徐宗器和雷隧半天没有见到褚思镜的下落，他们问刘公公对褚思镜的处决结果，听到刘公公回复已经去到岛上，两个人瞠目结舌，雷隧愤然离去，徐宗器却怂恿刘公公不要被褚思镜给骗了，刘公公心思缜密，他惯于不惜一切手段达成目的，至于人的秉性如何从来不是他关心的范围，并且刘公公也知道徐宗器和雷隧对他也是各怀鬼胎。
深夜，弗朗机上的甲板，安杰丽卡告诉褚思镜，他们国家并不相信鬼神和龙，曾经兄长出海好像遭遇了不测，当时出海的有几十个人，只有兄长活了下来，可是从此却疯疯癫癫，嘴里总是称见到鬼了。这次安吉里卡特意旧地重游，就是为了揭开心中的疑问，并且她还带了兄长一起，褚思镜见到安吉里卡把疯癫的兄长所在一个大笼子中，叮嘱她，在岛上还有一个知己伯颜，如果见到了伯颜会进一步了解情况，说完，褚思镜把深夜从怪兽身上砍断的一个脚趾拿给安杰丽卡看。
弗朗机终于上岸，褚思镜和安杰丽卡带着一行人进岛，贺六宏又冒了出来，神神叨叨要带路，嘴上喊着有贵客来临。褚思镜和安杰丽卡刚刚走了数百米，树上便出现怪鸟的叫声，周围充满雾气，死一般的寂静，侍卫手里牵着的犬不停嚎叫，众人听了脊背发凉。
徐宗器这边也发生了怪相，监狱里一个患有伤患的人忽然暴毙，脖颈上很多紫斑红血印，好像被人抓挠一般，死相极为狰狞可怕，徐宗器叮嘱手下封锁消息，千万不能把监狱发生的事情说出去。
终于那个凶残的怪兽出现了，虽然异常残暴，但是沈淙在一旁，那个怪兽显然有些放不开，最终寡不敌众，被安吉里卡活捉。沈淙看到怪兽被一只大网困住，立刻央求众人不要伤害它，但是安杰丽卡怎么肯放过，船上她的人死伤参半，现在安杰丽卡要带妖怪和沈淙走，褚思镜还要向沈淙询问弟弟的下落，自然不能让她落入外国人手里，在他的坚持下，安杰丽卡终于同意放了沈淙。
褚思镜拽着沈淙回去，途中小女孩总是唠叨这要回去救怪物，这几天褚思镜也觉得沈淙莫名奇妙，便追问她为什么要去救一个怪物，小女孩喃喃她要救的是自己的亲人。此时战舰上偷偷潜入几个黑衣刺客，他们各个带着刀剑，爬到战舰上开始拼命砍掉绑住怪兽的绳索，并且不惜冒着性命危险，一群突击的人跑到关着怪兽的笼子打掩护，另一群人则拼命营救怪兽。
怪兽终于挣脱囚牢，一群黑衣人开始从战舰跳到他们带来的小船上，怪兽也跟着逃走，安杰丽卡命令手下即刻开炮。一连十几发炮弹发射，海面上几艘小船瞬间葬送于火海。
怪兽亲眼看着来营救它的一行人在炮弹的轰炸下全部丧生，气得红了眼睛，刚才海面还风平浪静，转眼便发生了海啸，虽然是舰长，但是安杰丽卡也没有看到那么高的浪，船舰在海啸中彻底被摧毁瓦解，为了逃命，安杰丽卡也被迫跳海。
雷隧担心沈淙被褚思镜带走有危险，便找机会刺杀褚思镜，可是小女孩叮嘱雷隧不可以伤害褚思镜，因为自己的命就是他救的。褚思镜知道雷隧和沈淙还有岛上的居民好像都是一起的，便坦言称自己来到岛上就是为了找弟弟，其他的并不干涉。紧接着一声凄厉的求救声传来，雷隧赶紧过去，褚思镜看到一个岛上的居民发疯一样啃咬阻拦她的侍卫，这村民脖颈上有很多抓挠的血印，身上遍布紫斑，雷隧迫不得已砍死了已经疯了的村民。
伯颜顺利从关押他的小牢房逃出去，听到一群侍卫向村长汇报，他们曾亲眼见到很多黑衣人进入到丘芷的房间，所以这丘芷应该和怪物有关系。伯颜听到这个消息，按耐不住好奇心，便悄悄摸到丘芷的房间。这丘芷长老看起来秉性纯良，伯颜刚想打听点消息，忽然房间里窜出来一头怪兽直冲他而来，伯颜吓了一跳，丘芷立刻命令怪兽不可伤害伯颜，怪兽立刻乖乖退去。丘芷告诉伯颜，岛上这些年险象环生，多亏了这些怪兽岛民才得以生还，等伯颜的紧张稍微缓解一些，他清楚地看到怪兽已经恢复了真身，原来是边军把守沈让，这沈让不知道什么缘故竟然成了这副模样，伯颜知道沈让，既然同是锦衣卫，伯颜便信了丘芷的话。
丘芷房间外不断传来喊打声，他们逼迫丘芷交代和黑衣党的关系，并且要杀掉丘芷，眼看情势控制不住，有人趁着丘芷不防备，在他的腹部刺入一刀。沈让为了救人挺身而出，众人虽然认出沈让，但是人群中不断煽风点火，沈让也让他们视作袒护妖兽的人，伯颜根本没有插嘴的地方，沈让拼尽全力让伯颜带着受伤的丘芷逃走。短暂的休憩，丘芷告诉伯颜，最可怕的力量就是刚才那伙煽风点火的人，岛上有一伙邪教组织——横公，这群人专门信仰邪恶的力量，导致肆意滥杀无辜，幸好有雷隧和沈让，保护了仅剩的村民。
