一部分伪军投降，黄金标的日子不好过，为了讨好鬼子，就拉水根进入警备队。为了更进一步探明敌人意图，水根顺水推舟成了一个“真正”的汉奸。
水根在鬼子身边混的风生水起，并弄到了鬼子建立兵工厂的蓝图和计划。但阴差阳错被推荐去北平，为了保护辛苦建立的交通站，水根略施小计留在了鼎香楼。
野尻在鼎香楼宴请神秘人物，为了弄清敌人意图，石队长在白翻译身上开展工作，白翻译尽管愿意合作但仍然反复无常，武工队为他请来了意想不到的人。
