本集开头先是回顾上一季，迪恩、萨姆等人解决了末日难题，路西法(被上帝的妹妹阿玛拉打残并驱逐，迪恩则是被上帝恰克治愈了，也因为迪恩帮助了上帝的妹妹阿玛拉，所以作为回报她复活了迪恩的妈妈玛丽。但是在地堡的萨姆和卡西迪奥遭到图妮·贝维尔的埋伏，小卡被驱逐，萨姆受到了枪伤。
在郊外迪恩跟复活的玛丽相遇，玛丽提防迪恩，将其按到在地，迪恩通过解释让玛丽相信了他，两人深情拥抱。一个开着皮卡车的司机看到天上有东西坠落，下车查看，发现是被驱逐的小卡，小卡消除他的记忆后便开他的车返回地堡。
畅谈过后，迪恩带他妈妈玛丽回到了地堡，发现地上留有血迹便警惕的翻查，同时小卡也回来了，告诉迪恩，自己是在地堡被一个金发女人炸飞的而且不知道萨姆现在的情况，迪恩用电脑黑进交通监控系统找到了带走萨姆的车的线索，他们决定跟着线索出发。与此同时，克劳力正在寻找衰弱的路西法。去到车库，玛丽看到自己老公的车，有所感触，走到车旁看着后排座位，回忆往事脸上露出了迷之微笑，迪恩看到后秒懂，而小卡露出迷惑的表情，颇为尴尬。
萨姆身受枪伤，图妮等人把他带到格雷戈里.马里恩医生的住所，用钱收买医生让他为萨姆处理伤口，接着把萨姆关在一间小屋里进行拷问，拷问的手段越来越残忍，从身体上的折磨到大脑思维的折磨，萨姆还是没有透露任何信息。迪恩他们根据线索找到了开车带走萨姆的司机，接着找到了为萨姆处理伤口的医生，从医生口中得知金发女人图妮的手机号码，迪恩打电话警告图妮，然后开车继续寻找萨姆。
挂断电话后图妮立刻派出身边的女助手去阻止迪恩一行人的追查，期间萨姆假装自杀尝试反抗，但是没有成功。图妮助手开车撞停迪恩的车，玛丽晕倒在车上，迪恩和小卡下车与图妮的女助手进行搏斗，但是都被女助手击倒在地，幸好玛丽及时醒来，从背后一刀刺杀了女助手。处理完尸体和车后，迪恩安慰了第一次杀人的玛丽，然后他们开车出发继续寻找，而萨姆强忍着痛苦等待着他们。
开头是萨姆和图妮在床上肉搏的香艳场景，但图妮一直询问萨姆关于美国猎人的事情。突然萨姆回想起被拷问的情景清醒过来，原来是图妮用药水和咒语使他产生了幻觉。迪恩派小卡寻找萨姆，自己在地堡跟玛丽讨论，他担心玛丽难以适应、担心她在猎魔中受伤。米克发现了瓦特的尸体打电话给图妮告诉她瓦特被死了，图妮告诉他自己抓住了萨姆。小卡在农场发现了一间施加了符咒的小屋，通知了迪恩。
克劳力找到了他的妈妈罗威娜，威胁她帮自己对付路西法。路西法凭借文斯对已逝女朋友的强烈思念侵占了文斯的身体作为新皮囊。克劳力和罗威娜在恶魔城堡设下陷井用咒语把路西法引来，他们用麻痹咒和浓硫酸对付路西法，然而路西法免疫了咒语治愈了自己，克劳力立刻逃跑了，罗威娜被抓。迪恩和玛丽赶到农场跟小卡汇合，迪恩独自侦查小屋，但中了陷井，被图妮抓住。
在图妮即将折磨迪恩的时候，玛丽赶到，用手枪制止了图妮，萨姆初见重生的玛丽十分惊讶，玛丽把手铐钥匙给了迪恩，图妮趁机反抗，然后用咒语让玛丽窒息，迪恩解开了手铐打倒图妮救了玛丽。这时，米克和小卡进来了，米克解释并向他们道歉，表明自己想跟他们合作，然后带图妮离开。
回到地堡，迪恩、萨姆、玛丽三人十分温馨，萨姆和玛丽谈心有所感触，深情拥抱。米克送图妮回伦敦，在车上讨论是否要消灭萨姆迪恩等人，原来米克已经通知了凯奇(一个让图妮恐惧同时拥有精良装备的记录者),做好随时动手的准备。
本集开头一对情侣被婴儿的哭声吸引而走进一间木屋，在一房间发现假婴儿后，被恶灵杀害。在地堡那边，玛丽被小卡鼓励之后，剪短了头发觉得坚持适应生活。第二天早上，小卡因为得知路西法的线索要离开地堡，玛丽向萨姆和迪恩提出一起猎魔。于是三人前往最近发现的可疑地点。
小卡在调查途中碰到了克劳力，克劳力要求一起消灭路西法，小卡先是拒绝后来克劳力提供了一些线索，小卡也知道单凭自己无法打败路西法，所以同意一起行动。而萨姆等人则去到那件发生命案的小屋调查，玛丽遭到恶灵袭击，左手受伤，他们立刻逃出，在旅店用网络继续调查。
小卡和克劳力假装探员询问文斯的姐姐被拒，克劳力带小卡强行进入，问出了新的线索。萨姆和迪恩前往坟场用盐烧掉关于婴儿恶灵的那些婴儿的骸骨，玛丽在旅店偷偷调查并只身再次前往木屋，伤害过她的婴儿灵魂如她所料向她求助，玛丽打电话告诉萨姆，突然幕后凶手(婴儿的父亲)出现，魔力很强，伸手就将玛丽控制住并慢慢冷冻玛丽的心脏。萨姆和迪恩及时赶到，但是玛丽被恶灵附身。
被附身的玛丽弹飞萨姆，将迪恩按在墙上想冻结他的心脏，危机关头，玛丽靠意志力暂时夺回身体的控制，救了迪恩并告诉萨姆去地下室。最后萨姆在地下室找到骸骨将其烧毁，恶灵消失，其他受困的婴儿灵魂也得到解脱。
路西法想让罗威娜施加咒语把自己的皮囊变得永远不腐烂，罗威娜抓住机会施加反效果的咒语，并将路西法驱逐到很远的地方。小卡和克劳力找到罗威娜，她表示只要他们抓住路西法，就一定会帮忙。回到地堡，玛丽直言无法接受猎魔并且没办法瞬间适应现在的生活，跟萨姆和迪恩深情告别后离开了地堡。