这次挫折让顾阳改变很多，他重新理解了歌的含义，不再像以前纯粹为完成作业，而是开始学会用歌曲来表达自己的感受，韩老师惊喜地看到顾阳的改变并给予鼓励。郁明皓的新歌打歌舞台定在下个月初，需要几个伴舞，会在未出道的练习生里挑选，韩老师称他会尽力帮他们争取这个机会，大家听了很兴奋，更加努力地练舞，但姜老师指出他们的不足即缺少默契。
舞要练创作也不能落下，为此韩老师为他们安排了一个特别训练项目，这天姜老师和乔伊老师带他们来到韩老师的家乡，韩老师正式发布的第一首歌就是在这里写出来的，在这个地方他们每人要写一首歌，韩老师从中挑选一首作为《少年新生代》的参赛曲目。忽然姜老师接到韩老师的电话，她走到一旁很温柔地接听，乔伊老师叫大家去吃饭，接听电话的姜老师表情突然严肃起来。
饭菜摆放在桌上，乔伊老师让他们吃之前先答题，答错一道就收走一盘菜，题目主要是考察大家的默契程度，但他们最后只答对了一道题，于是面前就只剩下白米饭，大家只能白水就白米饭了。乔伊走出去看姜老师表情不对劲就问怎么回事，姜老师说公司出现紧急状况，韩老师让她们马上回去，于是她和乔伊假装没事，回屋和练习生们交代几句就匆匆走了。
姜老师临走时说给他们安排了两间屋，让他们自己选。顾阳拉着行李箱听到一个房间里传出星皓的声音，说已经有三个人了，他就来到另一间，看到林辰在他不禁愣了下，马上解释说那个房间已经有三个了。林辰去关窗户，忽然他惊叫一声跳到床上，顾阳急忙问他怎么了，他害怕地说有蜥蜴，顾阳走近一看笑道是壁虎。
顾阳等人开始寻找灵感创作曲子，但韩老师并不满意他们交的作业，林辰就播放韩老师在此地创作的成名歌曲，接着大家来到歌里提到的夕水街28号，他们遇到一个盲人，听他讲韩老师通过音乐向他描述光的样子等，世界在他的心里变得五彩斑斓，大家听了很受启发，重新寻找灵感进行创作。
听说关董带领一些小股东撤资去了屏梓，公司出现巨大资金缺口，林辰他们很担心，韩老师安慰大家他会想办法解决的。这天王总和姜老师正在聊寻找投资方的事，乔伊端着茶走了进来，她把茶杯放在桌上时，看到上面有一份融资计划书，她转身离开时听到王总说过一段时间橙成科技的人会来，橙成在国内作为投资公司还是首屈一指的，他希望能谈成合作。
乔伊走出办公室拿起手机想要拨通冉星李成的电话，此前李成曾说过如果她在未莱不顺利的话可以回冉星，当时她听了很心动，但现在她却有些犹豫，如果这时给李成打电话，那么冉星会对未莱下手，而未莱肯定招架不住，而未莱一旦垮了，她就没什么价值了，她觉得现在还不是时候。
这一天练习生们选队长，很多老师选林辰，但除了林辰其他三名练习生都支持顾阳，韩老师也支持顾阳，他让林辰专注自己的中心位把重心放在练习上，最终顾阳挑起了队长的重担。虽然未莱和橙成达成合作，但他们不愿出钱资助练习生比赛出道，担心这样会赔钱，他们想把钱投在一些成熟的艺人身上。韩老师和姜老师听了很吃惊，他们据理力争，但橙成的态度很强硬。橙成的人离开后，姜老师很难过，这些孩子付出了这么多难道就这么放弃了吗，韩老师安慰她他会想办法的，但话虽如此他的心情却很沉重，这个难关如何跨过他心里没底。
橙成不愿投资练习生，姜老师问韩老师孩子都这么努力，难道就这么放弃吗，韩老师说总会有办法的，王总说公司会补偿他们，姜老师认为这不是补偿的事。随后练习生们发现宿舍停水了，他们担心公司出了问题，但又安慰自己可能是大楼检修。但当他们走出大楼，发现门口贴着一张通知，上面写着练习生业务正式取消，他们一下子都蒙了赶紧去找王总，王总告诉他们董事会决定撤掉练习生业务。
这个消息对于练习生们来说有如晴天霹雳，一句解散就扼杀了他们的所有努力，他们请公司给他们一个机会，但王总无奈地摇了摇头，姜老师眼圈发红，安慰大家说韩老师已经去了橙成总部或许会有转机。晚上大家坐在篮球场上，即将分别心情都很感伤，顾阳播放音乐，大家不约而同起身跳起他们在未莱的最后一支舞。
第二天姜老师来到宿舍，看着空无一人的房间，不禁留下了难过的泪水。林辰回到家遭到妈妈的数落，她催着林辰赶紧找工作。恬恬则安慰哥哥以后可以在社区舞台演出，赵正楠在街头舞团疯狂跳舞发泄着内心的郁闷，梁晨轩联系杰克森但他没在线，晨轩沮丧地自语道自己没做到，顾阳则把自己关在住处的房间里两天没有出门。
随后顾阳去找韩臻，但门卫说韩臻这几天不在家，他在小区门前固执地等待，下了大雨也不离开，当他心里茫然而绝望时，突然头顶伸过来一把伞，他回头一看，星皓、正楠、晨轩都来了。林辰跟妈妈去商场打工，但他的心不在这，妈妈不愿不给他身份证，怕他又跑得没影了。
