Dean无法联络上Crowley，他所承诺的「第一把刀」（The First Blade）也不见踪影，这让Dean非常苦恼。可是Crowley突然回来了……他告诉Sam和Dean自己旧瘾复发后注射了人血，现在急需他们的帮助。更糟的是，他让一个恶魔（Rebecca Marshall）帮助他寻找人血，但这个恶魔出卖了他，将他和Winchester兄弟正在寻找「第一把刀」的事情全都告诉了Abaddon。Winchester兄弟必须赶在Abaddon之前找到这把刀，于是他们求助于一名前「Men Of Letters」组织成员（Kavan Smith）。与此同时，《泽西海滩》（Jersey Shore）中的真人秀明星Nicole “Snooki” Polizzi将在本集中客串一个镜头。更有名气的娱乐名人Paris Hilton已经在本剧中亮过相，Snooki在本剧中亮相也就不足为奇了。

该隐标记（杀人罪，Mark of Cain）的影响让Dean非常痛苦。与此同时，Sam听说某地发生一起奇怪的案件：一群传统而古板的普通人突然变成暴力杀人犯。Sam怀疑这是恶魔附身所致，于是建议Dean和他一起去调查，但Dean要他独自前往。Sam来到当地与多位镇民进行交流，并见到了老妇人Julia（Jenny O’Hara）。Julia声称「Men Of Letters」组织成员曾于1958年来到该地。Josie告诉Sam一个故事——年轻人Henry Winchester（Gil McKinney）和他的女性同伴Josie Sands（Alaina Huffman）的故事。当Sam不在的时候，Crowley注意到Dean有些魂不守舍，于是开始考验Dean

Metatron试图让Castiel与他联手，但Castiel恼怒地拒绝了。一个出人意料的计划开始进入实施阶段。与此同时，Sam和Dean终于抓住了Gadreel（Tahmoh Penikett）。