1936年，中国正值国民党白色恐怖之下，内忧外患，形势风云变幻。在南京枝繁叶茂的梧桐树下，一辆车缓缓驶来，车上坐着的是华桢，正直风华正茂的年龄，英俊帅气，目前就读于江阴电雷学校航海可二期，今天他是专程回家参加父亲的五十寿辰，再有一个月他就要毕业登舰开始实习，这次父亲专程给他发了电报，让他务必赶回家。
华桢的父亲是军政部中将次长华卓钦，哥哥华梁是侍从室第二处秘书，家里来了很多客人，华桢明白其中很多人都是冲着父亲在军中的名望而来，见到父亲，还是一如既往地严厉，父亲听到华桢没有给客人打招呼，便让兄长带他去，华桢对仕途淡泊，并不打算经商从政，还准备继续留在电雷学校深造，或者多去做海军方面的工作，意外的是父亲听到他的决定并没有反对。
客厅内宾朋满座，音乐舞声刺耳，华桢不喜欢这般嘈杂的环境，便躲在一旁的书房安静吃饭，哥哥高顺平问他今后的打算，华桢忍不住说起了最近了解到的中国形式，抗日是持久的事，他已经不对国民党抱有希望，哥哥华梁已经不耐烦，立刻叮嘱他不要在家里谈论政治方面的事情。
中共地下党同志邓铭远刚从上海到南京的火车上下来，便被国民党人追踪，慌忙之际，他想到了华卓钦，这个人在党内兼有重职，或许可以到他那里躲躲。邓铭远手里还有一份重要的情报需要尽快交给接头人，匆忙进入华卓钦的府邸，邓铭远见到了华桢，看到敌人很快就要追来，邓铭远便把这本带有重要信息的书籍交给了华桢，并且告诉了要去的地址，不久便被汉J魏岱擎带走了。
邓铭远被关押到上海淞沪司令部，华桢便根据邓铭远的指使乘坐火车来到上海，他还要把这本书叫到一个姓孟的人手里。约定时间还没有到，华桢便在约定地点附近喝茶，不经意看到对面的楼房外延有人攀爬，摊贩旁吃饭的人见怪不怪，称对面住着的那户人经常在楼外翻窗爬来爬去。
华桢刚刚走进楼，便发现了异动，刚才和他一起进入大楼的大概有六七岁光景的小女孩惊慌失措，手里的糖串掉在地上。华桢刚走前一步，发现有人用枪指着小姑娘，情况危急，华桢机警地把小女孩拉在一旁，然后迅速躲在附近的一间屋子。
华桢明白发生了意外，不久楼道上来了警察，华桢迅速带着小女孩离开这座大楼。根据小女孩交代，华桢要找的孟先生是她父亲，就在刚才她跑出去买糖串的时候，父母和几个客人都被枪杀，并且那个杀手穿得也是警察的衣服。
华桢带着小女孩去吃饭，他越想越觉得不对劲，反复看了那本书后，终于发现了秘密，将书的扉页用小刀划开，里面有伪造的几份证件，其中包括那个小女孩的，原来老师邓铭远让华桢务必要送出去的是几个人伪装转移的几份证件，可惜华桢来迟了一步，否则刚刚的惨案便不会发生。
女孩看到周围别的小朋友的爸妈，脸上便挂满泪水，问华桢能不能也带她走，华桢开始迟疑，他知道带上这个小女孩将会非常危险，便问女孩在这里还有没有认识的人，可以将她送到亲戚那里。
刚才华桢在救助小女孩脱险时，遇到一个小警察，这小警察便是上海市十六部分局警察所队长陈浩，除了那个小女孩，他是第一个见到孟先生被害现场的人，当时他发现小女孩不见了，还拉了警戒线，努力去找那个女孩，无奈没有发现。
上午工作完毕，他立刻换了便装去找邓铭远，在邓铭远的住处见到了魏岱擎，听到一声枪响，接着看到很多人把邓铭远常看的书籍扔在地上，陈浩知道老师遇难了。
这一晚，陈浩想起和老师结识的点点滴滴，他非常难过，一直以来老师都兢兢业业为GCD事业奋斗，为全中国人民的解放殚精竭虑，没想到这么快就牺牲了。陈浩的触动非常大，他会继续坚守自己的岗位，虽然白天是一名小警察，私下也是一名卧底，随时完成上级交代的任务，等待新的联络员到位。
这一晚，华桢也辗转难眠，他在酒店开了房间，将小女孩安顿下来，然后往家里打了电话，拜托兄长调查一下老师那边的情况，临睡觉时他去小女孩的房间，发现女孩床上放着她父母的照片，也是一个苦命的孩子，华桢悄悄把自己的毯子给小女孩盖上。
到了第二天清晨，小女孩便自己去到酒店前台打电话，华桢以为她应该是给自己找落脚的地方了，没想到小女孩找了电话薄，将自己所有的同学都联系了一遍，还逐个上门借钱，一共借了二十多块钱。前一天晚上，小女孩特意问了华桢平时一个月的工资是多少，原来她是想借钱雇佣华桢，希望华桢能多留在上海几天，帮助她找到杀害她父母的凶手。
女孩名叫孟多慈，华桢同情小女孩的遭遇，原本他想带着她去南京，打电话回到家里，哥哥告诉他前天来家里的邓铭远其实是个GCD，让华桢不要再管邓铭远的任何事情，任何和他有关联的人领到家里都会让他们家面临灭顶之灾。华桢犹豫了一阵，深知现在是白色恐怖时期，任何与GCD有关联的事情都会非常复杂。华桢给酒店交了足够的费用，可以在酒店安心生活，有睡觉的地方，每天也可以直接在酒店吃饭。
就在华桢准备坐车离开这里，路上他反复抚摸着老师给他留下的书，邓铭远是一位让人非常尊敬的老师，没有想到老师竟然是GCD员，华桢觉得老师的选择必然有原因，如今中国内忧外患，国民党没有一致对外，反而采取“攘外必须安内”的方针，大肆剿共，确实让他很是疑惑。冥冥中华桢已经做了决定，他立刻返回酒店，带走孟多慈.
