华桢将要在上海码头集训一个星期，在学习空闲时间，便买了一些水果去探望冬宝，大伙见到华桢非常开心，都是以前的战友，二白还有其他几个人给冬宝带来了大米，鸡蛋还有冬天必需的煤球等物资，看得出来大伙经常相互接济，依然保持着亲密的关系。
饭菜已经做好，大伙一起坐在桌子旁闲聊，纷纷说着四队解散后各自的生活，冬宝是在码头搬货做苦力，二白在百货公司做销售员，之前的所长现在十六分局在食堂给人发饭，华桢微笑点头认真听着，单单没有人说到陈浩，他特意问了陈浩的情况，还是所长喃喃说陈浩目前在十六分局的刑警科做事。
大伙都记得十六分局当初有多么过分，并且陈浩还多次顶撞陈广云，但没有料到最后会跑到冯广云身边做事。华桢心里有些疑问，正听着大伙讲话，忽然听到门口熟悉的声音响起——是骆珉敏，是他在上海朝思暮想的女孩！
骆珉敏刚刚从女警培训班回来，虽然四所解散，但她依然想继续考警察编制，便一直在充电学习，在冬宝家，四目相对，骆珉敏几乎热泪盈眶，华桢竟然也在这里。两个人的表情引起其他队友的注意，所长立刻招呼他们开始吃饭。
吃完饭，华桢开车送骆珉敏回家，一路上华桢终于开口问骆珉敏最近的生活，骆珉敏便立刻称自己特别忙，自从四所解散之后，她一边打理家里照相馆的生意，晚上还要上课，其实骆珉敏很想问华桢为什么没有给她写信，她不知道华桢给她写了很多封信，只是被学校的老师给截住了。骆珉敏始终没有开口问自己的疑惑，她现在还记得华梁叮嘱她的话，他们之间的距离很大，并不是仅仅靠一厢情愿就能够在一起。为了让华桢有更美好的前程，骆珉敏故意云淡风轻称自己已经变了，希望华桢也不要停在原地。华桢非常难过，纵然千言万语压抑在心里，但是不知道骆珉敏是否会在意他，便选择沉默。
将华桢送到家门口，骆珉敏忽然看到一个背影，这个背影似曾相识，原来是彭记者的太太，她紧紧捂着腹部称自己胃痛严重，并且丈夫失踪后，总会遭到一些莫名的跟踪和追杀，刚刚就是她从医院出来，就遭受一辆大卡车的撞击，幸好她逃到电车上，但是下车后，那辆没有车牌的大卡车又直冲她开过来，显然就是要置他于死地。不过彭太太还是一路逃到这里。
华桢和骆珉敏明白了大概情况，见到彭太太身体状态非常不好，那辆卡车又冲了过来，情急之下，华桢立刻带骆珉敏和彭太太上车，一路上努力跺过追杀，进入海军总部医务室，将彭太太安顿下来，夜已经深了，华桢担心骆珉敏此时出去，那辆客车还在，便找借口将骆珉敏也留在医院，推说方便照顾彭太太。
那辆追杀彭太太的卡车是冯广云养的杀手，专门暗中做些行刺等见不得光的事。他们将一整晚发生的事情向冯广云汇报，冯广云纳闷谁有那么大的势力能将彭太太安顿在江南造船所，这个地方是军部，安防措施非常严格，一般情况下是不能随便进入的。
当晚，陈浩也在暗暗跟踪那辆行刺的卡车，可是跟到加油站附近便看不到它了，还知道华桢将彭太太保护在江南造船所，他问石珺昱接下来怎么做，石珺昱叮嘱他，冯广云到现在不可能对他完全信任，还是务必保持与彭太太的距离，离得越远越好。
陈浩谨记上级安排，但是第二天冯广云要带人去海军总部时，却叫上了陈浩。陈浩和其他警员来到警备森严的海军总部，冯广云搬出借口要找人，直接被拒之门外，刚巧华桢和其他海员出去训练，与冯广云打个照面。冯广云知道华桢和陈浩关系好，特意叫陈浩去疏通关系。
华桢没有答应陈浩的请求，毫不留情拒绝直接走了。陈浩心里松了一口气，当天他与石珺昱碰头时，石珺昱交给他一把手枪，现在组织上要营救彭记者和其家属，现在又遇到华桢，事情变得复杂，石珺昱让陈浩非紧急情况不要开枪，陈浩明白用意，他不想把华桢和四所的警员连累，尽量寻找到折中的办法。
骆珉敏收到任务，秘密调查谭施远究竟和什么人密会，这个人与彭记者失踪案有很大关系，来到一品香饭店巡逻，陈浩赫然发现与谭施远接头的人竟然是华梁！他见过华梁并且相互配合救出华桢，不可能认错。
陈浩清楚记得石珺昱交给他那张照片时，准目标的手背上有个疤，为了进一步验证，陈浩特意躲进卫生间，终于等到华梁也进入卫生间，他赶紧装作洗脸的样子，不一会儿，华梁也出来洗手，陈浩看清楚了华梁的手背上确实有一个疤，和照片上的一模一样。
情况紧急，陈浩立刻联系了石珺昱，将自己刚刚确认的事情说了之后，陈浩提出自己要立刻把彭太太带出来，因为华梁很快就知道彭太太被弟弟保护在江南造船所，为了让弟弟免除嫌疑，一定会立刻将彭太太带出来，所以务必在华梁没有赶到时，要立刻把彭太太带走。
