貂蝉周旋于董卓和吕布之间，频施离间计，目的使二人互相猜忌，吕布屡次私约 蝉，却为董卓所阻，心中苦闷，转而求助于王允，貂蝉利用与吕布幽会之机，大肆挑拨他与董卓的关系。 貂蝉同吕布的私会，被董璜发现，董璜气冲冲地要向董卓告发。李儒得知后，一面禁止董璜生事，一面向吕布追问...... 董璜趁貂蝉赏花时，欲在中间插上一腿，但被貂蝉斥责。董璜恼羞成怒，向董卓告发，并同往大土庵捉J，紧急关头，貂蝉聪明巧妙地避开，董璜反遭董卓责怪。 慧真、慧云实为袁绍特务的身份败露，双方一场激战......

慧空实为董卓的特务。乐奔不慎把有关计划泄露，董卓随即派人捉拿乐奔。貂蝉知悉后，托妙静转告乐奔消息。 妙静巧妙地与慧空周旋，借机告诉乐奔处境危急。她离开后遇上董璜，遭受羞辱，幸有吕布制服了董璜。 乐奔设计，以假消息骗出慧空。慧空中计而死。吕布奉令追捕乐奔，妙静营救乐奔，并说服了吕布。 貂蝉暗会乐奔，吕布找来，貂蝉机巧就付，并怂恿吕布抓紧机会对付董卓，貂蝉在送乐奔时，被人所掳...... 乐奔为救貂蝉，出面刺杀董卓，但势单力薄，最后死在董卓、吕布手中......

董卓暴跳如雷，追问貂蝉下落，貂蝉表露出不满之情。王允找到吕布，代貂蝉诉苦。 吕布蒙面，欲杀董卓，二人斗杀，董璜闻声赶来营救，吕布负伤而逃，董卓怀疑吕布，密令追查。 李儒知道吕布行刺董卓后，竭力劝说吕布，吕布不听。李儒在董卓面前，却替吕布美言。 汉献帝病重，扶病上朝，令大臣举荐贤士。董卓大国不满，聘民间大夫替汉献帝治病。 众贤士会试殿上时，董卓公开信吕布诛杀贤士，吕布却假手于他人......董卓逼汉献帝尽早交出皇位，并知道了太傅暗中下药事，十分高兴。吕布欲领兵讨伐逆贼，董卓不允，且骂吕布不会变通......