宽、苏潜入刚家，却发现燕已早一步下手，偷走了协议书，交还儿父。儿父又惊又怕，恐惹祸上身。宽将刚行贿威吓七位乡绅之事告知刘天福大人及鸿，更交出七人之协议书。鸿为存仁义，欲放各人一条生路，说服各人将功补过，不投刚票，改选潘展鹏。鸿更当众烧毁众人之协议书，劝刚改过自新，重归正途，但刚毫不领情。刚因奸计被破坏，勃然大怒，决定彻查内奸。刚查得燕、楷有异心，设下圈套。楷一时冲口而出，表露了对燕的爱意，两人欲相约远走高飞。刚以计中计令楷留下，而燕则被引往宝芝林，欲将鸿牵连在内，对之加害。另一方面，宽因偷取刚之书函，犯了宝芝林的门规，与苏同被鸿处罚。宽心甘情愿，鸿发现宽之性情转变，变得驯服听话，大感安慰。

刚欲嫁祸鸿，特意派手下假冒楷之名义，约燕在宝芝林相见。鸿虽心知此乃刚设下的陷阱，但为救燕，仍仗义相助，收留燕在宝芝林，燕得以避开刚之魔掌。三圣堂众人借故撩事斗非，殴打宝芝林众徒，鸿力劝各人冷静行事，以免误堕刚之圈套。三日期限已到，鸿仍拒绝交出燕，刚咄咄相逼，鸿深知始终要与刚决一死战，但内心有一股正义力量支持着，就算失败，也不可退缩。燕为怕拖累宝芝林，决心离开，鸿极力挽留，并劝燕重新做人。鸿为救燕出生天，亲自到三圣堂向刚求情，刚冥顽不灵，命令手下围攻鸿。鸿究竟不愧为一代宗师，三两下手脚已将众人慑服，昂然而退。鸿深思熟虑下，为众人安全起见，决心解散宝芝林，独自承担一切后果，众徒悲恸不已。

燕为保存宝芝林，毅然重返三圣堂向刚求情，刚无动于衷，更派楷与众手下到宝芝林放火。楷见只得鸿一人在内，欲放鸿走，鸿仍尽最后努力，劝楷改邪归正，成为一个顶天立地的汉子。岂料刚连楷也不放过，楷亦被火箭所伤，双手被严重烧伤，成为废人，宝芝林亦成一片火海。在危急之时，大批巡捕赶至，鸿被诬告为革命份子，与楷被捕，困于牢狱之中。楷在狱中醒悟，以往为虎作伥，鸿晓以大义，勉励楷重新做人。刚派刺客杀鸿，幸好福率兵赶至，楷逃出。刚因有钦差大臣为后台，立心连福都一并铲除，福受钦差大臣胁迫，惟有弃官，来免却鸿的叛国罪。鸿被救出狱后，众徒重新再拜鸿为师，在草堂结义。楷为报鸿救命之恩，更向鸿表露痛改前非的决心。宽更不念楷杀兄之仇，请求鸿让楷留下养伤，楷大为感动，而鸿对宽之仁义行动亦十分欣赏，鸿教宽少林绝学，宽武功大进。另一方面，经过种种事情，儿发觉自己竟有点爱上了宽，欣赏他的为人，心情矛盾。