陈浩将石珺昱给他的一把手枪带在身上，还装了一个事先准备好的证件，以最快的速度进入医院，在找彭太太的病房时见到了华桢，华桢看到陈浩混在这里他觉得很奇怪，问他到底想要干什么。陈浩拒绝回答，只是称如果还信任他，请把彭太太让他带走。华桢不知道陈浩的底细，并没有答应，回到病房，华桢问彭太太，她男人彭甘文到底最近做了什么事，彭太太称在彭记者失踪之前，男人曾经拍了好多张照片，只有一张照片里面有人，里面有日本人里见直树，还有一个背影，这个男士背影的手臂上有个疤痕，很像一个字母“Y”。
彭太太还记得是哪只手背上有疤痕，华桢暗暗吃惊，这个人明明就是他哥哥华梁，怪不得刚才陈浩一直保持缄默，其实他什么都知道。
陈浩偷来了一件白大褂伪装称医生，让护士把彭太太推到另外病房做检查，和彭太太对过暗号之后，彭太太同意立刻逃走。两个人正准备从后门走，华桢和骆珉敏追了过来，四目相对，骆珉敏问他是不是在进入十六分局之前，就明白彭记者的背景，陈浩没有回应。眼看华梁就要追过来，华桢终究还是悄悄放绿灯让陈浩带着彭太太逃走了。
华梁从里见直树那里听到华桢被彭记者的妻子救走了，他本来就很惊讶，匆忙来带人时，却发现刚刚失踪，这简直太巧合。华梁追问华桢是如何认识彭太太，并将人送到医院的，华桢避重就轻，只是称去四所旧址想找朋友，结果遇到了病痛的彭太太，出于同情心便将她带来医治，华梁还是相信了。
当晚，华梁去见里见直树，当天彭记者拍摄的那些照片刚好是国民党走私军需给日方的罪证，那些船只里面的箱子表层是茶叶，实际上里面装的全是军需设备。国民党内高层担心一旦消息放出去，国人知道七祥国货联营公司走私军需给日本军方，一定会引起轩然大波，这件事上海警方和宏济善堂都难逃其咎，里见直树立刻保证一定会将物资平安送到日本，并且封锁消息。本来华梁准备就此结束，谁知日本人却对华桢的事情耿耿于怀，问华梁有没有问过华桢为什么要把那个女人带入医院。
华梁看出日本人眼神里满满的猜疑，他郑重提醒里见直树，现在他在积极为交易的达成忙碌奔走，而他们却不领情，实在过分。里见直树知道华梁位居高位，根本不好惹，立刻称这仅仅是家事。华梁担心他们擅自对弟弟下手，再次提醒他们，所有关于华桢的事情，必须且只能由他负责。
华梁把话说得很明白，现在他是七祥国货联营公司的代表，日本人里见直树也不想得罪他。但是谭施远不一样，作为本地的警局局长，他唯恐彭太太被逃后有所动作，一旦与日本的生意在上海节外生枝，他就难辞其咎，里见直树便让冯广平暗中盯住华桢，一直到他离开上海。
陈浩去找了 石珺昱，神情怅然若失，白天他用手枪对着华桢，没想到最后还是华桢助他带彭太太逃走，陈浩担心华桢因此记恨， 石珺昱提议一起吃饭，在吃饭时告诉陈浩，她已经向组织上提出申请，希望陈浩能够暗中观察华桢，等时机成熟，可以考虑让华桢加入他们。能继续与华桢保持联系，陈浩非常高兴，整顿饭吃得很开心。
吃完饭，陈浩在家门口见到了等候已久的华桢，华桢问彭太太是否已经被安顿好，在确认已经送到安全的地方后，华桢兀自称他知道彭记者拍了一张很重要的照片，照片里的那个背影就是他哥哥华梁，就是不知道他哥哥怎么对彭记者这起案件如此感兴趣，背后一定有秘密，并且上次为了这件事，他哥哥专程跑到学校再次问四所知不知道彭记者失踪的事情，唯恐他和这起案件有任何关联。陈浩提出可以继续合作，两个人各取所需，华桢也能过找到想要知道的答案，华桢微笑点头，合作达成。
当晚， 石珺昱通过电台和地下党取得联系，告诉上级对 石珺昱的考核已经开始。华桢回到造船所，听到警卫员称昨天上午有个女孩一直在门口等他，还向人询问华桢有没有安全回到住处，根据警卫员的描述，华桢就猜到是骆珉敏。
冬宝在码头受了伤，二白便去找了华桢带他一起去，非常巧合，这次华桢又遇到了骆珉敏，从冬宝家里回去，在骆珉敏家门口，她终于忍不住问华桢为什么没有给她写信，自己等了好长时间，华桢非常惊讶，短短三个月自己为骆珉敏写了十几封信，还纳闷没有收到回信，原来骆珉敏心里有他。骆父看到华桢又在他们家附近，气得拿起扫帚扔了过去。
魏岱擎自从上次陷害华桢未遂后，被削去官职，整天借酒消愁，像个丧家犬，生活一塌糊涂，既便如此，他依然没有放弃，整天守在一个公用电话亭旁边，密切注意着来往的人。这天有人来住处找他，问他是否还想做情报方面的工作，对方还知道魏岱擎到现在还没有放弃调查华桢。魏岱擎听到这些非常意外，竟然还有人出钱请他做侦查工作，还问他想不想去复兴社特务处，这个组织是蒋介石直线领导，并之前工作的地方更有名望。
魏岱擎听到顿时来了精神，上次没有扳倒华桢，他耿耿于怀，千方百计想要官复原职，这次听到华桢又回到了上海，他跃跃欲试，准备重整旗鼓，对方离开时给了大量的经费，让他第二天去安琪啤酒公司上班，这期间调查到华桢的任何线索都要向他保密。