子昊归天的消息让北戎王伤心不已，他并不知晓内情，认定是东临害死了自己唯一的儿子，于是出兵十万攻打东临为太子报仇。另一边，太初和新月很久没有消失，辰央告知光烨，江喜说二人在离开前收到了北戎来的信，他猜测可能与青柏有关，却又担心光烨动怒，于是急忙否定，这时，太初带着新月回到东临，一并把青柏的棺椁也带了回来，光烨看到后悲痛万分。
光烨询问新月，到底是谁害死了青柏，新月含泪说出实情，就是大尚未来的王上官醉，光烨听后愤怒不已，辰央更是怒不可遏，他立即带人前去追杀上官醉，结果没能杀了他，上官醉逃到了大尚的边关。光烨手拿自己送给青柏的平安瓶，想起当初青柏高兴的样子，如今天人两隔，他的心情无比悲愤，辰央非常自责没有杀掉上官醉，兄弟二人痛哭，如果青柏生在普通人家，就不会有如此下场。
新月在无忧居弹琴，光烨一度误以为是青柏所弹，新月非常自责，她认为是自己间接害死了青柏，上官醉用药酒压制了她的神力，让她无法看出他就是一个图谋不轨的歹人，他给自己请江湖奇闻趣事，她便把上官醉当成了好友，事实上，上官醉并不是全无破绽，而是她轻信了歹人，害死了青柏，她请求光烨责罚自己，太初也跪地承担责任。
新月知道光烨现在的悲伤情绪，哪怕杀了自己给青柏偿命她也无怨言，但她现在还不能死，她必须要报这个仇，但光烨却知怨不得新月，他称是自己亲手把青柏送到了北戎，要怪也怪他，怪青柏生在了皇家，让二人不必自苦，他只怪自己，然后把仇恨记在了大尚太子和上官醉的身上，誓要让其血债血偿。
新月让光烨留她在身边辅佐，和太初一起陪光烨走向他设想的蓝图，走到青柏沉冤得雪的那一天。兄弟二人祭奠青柏，辰央已经查清了上官醉的身份，他虽是大尚王的亲生儿子，却是狎妓所生，因而受到太子等人的排挤，太子还把他的母亲困于幽宫之中，迫使他在各国挑动风波，光烨认为青柏的死不能全落在上官醉一人身上，大尚太子也逃脱不掉。
光烨很清楚大尚目前局势，大尚太子面对上官醉势力的增长，势必会寝食难安，再也容不下他，既然上官醉让青柏死在至亲之人的手中，也要让他死在他的亲人手中，只有这样才能慰藉青柏的亡魂。这时，侍卫少青来报，东临边关点起了狼烟，北戎要动兵来犯了，这在光烨的意料之中，北戎王死了儿子，他肯定不会善罢甘休，此战怕是避无可避，于是命辰央火速点兵前往边关迎敌，孟一郎主动请求出战，光烨点头应允，给二人五万大军，要求务必将北戎大军阻挡在鄜州之外。
南滁王也想去前线观战，光烨表示他不必去前线便可阻挡千军万马，他是想利用南滁王来逼迫秋乙派兵协助，南滁与东临结盟，便可与北戎一战。新月找画师临摹上官醉的画像，她的目的很明确，如果大尚太子得知上官醉有临朝的动机，他不会容许上官醉存活在大尚的土地上。
新月让太初确认画师所画的上官醉可否轻易辨认，太初表示，只要是见过上官醉的人都会认得，新月这才放心，她拜托太初帮自己办件事，那就是让上官醉临朝的图画出现在大尚国的大街小巷，这对拥有神力的太初而言并非难事，很快大尚国上下都知晓了这件事。
大尚太子手拿画像气愤不已，决心要铲除上官醉，以免他挡了自己成为大尚王的道路。上官醉回到大尚国都，发现城门戒备森严，他向一个老人询问缘由，在得知画像一事后非常惊恐，担心太子容不下他，于是掉头骑马准备逃走。太初找到了上官醉，欲杀了他为青柏和新月报仇，可因为他只是古树幻化而成，无法杀人，只要是动了杀念就会让他心神动荡，上官醉也因此躲过一劫，但他却被大尚官兵抓到并关进了大牢。
太初非常难过，他恨自己无法帮青柏和新月报仇，回到东临后他把实情告知了光烨，并让他帮自己保密，不能告诉新月，新月在听说他已经把画像的事完成后就很满意，没有强求他杀掉上官醉，太初却因此而积郁成疾，倒在床上一病不起。光烨感激新月和太初所做之事，新月让他待此事有了结果后便把自己送往北戎，这样可解东临之难，但光烨却坚定地表示自己与新月有五年之约，他必定会护新月安全。
孟姬拿着雪峰上的千年雪水来滋润太初，她称太初本是至善之人，因愤恨而动了杀心，却因无法杀人而郁结于心，导致经脉大乱，难以维护人形，这一次她已经找到了控制太初的方法，就看光烨是否能下得去狠心了。光烨陷入犹豫之中，眼下他迫切需要南滁国的帮助，而手中的南滁王就是很好的利用棋子，南滁王虽然自幼，但已有王者风度，他与光烨进行了一番辩论，光烨想让他认识到东临是南滁国的一道屏障，如果东临没了，北戎下一个目标便是南滁。
