大争之世，群雄逐鹿天下，东临国如日初升，北戎国兵强马壮，南滁国田地丰硕，大尚国谋士辈出，西虞国地处险绝，单乙国骁勇尚武，诸国之间相互结盟征战，一时间天下纷争，刀兵相向，百姓也无宁日。雪落族圣女新月，拥有可窥探天机的神目，诸国传言，得圣女者可得天下，北戎太子前往雪峰山欲请圣女辅佐北戎，却意外遭遇一场漫天大火，北戎太子身陷大火之中，圣兵侥幸出逃，各国得知此消失后，暗流涌动，均想把圣女揽至麾下，从而达到一统天下的目的。
圣女被各路人马疯狂追赶，她本意想回到雪峰山，结果半路上为躲避敌人而下马躲藏，刚好遇到东临国君赵光烨，赵光烨认出圣女，于是带人拦下追赶圣女之人。圣女继续逃跑，后背被追兵射中一箭，她藏在一棵大树后面才躲过一劫，圣女想起这棵树就是陪伴自己长大的那棵古树，她还给古树起了个名字叫太初，圣女嘴里叨念着太初，她背后的鲜血落下滋润了古树太初的灵脉，太初直接用树枝将圣女新月环抱起来，躲过了那些追兵，为了让追兵知难而退，太初凝聚力量引发了雪崩，漫天大雪扑天而来，追兵们落荒而逃，由于雪崩力量太大，新月也被卷走。
太初着急不已，她不想自己这个好朋友落难，于是化作人形想去寻找新月，她觉得化成新月的模样最为理想，这样她就可以帮新月转移敌人的视线了，太初虽然化成了新月的模样，但声音却不太好模仿，她只能一字一句地去表达，这时，光烨斩杀了追兵后遇到了太初，他误把太初当成了圣女，于是表明了自己的身份并给她讲清了目前的形势和处境，让太初跟自己回东临国避难，太初一时也没有好的去处，索性就随他去了东临国。
北戎太子虽然被抢救过来，但半张脸却烧得面目全非，北戎君王愤怒不已，太子是他唯一的儿子，如若发生了什么意外，他必将让与之有关的国度血流成河。另一边，光烨把太初带回了东临，太初的举止和言辞有些怪异，他觉得这就是异人的与众不同之处，这时，海上十三部的孟一郞求见，说是有好货带给光烨，让人称奇的是，她所带来的竟然是新月，新月看到太初后惊讶不已，她想不到世上竟有与息长得一模一样的人，连额头上的朱砂都不差分毫，于是突然心生一念，想要让眼前这个人顶替自己的圣女身份，新月立即装作叩拜圣女的样子，让所有人都相信太初就是圣女新月。
光烨与孟一郎一番讨价还价之后留下了新月，太初高兴不已，拉着她的手回到了自己住的地方，光烨为了掩人耳目，直接把二人说成了孪生姐妹，太初叫新月，而新月则叫映月，她们是自己出宫围猎时发现后带入宫中的，新月适应新的身份很快，太初则还是那副傻傻的样子，不过，她还是找机会把自己的身份告诉了新月，看到好朋友太初为自己所做的付出，新月感动不已。光烨留下新月自然有他的目的，东临国要强大起来，就必须要有圣女的辅佐。
北戎君带人来到雪落族，想要从新月父亲那里要人，无论如何也要把圣女带回北戎，为北戎窥探天机，否则就会刀枪相见，可新月父亲也没有办法，他面露难色地表示圣女已经归天。
北戎王威逼贺兰达交出圣女，贺兰达一时无可奈何，这时贺兰达长女雪影站了出来，她表示圣女必须要辅佐北戎，北戎太子闻言走了过来，询问了雪影的身份之后，立即提出要带雪落圣女回北戎，那么这个圣女就是雪影，其实，对北戎而言，圣女也不过是个名头而已，这样他们一统天下便多了一个借口和依仗，至于圣女的真假就没那么重要了。
太初和新月在东临宫里玩得不亦乐乎，太初运用神力让满庭院花团锦簇，光烨看到后惊诧不已，没想到圣女还有如此神力，对太初的身份更加深信不已，不过，宫内耳目众多，他还是走过来提醒太初要隐藏神力，切不可随意外露。光烨给二人准备了最后的房子，还准备对外宣称二人是他失散多年的妹妹，这样她们就能够以公主的身份在宫中自由出入了。
太初和新月单独在一起时，新月叮嘱太初千万不可让别人知晓她的身份，她的身体更是不能让外人看见，如果光烨让她预知未来，她就以虚为主闪烁其辞，不能让他产生怀疑。新月感谢太初对自己的保护，她提出二人到任何时候都不能分开，等寻得合适的时机，她就会带着太初一起离开东临。
光烨认下两个妹妹的事情很快传扬出去，北戎安排在东临的眼线想探查其中有无圣女，于是让安插在东临宫的郡主前去查看，为此还把雪影派来指认。郡主带人闯进太初和新月的房子，新月发现了姐姐雪影，这让她有些紧张，就在她不知所措之时，光烨突然现身解围，他喝退了郡主等人，雪影故意装作不认识新月的样子，回去后撒谎说并无圣女，随后，她便找机会约见了新月，说出了东临君密约贺兰达结盟一事，现在她已经替代新月去辅佐北戎，新月就必须留在东临辅佐光烨，这是她们的责任和义务，因为她们的背后是雪落三千族人，只有这样才能保证他们的生存空间。