这天顾阳来到他家，林辰很惊讶，顾阳悄悄告诉他自己是来救他的。吃饭时他向林辰的爸妈说了林辰很多好话，林辰的爸爸觉得孩子有梦想就要去实现，他把林辰的身份证还给了儿子。晚上两人站在过街天桥上看着下面的车流，林辰问顾阳接下来怎么办，顾阳说未莱不要他们，还有别的公司可去，他们就挨个去试，林辰同意了。
五人团的成员拉着行李箱来到了正楠的街头舞团，他们要继续完成自己的梦想。落脚的地方有了，为了解决生活费他们就去了一家餐厅组成乐队演出。接着他们跑了许多家公司却一点进展也没有，顾阳并不气馁鼓励大家继续去试。韩老师回来了，在公司会议中他说练习生的费用由他来出，他只想借用未莱的名字让他们获得参赛的资格，公司同意了。
这天练习生和餐厅经理发生争执，经理硬说他们损坏乐器要扣钱，这时姜老师来了，拿出手机说乐器不是他们损坏的，还说要请工商部门的何主任来协调此事。经理立马认怂把钱如数结算，气恼的他让他们以后不要再来了。
随后姜老师带练习生们去见韩老师，韩老师告诉他们可以参赛了，大家听了都很开心。他让练习生们住在他家，大家平时可以去街头舞团排练。接着韩老师又去找郁明皓，希望能让未莱的练习生为他的新歌伴舞，一旁工作人员说已经安排冉星的练习生伴舞了，舞台就那么大，再加上未莱的练习生恐怕有点困难，但郁明皓说没问题， 他会和负责这事的李成总说的。
听说要和冉星的练习生一起给郁明皓的新歌伴舞，顾阳等人很兴奋，他们抓紧时间努力排练。在演出时他们精彩的表演获得观众热烈的掌声。这时台上的主持人说两队都要参加《少年新生代》的比赛，不如现场比拼一下，冉星队欣然同意，顾阳等人也毫不示弱接受了挑战。
舞台上，主持人让未莱和冉星两队的练习生现场比拼一下，就用郁明皓的第二首主打歌，台下的姜老师不禁暗自为他们捏了一把汗。冉星队欣然同意，顾阳他们也表示接受挑战。
接下来两队开始商量阵容安排，赵正楠的舞蹈打头阵，谈到歌曲的部分，林辰说他对郁明皓的这首歌比较熟悉，但最后一个高音他没有把握，陆星皓试唱了一下最后一个音也不稳，不过他说自己没问题，台上和台下肯定不一样。顾阳考虑到林辰确实比较稳，但如果林辰唱的话会牺牲掉一定的表现力，他决定让星皓唱。梁晨轩说这次比拼会在电视上播出他们不能输，顾阳给大家打气他们还是很有希望赢的。
接下来两队正式比拼，双方各自拿出绝活，但冉星队明显准备充分，星皓没有发挥好。李成总称郁明皓给他们机会了但他们没抓住，郁明皓却说再这样下去抓不住机会的是冉星。下场休息时大家都有些沮丧，顾阳安慰星皓没事。冉星队员走过来对他们冷嘲热讽了几句，林辰说他们会赢回来的。郁明皓走过来安慰他们尽力就好，不要轻易否定自己。
回去后林辰冲顾阳发火，质问他明知道星皓在练唱的时候就已经破音了为什么不换他，顾阳解释临场换人怕影响他的心态，星皓让他们别吵了，这次是他唱破音搞砸了演出，林辰不依不饶说如果让他唱就不会输，顾阳说星皓唱还有点特色，如果林辰唱平平淡淡就过去了。林辰一听更加恼火，他怒视着顾阳要上前理论但被其他人拉开了。
正楠说没有全胜的将军，只有不服输的士兵，他们找机会再赢回来，林辰却觉得他们面对冉星就像砧板上的鱼没有翻身的机会。这边冉星的李成总也注意到了林辰，他向龙一泽打听林辰的情况。随后他给乔伊打电话，问她对冉星首席经纪的位置有没有兴趣。这天乔伊来到街头舞团附近，看到林辰走出来透气就走上前和他闲聊，她说林辰和郁明皓很像，条件很好，如果资源好完全可以单独出道。她的话对林辰触动很大，林辰觉得自己在未莱没有前途感觉心里很烦闷。
龙一泽去找李成总，问他为何把一个队员赶出去，李总说这名队员的腿伤要两三个月才好无法参加比赛，龙一泽说那他们五人团少一个人怎么比赛，李总说不会少一个的。林辰这天收到乔伊的短信约他到咖啡馆见面，林辰到了之后却看到李成总在等他，李总希望林辰和他们合作，他还拿出整套包装方案给林辰看，而这套方案已经成功捧出了郁明皓，他相信假以时日，林辰完全能超过郁明皓。林辰感觉自己和团队已经走到现在了，就拒绝了李总的美意，李总让他不要着急拒绝，回去再好好想想，考虑清楚了随时给他打电话。
林辰在夜晚的街头偶遇开出租的父亲，他靠在车边吃盒饭，手臂上贴着膏药，他让父亲忙完早点回去休息。晚上练完舞他去门口取外卖，没想到冒着大雨送外卖的是父亲，父亲看到他也很意外，他慌乱地把外卖递给儿子转身就走。林辰追了出去，父亲慌忙骑上车没想到没坐稳摔倒了，林辰迅速过去扶起他，他问父亲为何送外卖，父亲没有解释只催儿子赶紧回去，他还要抓紧去送下一家。
看着父亲骑车远去，林辰难过地哭了他狠狠地扇了自己俩耳光，回去后他又接到乔伊的电话，听了她的话他知道自己不能成为家里的负担所以暗自做了决定。他问顾阳如果他没出道无法赎回父亲的钢琴怎么办，顾阳说那就走别的路，林辰说哪有那么多路可以选，顾阳问他怎么了他说没什么，他向顾阳说再见，顾阳听了觉得林辰很奇怪。