思镜在一旁的枯木上看到绣春刀，这是他弟弟的刀，所以他弟弟并没有死，褚思镜极为振奋，立刻朝周围喊弟弟的名字。安吉丽卡和唐安以及伯颜都来到洞底，看着褚思镜寻找弟弟的心情迫切，他们也为之感动。
终于褚思镜在不远处看到一个身影，身高与弟弟非常相似，褚思镜不断靠近却发现是沈琮，而沈琮的眼睛又变成了紫色，开始挥动手臂，朝着褚思镜这边的方向，忽然一股股黑色的水流裹满褚思镜全身，褚思镜只有一个念头就是寻找弟弟，眼看黑色的水流就要将他吞没，褚思镜大吼一声，忽然进入另一片黢黑的空间，在那个空间中，他见到了朝思暮想的弟弟。
褚思玉叫着褚思镜的名字，看到褚思镜激动又紧张的神情，他安慰哥哥是不是一直都很愧疚。褚思镜含泪承认，是的，曾经他想当百户，所以故意让自己生病，然后弟弟顶替了他去完成任务。当时是他的贪念，可是听到弟弟失踪的消息之后，他没有一天是休息好的，终日在愧疚和忏悔中渡过，现在终于找到弟弟，褚思镜要带着弟弟离开这里，他立刻问弟弟怎么找到出口，这时弟弟的答复让他迅速清醒，眼前这个人并不是弟弟，而是令一个人。面前这个人忽然又发出褚思镜弟弟的声音催促他逃命，褚思镜怒斥面前的怪物把他弟弟怎么样了。怪物轻轻一挥，褚思镜便飞出几十米远，然后吐血倒地。
怪物终于现出原型，只是一团混沌的白雾，它反问褚思镜，人类天天战争并且杀戮，不都是鼓吹弱肉强食，现在它陨星坠落在海底，也是为了巩固自己的疆土，发展从属于她的子民，这和人类统治者的思想无异。褚思镜自知理辩不过，便提出让陨星留下他一个，然后让他充当傀儡传达她的旨意，让其他人离开。不然褚思镜便杀掉自己，这样再也没有一个特殊的体质能够感受陨星的意志和思想，经过几分钟死寂，陨星竟然答应了。
还有最后几分钟，看到绑缚在伯颜和安吉丽卡身上的毒液消失，沈淙也清醒了意识，褚思镜终于心安，将沈淙托付给安吉丽卡照顾，还拍了拍伯颜的肩膀，感激一路走来，伯颜都忠实地陪在他身边，保护着身边的岛民。将一切心愿办结，褚思镜催促他们快走，众人被褚思镜推出去，他们知道褚思镜已经做好牺牲的准备。
七日后，岛上恢复了平静，伯颜每天都会从海里捕捞一条鱼，观察鱼的动静，之前鱼离开海水能够活一天一夜，现在只有半柱香的工夫就死翘翘了。唐安感慨自从他们离开溶洞，岛上受到感染的村民吃了药膳，不日便恢复正常，没有再出现灰色的鱼鳞，说明这场灾难已经过去了。
贺子礁和徐宗器被当众砍头，得到应有的下场，安吉丽卡也要回去了，伯颜把褚思镜曾经亲笔书写的无常薄交给安吉丽卡做念想，曾经褚思镜把沈淙托付给安吉丽卡，这次安吉丽卡也带上了沈淙，船只行驶在海中，沈淙忍不住说自己依然能感受到褚思镜的存在，现在他用自己拯救了整个海岛，安吉丽卡含笑，褚思镜曾亲口告诉她，在海底见到了弟弟，之前他也观念岛上居民的安危，这次他应该如愿了。
随后的几年，伯颜跟着唐安南征北战，誓死抵御外敌，像褚思镜一样勇敢坚毅，而安吉丽卡归国两年之后又带着沈淙回到宁安，从此平静地度完余生。