海登和本走路进深林，海登因为听到树林里有声音所以不敢继续向前，本只好独自去看看到底是什么动物，但是不久便听到海登的惨叫，于是本着急地返回，他看到晕倒在地的海登时，出现在他身后的狼人一拳把他打死了。米克收到案件的通知后立刻告诉温家兄弟，然后他们一起去查案。
去到医院，米克扮演医生为受伤的海登检查伤口，温家兄弟就找海登的母亲问话，最后知道了海登并没有被狼人咬伤，而克莱尔早已来过这里查案。于是米克和温家兄弟去找克莱尔问话顺便叙旧。但是当天晚上，米克偷偷去医院杀死了变成狼人的海登。第二天，大家都好惊讶，一个没被狼人咬伤的人竟然因为心肌梗塞而死去了。
于是，迪恩带着米克去酒吧调查，但是由于米克的表现十分奇怪，迪恩察觉到了并问出了真相，所以迪恩十分生气。而萨姆和克莱尔就去找海登的闺蜜问话。但是由于萨姆知道了克莱尔是瞒着乔迪来猎魔的，所以他希望克莱尔主动告诉乔迪这件事。但是克莱尔觉得萨姆在强迫她，所以她一个人走了。当克莱尔走到一个人烟稀少的地方时，狼人出来袭击了她并咬了她一口，随后萨姆把她带回了酒店。
经过讨论米克和温家兄弟决定尝试用血液逆转法来治愈她，所以温家兄弟马上出发找有纹身的酒保，去到却发现他不是狼人。而真正的狼人已经入侵酒店抓走了克莱尔。经过米克带着温家兄弟跟踪狼人并找到了狼人的窝藏地，温家兄弟破门而入，跟狼人展开搏斗，最后米克开枪射杀了狼人并抽走了狼人的血液，但是克莱尔已经转化为狼人了并扑向迪恩，于是迪恩接过米克制造的解药注射进克莱尔的体内。最后，克莱尔奇迹般逆向转化恢复正常了，她十分感激温家兄弟和米克，并且将整件事情告诉了乔迪。
萨姆和迪恩一直寻找凯莉，但是毫无头绪。开车回到地堡，发现米克早已在里面等待他们。米克告诉温家兄弟说，总部之前侦查到一股宇宙波动，不知道是什么东西诞生了。然而温家兄弟早已知道那是拿非利人诞生的信号，并把整件事情告诉了米克，米克知道后责怪温家兄弟并指责他们处理事情不够果断。由于温家兄弟承诺可以找到凯莉并解决问题，米克就平静下来了，随后他们还一起喝酒。
一觉醒来，米克收到校长的信息要求米克尽快解决美国猎人的问题，而且校长还派遣了兰尼来帮助米克。路西法在地牢里用仅剩的能力跟大衮通话，大衮告诉他说，路西法的儿子和容器都很好。随后，克劳力进来看看路西法并羞辱路西法，但是令克劳力惊讶的是路西法竟然主动下跪并称呼他为陛下。为了让手下们臣服于自己，克劳力把路西法带出地牢，让手下看看路西法屈服的样子。
但是路西法其实是假装屈服，克劳力的手下们还是很害怕路西法，而克劳力则以为自己成功了。因为凯莉的肚子很痛，所以要求大衮带她去看医生。检查完毕并且检查结果显示胎儿健康，大衮就带着凯莉迅速离开，然后命令手下杀死了医生并删除了凯莉的就医记录。艾琳意外地跟踪到了大衮的手下并问出了凯莉的电话号码，然后艾琳马上去地堡通知温家兄弟。
随后他们马上出发，萨姆假装医生打电话给凯琳约她进行检查，当凯琳出现时，迪恩就把她带回来。米克和兰尼也带了柯特尔枪过来帮忙，但是大衮突然来了，一下子把温家兄弟等人打飞在地。正当大衮即将带走凯莉时，艾琳捡起柯特尔枪并开枪射大衮，但是大衮一个瞬移就带着凯琳逃走了，而这个子弹却意外地杀死了兰尼。
由于米克没有遵从准则处决艾琳，米克的校长海斯亲自来教育米克，让他去杀死艾琳并调查温家兄弟，但是米克不听并表示不会再按准则办事，于是在他身后的凯奇一枪爆头射杀了米克。
萨姆和迪恩依然联系不到小卡，他们非常想小卡来支援他们。凯奇假装米克发案件给温家兄弟，让他们去调查，然后凯奇也派人去温家兄弟的地堡调查关于温家兄弟的一切事情。去到发生失踪案的城市，温家兄弟通过询问当地的治安官巴里特找到了达利恩，达利恩告诉他们说，那天晚上他跟杰拉德一起去森林参加派对，但是杰拉德先回家，途中遭遇传说中的怪物“黑贝尔”，所以杰拉德是被怪物带走了。
于是温家兄弟只好在餐厅上网和读书查找关于“黑贝尔”的资料。迪恩觉得餐店的女服务员好美于是让萨姆自己查资料，然后迪恩就去搭讪女服务员并享受了一个完美的夜晚。第二天，温家兄弟继续在餐店讨论怪物的事情，萨姆告诉迪恩，“黑贝尔”叫萨梯，会引诱人类去森林然后将其吃掉。而且达利恩也失踪了，所以温家兄弟去达利恩工作的地方调查，并发现了这家工厂是巴里特的，所以温家兄弟再次询问巴里特。
但是巴里特依旧不相信有“黑贝尔”，并保证达利恩没事。所以温家兄弟只好离开了工厂。被萨梯抓走的达利恩醒来后，发现自己在冷室内，而且在旁边发现了杰拉德的尸体。随后萨梯出现了，并残忍地杀死了他。回到餐厅，萨姆查到巴里特近几年一直在卖掉他们家族的财产，但是唯独肉制品厂和家园别墅没有卖掉，所以温家兄弟出发去调查。这时，凯奇也带着手下闯入地堡开始收集信息。
温家兄弟闯进别墅调查并发现了地下牢房，随后制服了从工厂回来的治安官。于是，治安官只好告诉温家兄弟说，家族发财的秘密就是扮演“黑贝尔”抓人并用血液来祭献给被他们关住的摩洛神。但是巴里特不想这样做所以想饿死摩洛神，不仅不成功，摩洛神还逃跑了。这时，楼上有人来了，迪恩让萨姆看着巴里特，然后自己上楼看看，发现那人是皮特，但是皮特打晕了迪恩，又锁住了萨姆和巴里特。
皮特把迪恩带到工厂并告诉迪恩说，为了家族事业，皮特救了摩洛神并抓人给摩洛神享用，随后也把迪恩送到冷藏室。这时，破门而出的萨姆和巴里特通过跟踪迪恩的手机来到了工厂，但是在冷藏室外被皮特袭击。而冷藏室内，迪恩正在跟摩洛神周旋，但是被摩洛神打倒在地，危急关头萨姆杀死了皮特并射破冷藏室的门，然后进入冷藏室用柯尔特一枪射杀了摩洛神。