黑藤被山贼秃三炮绑了，急得汉奸城里城外到处搜。这个时候一封绑架信送到了鼎香楼，水根依照根据地指示，预备利用两股势力的矛盾消灭秃三炮。
山贼得知了黑藤的身份后登时软了骨头，投降了鬼子。武工队为了保百姓平安，于山贼汉奸和鬼子之间巧妙周旋，扫除了这伙山贼。
根据地的给养遇到困难，急需的药品没有着落。这时保禄的亲戚恰好带来珍贵的药品，还有给养来源。但是这位亲戚的思想工作却不大好做。
