瑞秋的妹妹 在咖啡馆打工的乔伊，为漂亮的mm们提供免费餐饮服务，以求同她们约会。莫妮卡拒绝承认自己生病了。她引诱钱德上床，但钱德被她的病害得兴趣索然。瑞秋的妹妹吉儿突然出现，原来她也被家里中断了财政来源，正在谋求独立。瑞秋为怕罗斯和吉儿有染而恐慌不已，她殚精竭虑，结果反倒促使吉儿约会罗斯莫娜。

钱德哭不出来 瑞秋难以接受罗斯同吉儿来往，要求两人分手。吉儿大为不爽，为报复瑞秋，色诱罗斯。钱德看悲剧电影也哭不出来……莫妮卡列举诸多悲惨的状况，钱德照旧掉不下一滴眼泪。大伙发现乌苏拉在以菲比的名义拍三级片。

巴利和明蒂离婚的消息使大家大为震惊，如果时光倒转，大家都选择不同的生活道路：

瑞秋嫁给了巴利，罗斯的太太卡萝没有意识到她是个女同志；如果莫妮卡仍是“千斤小姐”；而乔伊仍是《光辉岁月》中的大明星；如果钱德辞去他同数据打交道的工作而开始写作；如果菲比当上了股票经济……生活会是怎样？

多年未见的罗斯和瑞秋在街上偶遇，同样婚姻不顺,却要强颜欢笑。

罗斯带瑞秋到中央咖啡馆去看望莫妮卡

迷恋肥皂剧中瑞摩瑞医生的瑞秋迅速迷上了乔伊。

莫妮卡和超级无聊的罗杰医生走动。

无业的钱德决定当乔伊的助理，但工作不太开心。

给乔伊当助理的经历启发了他，创作了一个Archie喜剧。

菲比赚钱成瘾，工作成狂，结果在证券市场上赔掉了1300万美金。

她住院时，罗斯接到她老板的电话，得知菲比被解雇，但他顾虑她的健康状况、而没胆子告诉她。

罗斯向卡萝建议说，既然他们长时间没有性生活了，不妨找点新鲜刺激。

卡萝不喜欢罗斯的诸多提议，单单选择了三人行。

瑞秋决定同乔伊一夜情。

莫妮卡仍是处女，被瑞秋发现了。