两个年轻人在研究召唤路西法的咒语的时候，路西法真的出现了，但是路西法不是被他们召唤而来的，而是被他们手上的天使羽毛的化石吸引来的。于是，路西法杀死了两个年轻人，并凭借化石的力量治愈了自己。 在酒吧里，克劳力和小卡打电话告诉温家兄弟说，被路西法附身的文斯今天宣布重组乐队。温家兄弟对此感到十分惊讶，于是他们四人相约到洛杉矶汇合。 萨姆和迪恩开车去到洛杉矶，跟小卡和克劳力在文斯所住的酒店汇合，随后，克劳力拿到了文斯的房卡并带领温家兄弟和小卡去文斯的房间查找线索。他们进去文斯的房间后立刻展开调查，但一无所获，最后小卡在卫生间发现了一颗沾满血迹的牙齿并推断路西法需要人血来获得力量。
文斯在录音室跟萝丝琳聊天，得知萝丝琳对自己有深深的爱慕之情后，文斯用语言催眠萝丝琳，并让她拿刀子自残，最后萝丝琳因为失血过多被送进医院。
温家兄弟、小卡和克劳力得知有人因为失血过多而被送进医院后，立刻赶到现场了解情况。因为不相信小卡和克劳力的办案能力，温家兄弟只能让小卡和克劳力在门口守候，然后他们进去询问萝丝琳。萝丝琳告诉他们说，她是自愿自残的，并且想在今晚的演出中再次见到文斯。
温家兄弟告诉小卡和克劳力，今晚文斯将会秘密的演出。于是他们分头去查文斯演出的地方，温家兄弟去询问文斯的助手，克劳力去恐吓罗素，小卡去问文斯的搭档汤米，但是都没问到演出的地点，所以他们十分懊恼。
文斯、助手、汤米和罗素去到演出的地点，因为罗素惹怒了文斯，所以文斯当着汤米和助手的面杀死了罗素。随后，助手找机会逃走了，而汤米则发短信告诉小卡演出的地点是流星俱乐部。
在俱乐部里，文斯杀死了其他乐队的成员，然后想杀汤米的时候，被突然来到的小卡和克劳力阻止了。因为路西法的法力强大，所以把小卡和克劳力都打倒了。这时，萨姆和迪恩趁机在观众席那里敲响了警铃想把观众都吓到场外，但是路西法用法力让警铃失效，观众们依旧在场内等待文斯的登场。
被路西法附身的文斯出场后，迪恩对着天开了一枪想把观众都吓到场外，于是文斯用法力关门，但被萨姆用手撑住并让观众都出去了。这时，场内只剩下温家兄弟和小卡，他们想尽办法想抓住路西法，但是所有方法都路西法破解。最后，因为路西法附身的皮囊开始腐烂，所有他只能离开皮囊然后逃走了。
因为一个名叫帕克的富豪死于非命，所以萨姆和迪恩就去调查此事。他们去到验尸房却发现小卡和克劳力已经在那里调查了，于是他们一起讨论，小卡怀疑是路西法为了换皮囊而杀死帕克，克劳力也说路西法的目标都是有地位的人，所以萨姆和迪恩回家用电脑查找帕克死前跟哪些名人交往过。最后发现一个教堂教主跟帕克有联系，并且教主最近突然没有佩戴十字架，于是萨姆和迪恩决定去教堂查案。
当天晚上，温家兄弟去到教堂，进去后发现里面的人都死了，包括那个教主，于是他们拍下照片便离开。就在这时路西法凭借美国总统的祈祷，附身在总统身上，并命令手下通缉温家兄弟。克劳力接到线报得知路西法附身在美国总统身上，于是立刻前往地堡告诉温家兄弟和小卡。得知此事后，温家兄弟马上查找总统的位置，却遇到了困难，因为总统身边太多保镖了。