光烨担心有人会对太初不利，于是支走了新月，把太初带到了自己的私密住所，还提醒太初不要告诉任何人，包括新月，让她相信只有自己才不会害她。可太初转头就把新月带到了里面，新月没想到光烨执着地相信太初就是圣女，太初重复着光烨所说的话，听他把自己说得一无是处，新月心里很是不爽，这时，光烨的声音在外面响起，新月只好躲藏在了床下。
光烨耐心地教太初泡茶，还说在宫里不需要她做任何事情，突然一枝箭呼啸而来，光烨为护太初被擦伤，蒙面刺客持剑与光烨打斗起来，光烨有伤在身不敌对手，太初冲上前抓住刺向光烨的剑身，打斗中她被射中一箭，幸好守卫及时赶来，刺客只好转身逃脱，可太初却是昏倒在地。
躲在床下的新月慌张不已，她担心太初会有不幸，光烨更是十分焦急，他想寻找医官前来诊治，这时太初醒了过来，制止他去找医官，还把那枝箭拔了下来，让光烨目瞪口呆。光烨放心不下，非要查看太初伤口，可太初牢记新月说过的话，说什么也不能让别人发现自己的身份，于是她起来后飞奔出去，撞倒了拦阻的侍从，化作绿影消失不见。
光烨看着那枝箭发呆，明明太初中了箭，可箭上却一点血迹都没有，他开始怀疑太初的真实身份，这时他和皇弟均发现了床下有异样，光烨故意下令，如若圣女出逃将格杀勿论，新月听得胆战心惊，于是拉住了想要离开了光烨，祈求他不要对太初动手，可光烨心意已决，既然圣女不能为己所用，他绝不能让她是辅佐别人。
新月劝说光烨放过太初，但光烨的态度非常坚决，无奈之下，新月只好承认自己就是圣女，这样太初就可以逃过一劫了，其实，这正中光烨下怀，他早就从雪影那里得知了新月的身份，只不过是想逼迫新月主动承认而已。
南滁国公主就是行刺光烨的刺客，郡主有些不解，为何她要亲自动手除掉光烨，以她对光烨的判断，在北戎的威压之下不会有什么作为，光烨行事谨小慎微，在当今乱世很难有所发展。但公主却不这样认为，她觉得光烨是在忍让，暗中强大自己和东临国，如果任由光烨发展，可能会成为南滁国的心腹大患，必须要除掉光烨 ，此次虽未得手，她们开始酝酿着下一次的刺杀。
光烨开始游说新月，新月听着他的一番高谈阔论，还是有些不相信他，但眼下也只能待在东临辅佐光烨，她表示只给光烨三年时间，时限一到她便离开，光烨讨价还价提出需要五年，他表示自己不是让她窥探天机，而是他想要让天下太平，达到“天下无兵戈，百姓无饥馑”的太平盛世，新月听后不免对他有些刮目相看。
太初回到了雪峰山，她想起光烨对自己的好，思考着如何才能既保护新月，又不能让光烨受到伤害，突发其想决定幻化成光烨的模样。新月神目看到了光烨中箭倒地，地点就在辰央的侯府门口，她急匆匆去找光烨，把自己的预言告诉了光烨，让他紧急躲避，免得招来杀身之祸。
辰央让光烨这段时间都在宫里哪里也不准去，但他对于新月的预言持怀疑态度，表示自己能够完成对光烨的警卫，如果有人想要刺杀光烨，他的人也完全能够保护好光烨，光烨对新月的预言很是相信，他询问辰央，之前刺杀自己的那个刺客到现在也没抓到，就不要说什么保障安全的事了。
光烨不想当缩头乌龟，他决定主动出击，大造声势想要去往侯府，中途安排好人手，如果刺客出现就将其捉住，为了保险起见，侍卫少青扮成了光烨的样子，为了东临王他可以做到视死如归。太初变成光烨的模样刚好来到侯府，被南滁国的刺客误认成了光烨，太初躲避不及被暗箭射中倒地，辰央看到两个光烨后愣在当场。
光烨也很好奇，于是出来查看，发现那个人果然跟自己长得一模一样，他正想上前盘查时，太初却因伤而启动了保护手段，他的身边出现了很多树枝将太初紧紧包裹起来。常言道，一山不容二虎，况且这个人又与自己一模一样，光烨动了杀心，想要把太初除掉，新月听说此事后觉得不对劲，她认为这个与光烨长得一样的人应该就是太初，于是急忙过来阻止光烨，称留下这个人可以在以后保护光烨，光烨犹豫起来。
光烨给了新月一炷香的时间，让她把太初带出来，新月上前抚摸树枝，树枝开始松动把新月卷了进去，新月得知就是太初后生气他为什么还要回来，太初称他没忘记新月所说的话，既然谁都不能丢下谁，他才变成光烨的模样回来保护新月的。新月让他赶紧变成别的模样，否则就是罪过，可太初却无法变回去了，他称自己变成光烨后就觉得他本来就应该是这个样子，新月很是无奈，只能走一步算一步了。