鸿与鹰擂台比武，鹰中途暴毙，其子灿误会鸿是凶手，恨之入骨，更欲替父报仇。鸿在刘天福及张大大协助下，终发现鹰并非鸿所杀，乃服毒致死。灿对鸿深感内疚，更在宽鼓励下，拜鸿为师。鸿既往不咎，欣然接纳。众师兄弟帮灿在街头卖鱼，藉以维生。荣是文盲，但立志撰写拳谱，流传后世，儿一片热心，教荣写字，荣在不知不觉中对儿产生爱意。儿、国在街头宣传爱国活动，影响刚之偏门生意，刚大怒，指使手下围殴两人。宽在菁鼓励下决向儿示爱，却又发现儿另有新欢。儿与国结伴同到香港，宽闻讯赶去码头，惜船已离去。

儿在途中发现误上贼船，但为时已晚，儿更被人一拳击晕。儿被掳，父母担心不已，宽为救心人，自动请缨要协助鸿往救儿。鸿终于揭发原来是国得罪刚，受刚所威迫，出此下策，以勒索儿父。儿再受感情创伤，只好寄情工作，宽亦无可奈何，决心勤练武功，以应付与楷之比武。刚因绑架事与鸿结怨，另一方面又野心勃勃欲收购林家村的农地，勾结日本人合作改建为工厂。刚因村民激烈反对，故收买山贼铲平林家村。鸿因事离开省城，宽自作主张，假冒鸿之笔迹，广邀民团中人与土匪对抗。宽与菁在保卫林家村期间朝夕相对，菁在无意中表露了对宽的爱意，寛大吃一惊，两人关系转趋尴尬。山贼至林家村，民团、村民及宝芝林众人一齐抗贼。

当山贼与众人打得难分难解之时，苏机警逃出，通知刘率兵赶至，勇救村民，围剿流寇，山贼束手就擒。众徒以鸿之名义请来民兵打败山东豹，宽更不慎为此受了脚伤。鸿由绍兴回来后获悉此事，罚众协助重建林家村，更要宽罚抄文天祥之正气歌，暂停练武，希望宽能改变心浮气燥、性急好胜之性格。但宽却因比武期日近，忧形于色。刚被鸿破好事，气愤，但仍假作惺惺，派钱赈济村民。宽求助儿向菁拒爱，菁气极，却乐观接受。宽脚伤未愈，误会鸿漠不关心，与苏二人偷偷医治，致令脚伤更加严重。鸿带宽求沈医师治伤，沈与鸿曾有嫌隙，鸿受极度屈辱方能令沈替宽医治。宽在鸿一夜悉心照料下伤势大好，宽发觉鸿温情一面，两人关系改善。