詹姆斯告诉克里斯只要帮助魔王消灭翼骑士就可以治好身体重新当上海军，克里斯拒绝詹姆斯的诱惑并与詹姆斯对战了起来。凯来到玛雅的店告诉连父亲被詹姆斯带走时，克里斯赶来玛雅的店里表示也要加入这场战斗，随后周氏兄弟出现在书店并发起了挑衅，店外的兰希观看到凯等人消失后终于相信了玛雅的话。凯三人是否能够打败周氏兄弟？

克里斯被詹姆斯刺穿消失在太虚后凯和连自责不已，另一方面魔王派周氏兄弟盯着龙骑士凯。独自回家的凯看到克里斯的背包想起了与克里斯相处的日子，并发现了克里斯写给自己父亲的一封信。因为克里斯而自责的连狠狠秒杀了出现的怪兽，而周氏兄弟因为魔王的安排而缠上凯，面对周氏兄弟的挑衅凯大怒而跟周氏兄弟对战了起来。

蜜雪儿以玛雅的安全欺骗兰希偷取玛雅电脑里的资料，担心玛雅的兰希天真的相信了蜜雪儿的话盗取了资料。为了父亲凯和玛雅来到了约定地点，看到JTC的真实身份果然是毒牙骑士詹姆斯后玛雅大怒。在詹姆斯的挑衅下凯与詹姆斯和周氏兄弟对战了起来，三对一的局面让凯陷入困境，而赶去帮助凯的连也被怪兽拦住陷入激烈战斗。