褚思镜和沈淙还有雷隧去往村子，他们发现村口一个人也没有，周围寂静的可怕，褚思镜立刻警觉，让大家谨慎行事，果真在一个院落，他们看到刚刚被害的几个人，脖颈上还有余温，看来刚死不久，一个书生模样的村民告诉他们，有怪兽带走了丘芷，并且伯颜也一同走了。贺六宏插嘴说丘芷是好人，雷隧忽然觉察他们中计了，在进入院子之前，他们担心沈淙有危险，让她在门口守着，说罢雷隧跑出门去，可是为时已晚，保护沈淙的两个侍卫被杀，沈淙下落不明。
雷隧和褚思镜在树林中发现被害的侍卫手里有块布，这个标志对于雷隧甚为熟悉，是横公干的！雷隧告诉褚思镜，横公这两年干了不少坏事，沈淙也是被他们绑架的。丘芷的刀伤触及内脏，大夫诊断后称恐怕回力无天，丘芷并不在意自己的伤势，而是反复叮嘱沈让，千万不要再变身了，不然很难再回复原来的模样。
贺六宏带着雷隧和褚思镜去到横公的藏身处，那里的石像面部狰狞，虽然大堂上都落了一层雪，但是褚思镜细心地发现这座古怪的庙宇中并没有落灰还没有蜘蛛网，看来一定有人不断出入这里。两个人正在疑惑，忽然石像后面冒起迷烟，雷隧立刻提醒褚思镜小心有毒，这时朦胧中走出一个戴着面具的狠人，此人冷笑提醒雷隧安心上路。
房间里只剩下丘芷和伯颜，伯颜问他是不是染病的人最后都会变成怪物，听到肯定的答复后，伯颜立刻警觉事关重大，务必要尽快上报朝廷。丘芷能够理解伯颜的心情，两年了，乌暮岛民每天过着水深火热的生活，背靠大海，却不能吃海产品，况且朝廷一旦明白，乌暮岛民的性命难保，另外一种情况就是这件奇葩的事情说出去也不可能被人相信，并且外出的船只现在都被一个叫“黑環”的组织控制着，伯颜根本没有机会出去，丘芷和伯颜商量等他除掉了黑環，会亲自送他出去，伯颜答应了。
贺六宏以及雷隧和褚思镜被有毒的气体迷的失了心智，一个戴着恐怖面具的人一刀抹断了雷隧的脖颈，鲜血四溅，雷隧临死想要抓开蒙面人的面具，终究还是一命呜呼。褚思镜也被毒物侵蚀，奇怪的是蒙面人并没有取他的性命，而是命令手下用担架把他抬走了。
褚思镜醒来的时候，四肢都拷上枷锁动弹不得，戴着面具的贺子礁给他灌了一碗药水，口口声声说喝了药水会和尊主靠得更近。褚思镜知道自己在劫难逃，幸好贺子礁告诉他贺六宏和沈淙还活着。在药水的作用下，褚思镜仿佛看到了弟弟在喊救命，这乌暮岛危机重重，凭借着坚强的意志，褚思镜缓缓清醒。
贺子礁摘下了面具，原来他就是那个贺子礁，平日里看他穿得破衫褴褛，竟不知道他是黑環的人。贺子礁说褚思镜和横公长得很像，只有褚思玉和褚思镜极为相似，这明显就是弟弟。褚思镜向他打听弟弟的下落，对方称已经有两年没有见过他弟弟了，现在有了褚思镜，说不定能够从他的梦境中找到褚思玉的下落。
褚思镜一直被困在梦境中，看到弟弟痛苦告诉他自己还活着，这药水作用强大，褚思镜始终陷入昏迷。安吉里卡终于找来，贺子礁装作无辜的模样，称褚思镜是尊主请来的使者，安吉里卡根本不知道贺子礁的阴谋，赶到约定地点的时候，却遭来暗算，幸好安吉里卡一身武功。
沈淙也被贺子礁灌了药水，因为强烈思念自己的母亲，沈淙在药效的作用下看到了自己母亲，还有小时候与母亲在一起亲昵时的情景，沈淙一面流泪一面难过，张开眼睛的时候贺子礁石已经把她带到一个遍地骷髅的峡谷。一阵冷风吹来，沈淙看到那么多骨头吓得连连后退，贺子礁让她闭上眼睛，用自己的意志靠近尊主。
这时，褚思镜在清醒片刻开始寻找逃出去的出口，他遇到了一个巨大的尸鳖一样的怪物，身上很多触角，这怪物直接向褚思镜冲来，并且力大无穷，褚思镜灵巧闪过，依然不是怪物的对手，眼看就要成为怪物的美餐，就在这时，沈淙的眼睛发出红光，怪物看到沈淙的瞬间，脸上出现非常惊恐的表情，紧接着停止动作，开始一步步靠近沈淙，然后前腿跪地，表示出服从的动作。贺子礁看到沈淙确实不一眼，兴奋地大叫。一旁的安吉丽卡被眼前的情景怔住，这沈淙表面上是个很普通的小女孩，谁知竟然能够让怪兽臣服。