随后，光烨把少青找来吩咐了两件事，一是寻医帮新月治疗眼睛，二是把国书送往南滁国交到秋乙公主手中。秋乙接到国书后，觉得这是与东临国谈判的最好时机，而南滁王的安危倒是放在了次要的位置。
新月找到光烨，请求回雪落找神医治眼，光烨却担心北戎的战火会因此而波及到雪落，新月表示那位大能神医性情比较古怪，雪落族人只听到关于他的传说，却未受及恩惠，她现在需要这双眼睛，自己也只是去尝试一下，让光烨不必担心，她还把太初留下来帮助光烨，光烨提出让少青护送新月，新月这次没有拒绝。
孟姬给太初准备了光烨的鲜血，称喝下之后便不再有变化，太初一心想要为青柏和新月报仇，可鲜血的味道让他很是犹豫，他觉得孟姬没安好心，于是出手制住孟姬，询问她到底有什么目的，这碗汤药到底是什么，孟姬仍坚持说这是为太初好，最终太初放了孟姬，却没喝下鲜血，他称自己不喝也能保护好新月，然后转身飘然离去。光烨从帘后走出，他能理解太初的想法，他只是想保护新月而已。
太初找到了新月，新月闻到了雪峰花香的味道，便知道是太初找来了，太初说明来意，称自己就是为了保护新月而生，无论遇到什么困难，他都会不离开新月的。
新月扑在太初怀里，感激他为自己的付出，太初让少青返回东临，少青觉得是太烨改变了主意。
上官醉被关进了大尚的监牢，太子是不能容忍他挡了自己的路，于是来到监牢想赐毒酒给他，上官醉表示自己已经完成了他所交给的任务，请求太子遵循之前的承诺，放了被囚禁的母亲，太子却拿出一段带血的白绫，称他的母亲已经用这段白绫结果了自己的性命，下一步就是他去追赶母亲的步伐了。上官醉失望不已，他已无求生之念，于是端过毒酒一饮而尽，随后倒在了地上。
上官醉醒来之时，发现自己躺在了死人堆里，他挣扎着爬起来，看到跟随太子赐他毒酒的随从牵着马站在一旁，原来是他在药里做了手脚，上官醉才得以死里逃生。上官醉骑上马离开了大尚，他暗下决心，一定要替母亲报仇，让那些迫害母亲和自己的人血债血偿。
新月来到了雪落族，她让太初先行回避，贺兰达听说女儿回来了，便出门迎接，而转头却是以圣女之称对待新月，还让她不要因此而影响到雪落族人，新月伤心至极，转身离开了雪落族所在地。太初带着新月来到了雪峰山，新月心情沮丧，她认为没有眼睛的圣女还不如刍狗，连阿爹都不愿意认她，她让太初带自己去找神医，说什么都要治好自己的眼睛。
新月为治好眼睛，在大雪纷飞之日跪在神医门前大呼求医，神医虽然听到却不予理会，太初劝说新月等天气好转再来，或许神医并不在家，可新月却不想放弃，她把自己的委屈大声说给神医听，可神医却还是没有答应。夜半，太初升起了火堆，劝说新月不可过于倔强，但新月却坚持想用执着感化神医，最终因体力不支而晕倒，太初很是心疼，他大声表明了自己的身份，如果神医能够医治新月，他可以尽最大努力来满足神医的愿望，要是他不答应的话，那么他会让神医无药可采。
秋乙来到东临，与光烨正面接触，她提出要带走南滁王，光烨表示自己把南滁王请进宫中，也算是颇费了一番心机，如果秋乙想带走王弟，也应该拿出一番诚意来。秋乙替光烨分析了一番形势，现在北戎大兵压境，不日东临的北方六城将会失守，如果南滁国这时进兵来犯，想必东临难以首尾相顾。南滁王早就料到会有这样的结果，他称在长姐眼中，国事总是比感情更重要，嘲笑光烨用自己作饵来向秋乙借兵，无异于向鬼拿药，光烨询问秋乙什么条件才可以出兵，秋乙提出两个条件，一是亲自送南滁王回去，二是割让南方十六城，这样的狮子大开口，光烨自然不会答应，他用南滁王作威胁，秋乙表示，南滁王身为一国之主，应该为国捐躯，也是份内之事
太初为新月求医找到了在林中采药的神医，他自我介绍说自己是一棵树，也可以叫他山林之王，神医不肯相信，认为他不过是使用了碍眼法而已，直到太初变出巨大的灵芝来，神医才叩拜臣服。神医决定给新月治病，但行针很痛苦，但为了治好眼睛，新月愿意付出任何代价。
南滁王对于秋乙的态度有些失望，毕竟自己是她的亲弟弟，郡主安慰着他，声称秋乙最在意的人正是他。秋乙想借这个机会让南滁王真正成长起来，担负起一国之君的重任，与此同时，少青向光烨禀报，前线告急。