天启三年，辽东军民开荒筑宝拱卫宁远边城颇见成效，朝中反对的声音层出不穷，这是宁海堡又传出怪病，有官员上书称辽东鉴宝触动天意，一时间朝堂与辽东之间的行事变幻诡谲。
林间蓊郁，皑皑白雪扑簌而下，这时一阵戋戋的马啼声打破了林间的寂静，褚思镜刚来辽东第一天，眼看夕阳将至，他在荒野中遇到一群烤火歇脚的人，荒山野岭，褚思镜便主动打了招呼，问对方从何而来。这群人答道他们是龙参军，正要运送一些药材到宁海堡，既然都要去宁海堡，便忍不住多打听了一些，褚思镜说出疑惑，只知道这宁海堡怪病叵测，其中一个侍卫忍不住称宁海堡真的有人看到病患失踪，并且不止一起，或不见人死不见尸，每个人心里咯噔一下。对方的不知道褚思镜的底细，故意试探问他认不认识一个叫“杨霖”的人，褚思镜有所警觉，虽然心思缜密地答复，但还是露出破绽，双方立刻兵刃相见，褚思镜提醒他们自己虽然是魏忠贤的人，也只是奉命查案，并非故意探明情况，可是对方不信，激战中，褚思镜技高一筹终究还是将他们全部打趴下。
望着几个人瘫倒在雪地中一动不动，往日的惨象一幕幕浮现褚思镜眼前，类似的惨景曾经发生在两年之前，现在仿佛依然发生在昨天，漫天飞雪，只有褚思镜和老马孑然一行，他自知这次探案危险重重。
终于来到宁海堡，本地的关于坚称这里并没有怪病，褚思镜无奈既然是奉命查案，也只能调查清楚，然后就回去赴命。在宁海堡，本地官员差遣伯颜陪他查案，这伯颜看起来油嘴滑舌，应该是当地的混不吝，他带着褚思镜去见了千总徐宗器，和百总雷隧，寒暄几句后，褚思镜立刻问起怪病一事，徐宗器和雷隧推说天色已晚，让褚思镜暂住一晚，到了明天一起去看便是。
徐宗器请他到就寝的帐篷一起用餐，晚宴端上来，褚思镜一眼便看出盘子里烹饪的就是狼肉，此地终日都在降雪，昏天暗地，让人倍感压抑。到了第二天，徐宗器带着他去看病患，发现褚思镜上来便细细问诊病患的脉搏，就知道来者是行家。褚思镜发现病患确实是伤寒所致，问了有没有其他病患，雷隧冷冷回应只有伤寒这一种病症。雷隧和徐宗器显然在掩饰什么，褚思镜走出帐篷，一旁跟随的伯颜貌似随意称如果褚思镜听到是因为修建宁远防线的原因，则务必不要见怪，朝廷要修边防显然是为了千秋大业，或许是无意动了某些人的蛋糕，则发生怪事不断。
宁海堡的地势靠海，按道理本地的村民应该是以海产为主食，可是这里吃的却总是兽肉，褚思镜甚感蹊跷，伯颜吩咐几个厨子拿条鱼，褚思镜问他们为何不吃海产品，对方支支吾吾，故意说冬季是禁止捕捞的时令，夏季腌制的鱼肉已经吃尽，从他们的神情已经知道必有隐情。结果晚上，褚思镜便在本地发现一行陌生人，对方称他们是乌暮岛民，其中一个女子见到褚思镜便脱口而出他的姓氏，然后匆匆逃走。褚思镜赶紧跟过去，可是雷隧挡着褚思镜，让那女子逃走了。
到了第二天，褚思镜追问徐宗器乌暮岛民来这里的原因，徐宗器推说只是为了领取一些官粮，然后就催促褚思镜赶紧回去赴命，这雷隧和徐宗器简直是一丘之貉，听到褚思镜要去乌暮岛，立刻一万个不同意，还是伯颜灵活，到了晚上，伯颜带着褚思镜潜泳过河上了乌暮岛。
褚思镜和伯颜挨过了第二天，两个人进入村子，发现岩壁上还有各种物件上都刻着一个图腾样的东西，不知过了多久，终于见到一个饥肠辘辘的村民，褚思镜只是用了一个糕饼就套出了村民的落脚处。
这饥饿的村民一路捧着糕饼不曾舍得吃一口，褚思镜紧跟过去，发现他先是回到家里给女儿了半块，听到女儿说妻子又发起高烧，便又赶紧跑进岩洞，褚思镜紧随其后，发现那个正在发烧的农妇面目狰狞，极为痛苦，并且脖子上有大片灰色的鱼鳞样，褚思镜正要细问，忽然几个人围住他，便想就地解决，幸好伯颜及时赶来。
乌暮岛民带着褚思镜和伯颜去见当地的村长丘芷，丘芷解释岛民不捕鱼，是因为村民有禁忌，一旦吃了鱼肉会有恶事缠身，这个借口看起来也说得通，褚思镜随即有让乡绅贺子礁把岛上所有十五岁以下的孩子召集起来，为了不让贺子礁起疑，称他就是为了向朝廷多要点救济粮。这个理由让贺子礁放下了芥蒂，当天下午便把整个岛上的孩子召集到一处。
褚思镜在这群孩子中发现一个叫贺六宏的，此人虽然被人称痴傻，但是见到伯颜手里的鱼吓得六神无主，立刻称岛上有妖怪，到处都有妖怪，待到褚思镜细细查问，贺六宏便又恢复到疯癫的模样。
