莫妮卡按摩技术奇滥，但钱德敢怒不敢言。真相大白之后，莫妮卡果然受不了。

乔伊为争取角色要参加试镜，瑞秋充军师帮他打扮。她为乔伊提供全部装备，包括一个“男用挎包”。

乔伊越用越喜欢这个包，但它太像女式手袋了，直接导致乔伊丢了这份工作。

菲比的祖母过世；乌苏拉以为祖母早死了所以拒绝参加葬礼。

葬礼上出现不速之客——菲比之父老弗兰克。

菲比不敢暴露自己的身份，并约老弗兰克到咖啡馆见面。当她讲出真相后，气氛有点尴尬。

丑陋裸男将搬走，罗斯想租他的公寓。

求租的竞争相当激烈，罗斯用小恩小惠贿赂裸男，胜算不大；于是他改变方针，和裸男找共同语言以培养感情——结果裸男有了个裸体朋友。

菲比和瑞秋一起陪罗斯去新公寓参观时，无意撞见对窗的钱德和莫妮卡正在“嘿咻”。

菲比和瑞秋决心捉弄莫妮卡和钱德——结果菲比色诱钱德，两人大飚演技。

莫妮卡意识到对手已经洞悉了他们的地下情，所以要钱德决不松口，和她们玩到底，还坚信己方必胜。

只有罗斯还被蒙在鼓里……罗斯在新公寓看到对窗的热辣场面，再度失控。

罗斯逮到钱德和莫妮卡嘿咻;起初他火冒三丈，后来倒是看开了。

罗斯、乔伊、瑞秋和菲比谈论钱德和莫妮卡生小孩的远景。

害怕承诺的钱德和热爱小孩的莫妮卡因此吵架。钱德本想道歉，结果求婚了，幸好莫妮卡没答应。

与此同时，乔伊和Katie约会，Katie撒起娇来喜欢捶乔伊——以此成癖。乔伊觉得无福消受，想和她说再见，但又开不了口。这时Katie和瑞秋吵架，Katie威胁乔伊说，如果你不站在我一边我们就玩完！就这样乔伊轻松甩掉了她。

罗斯乔迁新居；居委会主任要他入乡随俗，捐100块钱给即将退休的勤杂工。

罗斯觉得捐钱给素昧平生的人有点离谱，所以拒绝出钱。大楼的居民们觉得罗斯不近人情，固执的罗斯想方设法想赢得他们的友谊。虽有菲比相助，但效果并不理想，事与愿违。