克劳力离开地堡后，去找他妈妈罗威娜帮忙，但见到罗威娜正在和她男朋友吵架，为让罗威娜开心，克劳力杀死她的男朋友。而路西法则在别墅里和情人亲密，并成功的让情人怀孕。这时小卡突然收到天使电台发来的信息，并告诉温家兄弟说，有一个力量强大的天使和人类的后代诞生了，他们都认为是路西法造成的，于是他们马上开车去处理此事。
在前往别墅的路上遇到了通缉温家兄弟的探员，于是温家兄弟下车跟他们搏斗，正当温家兄弟和小卡被探员用手枪威胁时，英国记录者凯奇赶来救了他们。凯奇很有诚意的想让温家兄弟加入他们的组织并向他们介绍了几款新型武器，其中一款可以强迫路西法离开皮囊，所以温家兄弟借走了这件名叫双曲线脉冲发生器的武器，并在旅店跟克劳力和罗威娜汇合。
克劳力告诉他们说，怀有恶婴的人是凯莉，于是温家兄弟让克劳力潜入别墅并将凯莉带到旅馆。他们说服了凯莉，让凯莉帮他们打败路西法，于是凯莉打电话约总统到旅馆来，然后萨姆用双曲线脉冲发生器配合罗威娜的咒语将路西法从总统的体内驱逐出来，但路西法通过下水道逃走了，这时，总统的保镖蜂拥而至，小卡带凯莉离开，克劳力也带着罗威娜离开，而温家兄弟却被抓捕。
温家兄弟被警察以刺杀总统的罪名逮捕后，小卡打电话让玛丽到地堡见面，然后小卡详细的说明了事情的情况，玛丽听到后非常生气又非常担心，先是责怪小卡然后又跟小卡分头去调查萨姆和迪恩的踪迹。因为萨姆和迪恩始终不说一句话所以被联邦探员分别到了密不透风的监狱里囚禁，想通过这种折磨来让温家兄弟开口说出他们的秘密。
尽管在黑暗的密室里十分艰苦而且度日如年，萨姆和迪恩还是始终坚持着。聪明的迪恩用床板掉下来的钉子在墙上做标记来统计时间，而萨姆则是通过锻炼身体来对抗黑暗。
在酒吧里，小卡和玛丽互相告诉对方说依然没有找到温家兄弟，在这六个星期里，小卡去找克劳力帮忙但是因为克劳力的间谍们权力不够高所以没有帮到小卡。玛丽和小卡两人都很沮丧，特别是小卡，因为他失去了天使的能量之后，连猎魔都做不到了，玛丽安慰小卡然后去帮小卡解决最近发现的吸血鬼杀人案。看守温家兄弟的警察在送饭给温家兄弟的时候发现，他们都离奇死了，于是把他们的尸体送到监狱的验尸房。
晚上的时候，温家兄弟突然复活抢走了法医的手机便逃离监狱，他们在警车上找到了地图知道了自己的位置，然后打电话叫小卡来接他们。小卡立刻通知正在猎魔的玛丽，玛丽开车迅速赶到地堡接小卡，由于小卡担心自己和玛丽没有能力救温家兄弟，情急之下小卡联系了英国记录者米克和凯奇。米克依旧很友好地表示乐意帮忙并想跟美国猎魔者合作，然后米克让自己组织里的专家通过卫星找到了温家兄弟的具体位置。
天黑了，温家兄弟被追杀他们的特工困在了森林，但是温家兄弟找到了一间木屋并在木屋周围设下了陷阱，等到特工们的来临。果不其然，特工们被温家兄弟一一打倒，然后他们跑到马路的时候玛丽和小卡也赶到了，他们四人立刻开车离开，但是离开不久后车突然坏了，他们下车一看发现是死神贝莉，于是温家兄弟立刻解释说他们在监狱里跟死神做了交易才能得以逃走，所以死神现在要带走一个温家的人。由于玛丽太爱萨姆和迪恩了，所以玛丽拿起手枪想自杀然后让死神带走自己的灵魂，情急之下，小卡用天使的武器杀死了死神贝莉。