在这群孩子中并没有发现那天晚上直呼褚思镜名讳的人，褚思镜显然有些失望，伯颜好奇问褚思镜来岛上想找什么人，锦衣卫办事一向守口如瓶，伯颜看到褚思镜没有诚意，便一个人大大咧咧准备打道回府。
夜半，褚思镜被自己的梦境惊醒，抬头看向屋子竟然发现贺六宏鬼鬼祟祟在窗边，此人偷吃完食物，便将褚思镜待到一处僻静的院落，然后逃也似的跑了。褚思镜推开门，发现一张旧面孔，对方曾经和他有过交集，见到褚思镜，立刻跳窗逃走。
在追踪旧人的路上，褚思镜在林间偶遇了伯颜，两个人都见到了几个黑衣人，危机之刻已经没了刚才的嫌隙，重新结盟查找线索。贺六宏不知什么时候又冒了出来，嘴里咋咋呼呼这里有妖怪，让他们赶紧走。伯颜被这里阴森恐怖的气氛惊到，正劝说褚思镜赶紧走人，忽然听到一个女子的尖叫声。
两个人立刻跑过去，只见那个女孩吓得两眼惊恐地望着前面的屋子，褚思镜和伯颜小心翼翼靠近，果真发现一个像蜘蛛精一样的庞然大物。这蜘蛛精力量强大，分分钟就将褚思镜和伯颜达成重伤，虽然褚思镜手里有剑和刀，但是几刀下去，并不曾重伤过怪物，眼看两个人的小命就要呜呼，忽然不知道那里传来一阵笛声，怪物听了这声音，放过即将到嘴的美餐拔腿逃走。
伯颜听到那个女孩直呼褚思镜的名讳，便猜测褚思镜一定和这女孩相识，褚思镜解释来这片岛上之前并不曾见过她，而褚思镜只是说了他姓氏，很可能这女孩见过褚思镜的弟弟——褚思钰。
两年前弟弟顶了他的差事奉命查案，之后杳无音讯，褚思镜曾经多方打听，只是听说弟弟的军队好像南下，至于到底去了哪里，并无人知晓。褚思镜还在这片岛上找到了明朝的箭矢，疑点重重，褚思镜想即日起就向朝廷禀报，但是伯颜却提醒他一旦把岛上有怪物的事情传出去，皇帝正在修筑边防的事情便会黄，当今之际还是不要声张。两个人又有了分歧，正准备开打，忽然一行人的脚步声让他们立刻停手，两个人又自动联手。
黑衣人在岛上不断出入，褚思镜和伯颜准备兵分两路，结果不一会儿功夫，伯颜就被抓起来。褚思镜本来想要提剑营救，身边的小姑娘叮嘱他不要动手，对方人者众多，根本打不过来。伯颜被抓进一个屋子，双手捆绑，他曾经带兵打仗什么场面都见过，直接问岛上的村长怎么会有这种待客之礼。村长喃喃自己不会伤害他，也不敢伤害，只是害怕他出去乱说。
深夜，褚思镜又被自己的梦境惊到，女孩站在他面前，称自己也时常被梦境吓醒，两个人好像都是因为同一个人，褚思镜解释那女孩看到的是他弟弟，女孩说两年前，她妈妈带着褚思镜弟弟去渥旃，结果一去不返，自己想不清楚那天到底发生了什么，只是梦中时常见到一个地方很怪异。
小女孩将褚思镜带去曾经总是梦见的地方，贺六宏不知什么时候也找到了他们，褚思镜担心自己再次遇到妖怪，便让褚思镜和贺六宏留在这里。就在这时，传来一身诡异的声音，小女孩赶紧催促他们离开这里，贺六宏补充妖怪来了。
扭头看到后面真的有妖怪，褚思镜赶紧拉着小姑娘和贺六宏逃走，小姑娘不从，着急催他们逃命，然后说妖怪不会伤害她。褚思镜坐在船上，贺六宏拼命划船，果真褚思镜看到妖怪并没有伤害小女孩，可是现在没有带着她，今后想从她口中得知弟弟的状况就难了。
船桨断了，褚思镜和贺六宏只得随风飘流，海上一片大雾，根本辨别不出方向，不知道漂流了多久，终于他们看到了一艘巨大的佛郎机战舰，登上战舰还见到了外国军舰舰长安杰丽卡。安杰丽把他们带到了宁海堡，在那里，褚思镜却约到了朝廷的杨公公，侍卫将刀架在褚思镜脖子上，宁海堡的徐宗器称他们已经核实，朝廷中并没有派人来这里查看军情。
徐宗器和雷隧当晚去牢狱中问褚思镜到底在岛上看到什么，确认褚思镜已经查明情况，便准备立刻“封口”，杨公公惜才并没有斩尽杀绝，当得知褚思镜来岛上就是为了寻找弟弟，便给了他一份差事，让他第二天跟着外国军舰舰长，一路谨言善行详细记录安杰丽卡的所言所见，然后及时回禀。这是褚思镜活命的唯一机会，当然要奉命行事。
刘公公给了褚思镜一封宝剑和信纸，然后娓娓道来自己也曾找过褚思镜的弟弟，可是费了好大劲还是没有丁点线索，让褚思镜索性死心。深夜，褚思镜躺在床上辗转反侧，回忆又到了两年前，当时自己重病在榻，偏偏又有朝廷的任务，弟弟担心哥哥的安危，便顶了哥哥的差事，替他出海结果一去不返，如今想起，褚思镜依然痛心疾首，家里只有他们兄弟二人，两年了，找不到弟弟，怎能让他活得安心。