凯在梦中梦见自己被魔王以父亲安危而诱惑，变身龙骑士的自己用黑龙骑士卡变成了黑龙骑士，并且打败了翼骑士与白鸟骑士。走在街头陷入与父亲回忆之中的凯受到了丹尼的偷袭。感受到凯陷入麻烦的连和卡西在赶到现场后，卡西为了凯能够锻炼自己阻止了想要帮忙的连。就在卡西与连对凯的变现欣慰时詹姆斯出现刺穿了违反命令的丹尼。

在凯告诉连与卡西魔王对自己的诱惑时，蜜雪儿通过监控器监视着一切。兰希对玛雅和崔特坦白了自己听信蜜雪儿话盗取资料的事，为了躲开蜜雪儿的监视玛雅装扮成兰希的样子混出了店。急诊室中凯向父亲倾诉了自己想法时被忽然出现的探员迷晕带走，同时天怒骑士和詹姆斯出现在书店捉住了兰希和崔特，面对这样的状况连会有怎样的行动呢？

凯被秘密组织绑架后，关在看守所里，蜜雪儿告诉玛雅凯的下落，并警告她必须保密。凯从昏睡中醒来，忽然发现铁门没有锁，立刻逃了出来 ，却遇到镜魔兽水母兽的攻击！