玛雅为了救凯独自来到了无人组织，同时魔王也在通过镜子寻找凯。再次被捉回的凯面对蜜雪儿的拷问时提出要喝水，在蜜雪儿放松警惕时凯通过水面逃出了审问室。连与卡西为了救凯潜入无人组织正巧碰上追击凯的蜜雪儿和探员。在凯与怪兽陷入战斗时魔王也终于发现了凯的踪迹而发起行动，面对忽然出现的詹姆斯和魔王凯会怎样呢？

连对克里斯牺牲的事依旧充满了自责，凯在安慰连时也回忆起自己将伯特送入太虚的事情，凯告诉大家父亲经常会在梦中出现并会说出一些让自己困惑的话。魔王诱惑凯刺穿连时卡西的出现让凯觉得深受冷落而跟连和卡西发生了矛盾。听到大家自责的话兰希也想起了因为自己听信了蜜雪儿的谎言来盗取玛雅电脑中关于假面骑士资料的事。

凯一行人为了躲避蜜雪儿离开书店后，连遭到了詹姆斯的偷袭并被抢走了属于克里斯的降临卡。在凯三人追詹姆斯离开后蜜雪儿出现带走了玛雅等人，分开寻找詹姆斯的凯找到詹姆斯并与其打了起来，同时卡西和连遇到了与魔王合体的天怒骑士。就在独自对战詹姆斯的凯陷入危机时连出现并阻止了詹姆斯即将给凯的致命一击。