幸好孟多慈回来的及时，那天杀害孟多慈一家的J细终于拿着照片找到这家酒店，孟多慈在J细上楼找房间号的时刻刚好在楼下吃饭，她看到那个熟悉的影子，就认出是凶手，聪慧的她躲进酒店的其他房间，终于躲过一场危机。
华桢找到孟多慈，带着她重新找到地方躲避，这次他找的是个民宿，学过侦查知识的华桢仔细观察周围确实很安全后，便带着孟多慈在这里住下来。安全起见，还给孟多慈和自己换了名字，现在他的名字是向远生，而孟多慈则改名叫秋实，对外让孟多慈称呼自己哥哥。
华桢在上海有同学，同学告诉他刚好警局招聘新警员，华桢便趁着这次机会参加考试，凭着优秀的势力，前两个科目华桢均考取了一百分，考官非常看好他，还说如果照着这个实力，第三门科目正常发挥便能够进总局。华桢心里一动，他现在要去第四分局当警员，如果进了总局便达不成目的了。第三场考试，华桢果断没有进考场，晚上他给自己兄长打了电话，希望哥哥通过自己的关系，帮助自己一个“同学”进第四分局，以兄长的实力，轻轻松松便能够帮助华桢的“同学”进入总局，甚至更好的地方，可是华桢坚持要进入第四分局，最后还真的如愿了！
和华桢同时考入四局的还有骆珉敏，她为此连续考了三年，终于在第三年金榜题名，一共召98个名额，而骆珉敏就考了98名，姐姐嘲笑她一分都没有多考，父亲则是发愁女儿考进入警局之后，今后一旦打仗会有危险，但骆珉敏却不担心这个，去警局是她的梦想，好不容易考上，真是踩了狗屎运了。
新兵第一天来报道，华桢便遇到了左荣华，是四局警察所所长，还遇到了孙鸿发，田冬宝，孙鸿发的父亲是开酒楼的，新来报道的第一天便给同胞介绍自己的背景，心思单纯，而田冬宝的家里则是养鸡的农户。而骆珉敏则天真幼稚，根本如同白纸一般，听到左荣华安排她不用出警，只需要干点端茶倒水的轻活，她还不高兴，主动申请和大家一样出警。
左荣华知道华桢就是托关系进来的人，他第一天就告诉陈浩，就是这个人托关系，让他们的白警员弟弟的名额挤掉了。所以华桢的到来让老白非常恶心，就因为他，弟弟没有进入警局，因此总是找华桢的麻烦。
华桢第一次见到陈浩，心里就咯噔一下，孟多慈的父母被杀那天，自己唯一见到的警察就是陈浩，不知道他是不是孟多慈口中说的凶手，两个人对视的瞬间彼此脸色大变，彼此都不知道对方的底细，陈浩听到华桢的名字时更是吃了一惊，这个“向远生”的身份证件还是他拿给老师的，当时老师想找几个身份帮助几个同志转移，其中就有这个向远生，老师还说只用这个证件一个月，到期就把这个证件销毁。
陈浩心里揣着一个大秘密，下班便开始回到孟多慈父母被害那个酒店调查华桢的底细，但是酒店并没有登记这个叫“向远生”的人。陈浩想起当时自己交给老师那几个证件时的情景，这华桢到底是什么来头，显然当天华桢是出现在凶杀现场的，是敌是友，陈浩要在今后尽快弄清楚。
华桢接触到这几天的接警记录，发现接连几个案子的出警人都是陈浩，华桢一心要调查当天凶杀案的真相，便利用职务之便，很快回到档案室，开始查找那些案件的卷宗。华桢在档案室翻阅，果真有了新的发现，那天他还看到一个翻阳台逃跑的，原来和一个骚扰妇女的案件有关，所以这个人当天之所以翻墙逃跑，很有可能他见到一些真相。
骆珉敏来警察局上班第一天，便遇到一个案件，当事人看她是女警察，根本不把她放在眼里，骆珉敏弄得非常狼狈，幸好有华桢在，他对采花大盗一个反拧，对方便举手求饶，发誓再也不敢造次了。骆珉敏觉得自己处理事情的能力实在不行，想要讨好一下队友华桢，吃饭的时候特意和华桢坐在一起，还给华桢殷勤加菜，但华桢却不耐烦她的聒噪，让她尽快换一个队友。