假想篇外篇(下集) 假想篇继续：罗斯和卡萝邀苏珊三人行，但罗斯感觉备受冷落。菲比在医院闲极无聊，溜回公司，发现自己被炒，第二次心脏病爆发。瑞秋在乔伊家过夜，饮酒过多，犯病呕吐。莫妮卡决心为罗杰医生奉献第一次，但医生被医院呼走。钱德和莫妮卡独处，决定来个一夜情。之后钱德劝莫妮卡甩掉医生，当他的女朋友。瑞秋庆幸自己因失态而没有背叛巴利，回家时却发现巴利和临家常遛狗的女人滚在床上。愤怒的瑞秋回头找乔伊， 却碰到了罗斯莫娜 婚姻触礁的两人互相安慰，瑞秋帮罗斯分析，说卡萝是个女同志。菲比回咖啡馆驻唱。

临危不惧，处变不惊 在咖啡馆打工、并不能让乔伊做到收支平衡，所以他决定再次参加医学实验。此时在进行的唯一的实验是双胞胎研究。报酬丰厚，乔伊难以抗拒。于是他雇佣另一个演员饰演他的双胞胎兄弟。瑞秋和菲比去上女子防身术课程，但罗斯认为她俩完全没有应付危险状况的心理准备。为证明自己的观点，他在走廊上吓她们，结果反被制服。过情人节，钱德和莫妮卡计划自制礼物送给对方。钱德动手能力差，而莫妮卡压根给忘了。结果钱德送了一卷自己录制的音乐带(其实是珍妮丝以前送他的礼物)；而莫妮卡则把菲比用袜子缝的兔兔送给了钱德。

罗斯约会学生 一次教师评价活动中，一个叫依丽莎白的女生对罗斯大加赞赏，两人开始约会。他意识到师生恋会导致自己失掉工作，但禁恋的性质，反而是依丽莎白更难自拔。钱德的老友Dana执导一部Al Pacino加盟的电影，乔伊请钱德帮他争取试镜的机会。菲比和瑞秋发生火灾，两人只得寄住朋友家中几个星期--她们在莫妮卡和乔伊那里分别住了一星期。起初莫妮卡的家似乎很舒服，但很快她们发现，乔伊的家才是真正的乐土。