莫妮卡和钱德要开个万圣节舞会，要求人人都要穿戏服参加。

菲比碰见姐姐Ursula，Ursula说她下周要结婚，菲比邀请她参加当晚的舞会。

舞会上，莫妮卡扮作猫女郎，钱德扮作兔子，菲比扮作女超人，罗斯扮作土豆，乔伊扮作钱德，瑞秋还是瑞秋，Mona扮作护士。

瑞秋抢着发糖果给孩子们。

菲比对Ursula的未婚夫Eric很有好感，发现Ursula在欺骗Eric，实在看不下去就把真相告诉了他。

钱德和罗斯掰手腕比谁更强壮。